山东美晨科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号抽签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司
重要提示
1、山东美晨科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 1,430
万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管
理委员会证监许可【2011】903 号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行
人和主承销商根据初步询价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司
估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 25.73 元
/股，发行数量为 1,430 万股，其中，网下配售数量为 280 万股，占本次发行数量
的 19.58%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主
承销商）通过摇号抽签的方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（40 万
股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位
获配一个编号，最终摇出 7 个号码，每个号码可获配 40 万股股票。
4、本次网下发行的申购缴款工作已于 2011 年 6 月 20 日（T 日）结束。中
审国际会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进
行验证，并出具了验资报告。北京市中伦律师事务所对本次网下发行过程进行见
证，并对此出具了专项法律意见书。
5、根据 2011 年 6 月 17 日（T－1 日）公布的《山东美晨科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公
告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）的要求，主承销商按照在
中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象资格进行
了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商
做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的 23 个配售对象均按照《发行公
告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 73,073.2 万元，有效申购
数量为 2,840 万股。
二、网下配号及摇号中签结果
本次网下发行配号总量为71个，配号起始号码为01，截止号码为71。发行人
和主承销商于2011年6月21日（T＋1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2
楼主持了美晨科技首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公
平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末两位数 04,54,48,35,18,24,61
凡参与网下申购的配售对象的配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
中签号码共有7个,每个中签号码获配40万股。
三、网下配售结果
本次网下发行向配售对象配售的股票数量为280万股，有效申购获得配售的
网下中签率为9.85915493%，认购倍数为10.14倍，最终向配售对象配售股数为280
万股。
根据网下摇号中签结果，最终获配情况如下：
有效申 实际获配
序
询价对象名称 配售对象名称 购数量 股数
号
（万股） （万股）
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 280 40
东北证券 3 号主题投资集合资产管理
2 东北证券股份有限公司 计划（网下配售资格截至 2015 年 12 月 280 80
16 日）
3 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 40 40
4 海富通基金管理有限公司 海富通强化回报混合型证券投资基金 40 40
5 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 280 40
上海证大投资管理有限公 联华国际信托有限公司-福建中行新股
6 160 40
司 申购资金信托项目 3 期
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理
后的最终配售数量。
2、配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购款金额，如有疑问请及时与保
荐机构（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
1、初步询价期间配售对象的报价明细
在 2011 年 6 月 13 日（T－5 日）至 2011 年 6 月 15 日（T－3 日）的初步询
价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至 2011 年 6 月 15 日（T
－3 日）15:00 时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由 33 家询价对
象统一申报的 53 家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：
拟申购
序 申报价
询价对象名称 配售对象名称 数量
号 格(元)
(万股)
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 33.00 280
东北证券 1 号动态优选集合资产管理计
2 划（网下配售资格截至 2012 年 7 月 20 31.00 40
日）
东北证券 2 号成长精选集合资产管理计
3 东北证券股份有限公司 划（网下配售资格截至 2015 年 5 月 20 31.00 160
日）
东北证券 3 号主题投资集合资产管理计
4 划（网下配售资格截至 2015 年 12 月 16 31.00 280
日）
5 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自营账户 28.60 280
6 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 23.00 280
7 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 28.40 40
8 中国银河证券股份有限公司 银河北极星 1 号集合资产管理计划 16.00 40
9 新时代证券有限责任公司 新时代证券有限责任公司自营账户 26.00 40
10 中航证券有限公司自营投资账户 20.00 160
中航证券有限公司 中航证券金航 1 号集合资产管理计划（网
11 15.00 40
下配售资格截至 2015 年 8 月 3 日）
12 湘财证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司自营账户 30.00 40
大通星海 1 号集合资产管理计划(网下配
13 大通证券股份有限公司 32.09 280
