浙江开尔新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
特别提示
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）、《关于深化新股发行体
制改革的指导意见》、《关于保荐机构推荐询价对象工作有关事项的通知》以及
《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》，浙江开尔新材料股份有限
公司拟首次公开发行股票(A股）并在创业板上市。本次初步询价和网下发行均采
用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象
及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅
深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子
化实施细则》（2009年修订）。
重要提示
1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不
超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可[2011]858号文核准。股票代码为300234，该代码
同时适用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。其
中网下发行股数不超过400万股，占本次发行总股数的20%；网上发行数量为本次
发行最终数量减去网下最终发行数量。
3、本次发行的网下、网上申购日为T日（2011年6月14日，周二），参与申
购的投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业
板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法
律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐机构（主承销商）提醒投资者申购前
确认是否具备创业板投资资格。
4、海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）作为本
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次发行的保荐机构（主承销商）将于2011年6月7日(T-5日)至2011年6月9日(T-3
日)期间，组织本次发行现场推介和初步询价。符合要求的询价对象及配售对象
可自主选择在上海、深圳或北京参加现场推介会。
5、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》 2010
年修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）
登记备案的机构，包括海通证券自主推荐的、已向协会备案的20家询价对象。
6、上述询价对象于初步询价截止日2011年6月9日（T-3日）12:00前在协会
登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参
与本次网下发行。与发行人或保荐机构（主承销商）之间存在实际控制关系的询
价对象不得参与网下发行。
7、询价对象参与初步询价时，其管理的股票配售对象为报价主体，由询价
对象代为报价。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象只可申报1档
价格，申报价格对应的申报数量为100万股。配售对象自主决定是否参与初步询
价，自行确定申报价格，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询
价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
8、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及海通证券研究
所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的申购数量即“申购单位”
设定为100万股，即配售对象的申购数量必须是100万股。
9、发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高
到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本
面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等
因素，协商确定发行价格。
10、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申
购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与
本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申
购数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量（100万股）的乘积缴纳申
购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主
承销商）将违约情况报证监会和协会备案。
11、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承
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销商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法，海
通证券将按提交有效报价的配售对象进行配号，每个配售对象获配一个编号，最
终将摇出4个号码，每个号码可获100万股股票。
若网下有效申购总量等于400万股，发行人和保荐机构（主承销商）将按照
配售对象的实际申购数量直接进行配售。
若网下有效申购总量小于400万股，发行人和保荐机构（主承销商）将协商
采取中止发行措施。
12、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参
与初步询价的股票配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
13、回拨安排：若T日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下
回拨，由参与网下申购的机构投资者认购；网上申购不足向网下回拨后仍然申购
不足的，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告
中止发行原因、择机重启发行。在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时
启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。
14、有关询价对象的具体报价情况将在2011年6月16日（T+2日，周四）刊登
的《浙江开尔新材料股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公
告》中详细披露。
15、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协
商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：
（1）初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足20家；
（2）网下申购结束后，网下有效申购数量小于400万股；
（3）网上申购不足、网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的；
（4）初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格未取得
一致。
16、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次
发行中网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起计算。
17、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的一般情况，请仔细阅读2011年6月3日（T-6日，周五）登载于中国证监
会指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券
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网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；中国资本证券网
www.ccstock.cn）和发行人网站（www.zjke.com）的招股意向书全文，《浙江开
尔新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同时刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6 日 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业
2011 年 6 月 3 日（周五） 板上市提示公告》
T-5 日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台）及现场推介（上
2011 年 6 月 7 日（周二） 海）
T-4 日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台）及现场推介（深
2011 年 6 月 8 日（周三） 圳）
T-3 日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台，截止时间为 15:00）
2011 年 6 月 9 日（周四） 及现场推介（北京）
T-2 日
确定发行价格、刊登《网上路演公告》
2011 年 6 月 10 日（周五）
T-1 日 刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资
2011 年 6 月 13 日（周一） 风险特别公告》、网上路演
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）
T日 网上发行申购日（9:30-11:30；13:00-15:00）
2011 年 6 月 14 日（周二） 网下申购配号
网下申购资金验资
T＋1 日 网上申购资金验资
2011 年 6 月 15 日（周三） 网下申购摇号抽签
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刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》
T＋2 日
网上申购摇号抽签
2011 年 6 月 16 日（周四）
网下申购多余款项退还
T＋3 日 刊登《网上中签结果公告》
2011 年 6 月 17 日（周五） 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：（1）T日为发行申购日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正
常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与保荐机
构（主承销商）联系；
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发
行人将及时公告，修改发行日程。
二、推介的具体安排
保荐机构（主承销商）将于2011年6月7日（T-5日，周二）至2011年6月9日
（T-3日，周四）期间，在上海、深圳、北京向协会公布的六类询价对象及海通
证券自主推荐的询价对象进行网下推介。推介的具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点 地址
2011 年 6 月 7 日 上海金茂君悦大酒店 2
