300232 深市 洲明科技

              中泰证券股份有限公司

          关于深圳市洲明科技股份有限公司

  向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

    中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中泰证券”）作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”、“公司”）向特定对象发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对洲明科技向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

    一、本次解除限售股份的基本情况和公司股本情况

    （一）本次申请解除限售股份取得情况

    本次申请解除限售股份取得情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市洲明科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3204号）同意，公司于2021年4月向特定对象发行人民币普通股（A股）111,835,443股，发行股票具体情况如下：

 序号                发行对象名称                认购股票数量  认购金额

                                                      （股）      （元）

  1  上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李 15 号私募证      8,227,848 64,999,999.20
      券投资基金

  2  徐智慧                                            4,936,708 38,999,993.20

  3  平潭综合实验区智领三联资产管理有限公司-智领      3,291,139 25,999,998.10
      汉石专享 2 期私募证券投资基金

  4  中信证券股份有限公司（资管）                      4,177,215 32,999,998.50

  5  国泰君安证券股份有限公司                          3,291,139 25,999,998.10

  6  江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）      7,594,936 59,999,994.40

  7  上海睿郡资产管理有限公司-睿郡 11 号私募证券投      3,417,721 26,999,995.90
      资基金

  8  上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交债 27 号私募      3,417,721 26,999,995.90
      证券投资基金

  9  深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合    18,354,430 144,999,997.00
      伙）


 序号                发行对象名称                认购股票数量  认购金额
                                                      （股）      （元）

  10  段秀峰                                          10,126,582 79,999,997.80

  11  汇添富基金管理股份有限公司                        9,873,417 77,999,994.30

  12  九泰基金管理有限公司                              3,924,050 30,999,995.00

  13  浙江三花绿能实业集团有限公司                      3,797,468 29,999,997.20

  14  上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远-兴选 1 号私      5,063,291 39,999,998.90
      募证券投资基金

  15  上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 6 号私募证      3,291,139 25,999,998.10
      券投资基金

  16  上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 7 号私募证      3,291,139 25,999,998.10
      券投资基金

  17  上海宁泉资产管理有限公司-宁泉特定策略 1 号私      3,291,139 25,999,998.10
      募证券投资基金

  18  湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创投锐进 4      3,797,468 29,999,997.20
      号私募证券投资基金

  19  华夏基金管理有限公司                              3,291,139 25,999,998.10

  20  深圳市东方远致平稳发展私募股权投资基金合伙      5,379,754 42,500,056.60
      企业（有限合伙）

                      合计                          111,835,443 883,499,999.70

    （二）向特定对象发行股票后至本核查意见出具之日公司总股本变化情况
    2021 年 4 月 26 日，公司向 20 名特定对象定向增发人民币普通股股票
111,835,443 股。发行完成后，公司总股本变更为 1,094,089,477 股。截至本核查意见出具日，公司总股本为 1,094,089,477 股，向特定对象发行股票后至本核查意见出具之日公司总股本未发生变化。

    （三）本次拟解除限售的股东持有的限售股份数量调整情况

  公司本次向特定对象发行股票后至本核查意见出具之日，未发生需要对本次拟解除限售的股东持有的限售股份数量进行调整的事项。

    二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

    本次参与股票发行的特定对象作出股份锁定承诺如下：本次认购的股票自新增股份上市之日起六个月内不得转让。承诺人认购的股票限售期为新增股份上市
之日（2021 年 4 月 26 日）起 6 个月，预计上市流通时间为 2021 年 10 月 27 日

    （非交易日顺延）。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执

    行。

        截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承

    诺，未发生违反上述承诺的情况。

        本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司

    也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

        三、本次解除限售股份的上市流通安排

        本次解除限售股份可上市流通时间为 2021 年 10 月 27 日（星期三），本次

    解除限售股份数量为 111,835,443 股，占公司截至 2021 年 10 月 8 日总股

    1,094,089,477 股的 10.2218%，于解禁日实际可新增上市流通限售股份数量为

    111,835,443股，占公司截至2021年10月8日总股本1,094,089,477股的10.2218%。

        本次申请解除股份限售的股东人数为 32 名（共 20 名特定对象，32 个产品），

    本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：

                                  所持限售股/                本次实际可  本次实际可上
序  发行对象名称  股东（产品）全称  非流通股总  本次解除限售 上市流通股  市股份数占公
号                                数（股）    股份数量（股） 份数量（股） 司股份总数的
                                                                            比例

    上海通怡投资  上海通怡投资管

    管理有限公司-  理有限公司－通

 1  通怡桃李15号  怡桃李15号私募    8,227,848      8,227,848    8,227,848      0.7520%
    私募证券投资  证券投资基金

    基金

 2  徐智慧        徐智慧            4,936,708      4,936,708    4,936,708      0.4512%

    平潭综合实验  平潭综合实验区

    区智领三联资  智领三联资产管

 3  产管理有限公  理有限公司－智    3,291,139      3,291,139    3,291,139      0.3008%
    司-智领汉石专  领汉石专享 2 期

    享 2 期私募证  私募证券投资基

    券投资基金    金

                  中信证券－岳瀚

    中信证券股份  领增 1 号私募证

 4  有限公司（代  券投资基金－中      126,582        126,582      126,582      0.0116%
    资管）        信证券定增领新

                  51 号单一资产管


                                  所持限售股/                本次实际可  本次实际可上
序  发行对象名称  股东（产品）全称  非流通股总  本次解除限售 上市流通股  市股份数占公
号                                数（股）    股份数量（股） 份数量（股） 司股份总数的
                                                                            比例

                  理计划

                  山东铁路发展基    3,088,608      3,088,608    3,088,608      0.2823%
                  金有限公司

                  中信证券－中信

                  银行－中信证券      506,329        506,329      506,329      0.0463%
                  智赢定增 1 号集

                  合资产管理计划

                  中信证券－招商

                  银行－中信证券      265,823        265,823      265,823      0.0243%
                  贵宾丰元14号集

                  合资产管理计划

                  中信证券－中信

                  银行－中信证券      189,873        189,873      189,873      0.0174%
                  智赢定增 2 号集

                  合资产管理计划

 5  国泰君安证券  国泰君安证券股    3,291,139      3,291,139    3,291,139      0.3008%
    股份有限公司  份有限公司

    江苏疌泉毅