证券简称：北京君正 证券代码：300223
北京君正集成电路股份有限公司
2021 年度向特定对象发行股票
并在创业板上市之上市公告书
保荐机构/主承销商
二〇二一年十一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：12,592,518 股人民币普通股（A股）
2、发行价格：103.77 元/股
3、募集资金总额：1,306,725,592.86 元
4、募集资金净额：1,280,686,384.58 元
二、新增股票上市时间
1、股票上市数量：12,592,518 股
2、股票上市时间：2021 年 11 月 16 日（上市首日），新增股份上市首日公
司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起
六个月内不得转让，自 2021 年 11 月 16 日（上市首日）起开始计算。发行对象基
于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
释 义......3
一、公司基本情况 ......4
二、本次新增股份发行情况 ......4
（一）发行类型......4
（二）本次发行履行的相关程序......4
（三）发行时间......8
（四）发行方式......9
（五）发行数量......9
（六）证券面值和发行价格......9
（七）募集资金量和发行费用......9
（八）募集资金到账及验资情况......10
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......10
（十）新增股份登记情况......10
（十一）发行对象基本情况......11
（十二）保荐机构、发行人律师的合规性结论意见......12
三、本次新增股份上市情况 ......13
（一）新增股份上市批准情况......13
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......14
（三）新增股份的上市时间......14
（四）新增股份的限售安排......14
四、股份变动及其影响 ......14
（一）本次发行前公司前十名股东情况......14
（二）本次发行后公司前十名股东情况......15
（三）股本结构变动情况......15
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......16
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......16
（六）本次发行对公司的影响......16
五、财务会计信息分析 ......17
（一）主要财务数据......17
（二）管理层讨论与分析......19
六、本次发行的相关机构 ......20
（一）保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司......20
（二）发行人律师：北京市中伦律师事务所......21
（三）审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）......21
（四）验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）......21
七、保荐机构的上市推荐意见 ......22
（一）保荐协议和保荐代表人......22
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......22
八、其他重要事项 ......23
九、备查文件 ......23
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
北京君正、发行人、公司、 指 北京君正集成电路股份有限公司
上市公司
保荐机构、主承销商、国 指 国泰君安证券股份有限公司
泰君安
审计机构、验资机构、发 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
行人会计师、会计师
发行人律师、律师 指 北京市中伦律师事务所
北京君正集成电路股份有限公司本次向特定对象发行
本次发行 指 股票并在创业板上市的行为，即北京君正集成电路股份
有限公司以 2021 年 10 月 20 日作为发行期首日（定价
基准日）向特定对象发行股票
本上市公告书 指 北京君正集成电路股份有限公司向特定对象发行股票
并在创业板上市之上市公告书
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 北京君正集成电路股份有限公司股东大会
董事会 指 北京君正集成电路股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定价基准日 指 2021 年 10 月 20 日
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
务实施细则》
本上市公告书中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
一、公司基本情况
中文名称 北京君正集成电路股份有限公司
英文名称 Ingenic Semiconductor Co., Ltd.
股票简称 北京君正
股票代码 300223
股票上市地 深圳证券交易所
注册资本 468,977,393 元人民币
注册地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼一层 A101-A113
办公地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼 A 座一至三层
成立日期 2005-07-15
上市日期 2011-05-31
法定代表人 刘强
董事会秘书 张敏
电话号码 010-56345005
传真号码 010-56345001
电子信箱 investors@ingenic.com
公司网址 www.ingenic.com
研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片；计算机软硬件
及计算机网络软硬件产品的设计、开发；销售计算机软、硬件及其
辅助设备、电子元器件、通讯设备；技术开发、技术转让、技术咨
经营范围 询、技术服务、技术培训；技术检测；货物进出口、技术进出口、
代理进出口；出租办公用房、商业用房。（市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司履行的内部决策程序
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》等相关议案。
2021 年 5 月 7 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
2021 年 7 月 22 日，发行人召开公司第四届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于修订本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》等相关议案。
2021 年 10 月 12 日，发行人召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》相关议案。
2、监管部门的注册过程
2021 年 8 月 18 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于公司申请
向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 9 月 24 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意北京君正集成
电路股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3097 号）。
3、发行过程
（1）认购邀请书发送情况
发行人和主承销商于 2021 年 10 月 12 日向深交所报送《北京君正集成电路
股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》及《北京君正集成电路股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，共计 157 名特定投资者。
自发行方案和拟发送《认购邀请文件》的对象名单报备深交所（即 2021 年
10 月 12 日）后至启动发行（即 2021 年 10 月 22 日）前，保荐机构（主承销商）
共收到 2 名新增投资者的认购意向，均为其他机构。
新增的 2 名投资者具体名单如下：
总序号 分序号 类型 投资者名称
1 1 其他 中信里昂资产管理有限公司
2 2 其他 绍兴韦豪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
2021 年
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