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金运激光:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

公告日期:2011-05-13

    本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业
板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的
市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因
素,审慎作出投资决定。




         武汉金运激光股份有限公司
                 Wuhan Golden Laser Co., Ltd.
               (武汉市江岸区新江岸五村 188 号)




                 首次公开发行股票
         并在创业板上市招股说明书




                     保荐人(主承销商)




             (住所:上海市静安区新闸路 1508 号)
武汉金运激光股份有限公司                                       招股说明书


                  武汉金运激光股份有限公司
       首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

                               【发行概况】


发行股票类型:             人民币普通股

发行股数:                 900 万股

每股面值:                 人民币 1.00 元

每股发行价格:             23.36 元/股

预计发行日期:             2011 年 5 月 16 日

拟上市的证券交易所:       深圳证券交易所

发行后总股本:             3,500 万股

本次发行前股东所持股份         公司控股股东、实际控制人梁伟及其母亲易淑
的流通限制及期限、股东 梅、姐姐梁萍,核心技术人员洪新元、农源钦、伍涛、
对所持股份自愿锁定的承 许海童及公司法人股东武汉金盛通承诺:自股份公司
诺:                       首次公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让
                           或者委托他人管理其所持有的股份公司股份,也不由
                           本公司回购该部分股份。
                               作为股东的公司董事、监事、高级管理人员及其
                           关联自然人梁萍、易淑梅、梁芳承诺:在本人及本人
                           关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间,自
                           股份公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委
                           托他人管理其直接或间接持有本次发行前的公司股
                           份,也不由股份公司回购该部分股份;在其任职期间
                           每年转让的直接或间接的股份不超过其所直接或间
                           接持有股份公司股份总数的百分之二十五;在公司首
                           次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自
                           申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接


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武汉金运激光股份有限公司                                          招股说明书


                           持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日
                           起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离
                           职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的
                           公司股份;在上述期间以外的其他时间申报离职的,
                           离职后六个月内不转让本人所直接或间接持有的公
                           司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券
                           交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间
                           接所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
                               作为公司核心技术人员,洪新元、农源钦、伍涛
                           及许海童进一步承诺:自股份公司首次公开发行股票
                           上市之日起三十六个月之后,其在金运激光任职期
                           间,每年转让的股份数不超过其持有股份公司股份总
                           数的百分之二十五;在公司首次公开发行股票并上市
                           之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八
                           个月内不转让本人直接持有的公司股份;在公司首次
                           公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之
                           间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让
                           本人直接持有的公司股份;在上述期间以外的其他时
                           间申报离职的,离职后六个月内不转让本人所持有的
                           公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证
                           券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有
                           公司股票总数的比例不超过百分之五十。
                               本公司其他股东承诺:自本公司股票上市之日起
                           十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前
                           持有的公司股份,也不由本公司回购该部分股份。

保荐人(主承销商)         光大证券股份有限公司

招股说明书签署日期:       2011 年 5 月 13 日




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武汉金运激光股份有限公司                                    招股说明书


                           【发行人声明】

    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。




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武汉金运激光股份有限公司                                      招股说明书



                           【重大事项提示】

    公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之
前,务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容,并特别关注以下
重要事项及公司风险。

    一、特别风险提示
    虽然本公司是行业内具有领先地位的激光应用解决方案提供商,有着突出的
行业地位和明显的竞争优势,报告期内成长性良好,但公司在未来经营发展过程
中,仍然面临着市场、经营、技术等方面的风险,可能在一定程度上影响发行人
未来的成长性。
    本公司特别提请投资者注意本招股说明书“风险因素”部分的以下风险:
    1、市场开发风险。中小功率激光切割设备应用范围广泛,但由于发展时间
较短,中小功率激光切割设备普及率较低,行业尚处于成长初期阶段,需要进行
持续和深入的市场开发。市场开发不仅需要对潜在客户进行培训引导和需求挖
掘,还需要较大力度的产品宣传和技术推广,提高产品的市场接受认可程度。报
告期内,公司采取参加行业展会、区域宣传等方式进行全方位的市场开发,由此
产生的推广服务费、差旅费等相关费用较大,占营业收入的比重(模拟财务报表
口径)分别达:4.63%、4.37%和 3.97%。持续而深入的市场开发使公司在保持服
装家纺行业国内市场龙头地位的同时,在制鞋箱包、产业用纺织品、家俱装饰、
广告工艺、金属精密加工等领域的市场开发亦取得良好业绩,2008-2010 年,来
自服装家纺行业的收入年复合增长率为 16.76%,其他五个行业的收入年复合增
长率为 61.31%。但公司若不能持续采取有效的市场策略和销售措施,将面临一
定的市场开发风险,从而导致公司业绩下滑。
    2、金属管激光器产业化风险。本次募集资金项目达产后,公司金属管激光
器产能将增加至 1,000 只/年。虽然公司已掌握金属管激光器的制造技术,形成了
完善的生产工艺,建立起标准化的生产流程,产品质量稳定并能满足客户的技术
要求,但产能的扩大仍将对公司的生产管理和质量控制能力提出挑战。
    此外,金属管激光器产业化后亦将面临一定的市场开拓风险。作为中小功率
激光切割行业未来主要发展方向,虽然金属管激光器市场前景广阔,公司也制定

                                 1-1-5
武汉金运激光股份有限公司                                     招股说明书


了合理、切实可行的市场规划和销售措施,预计可顺利消化新增产能,但若公司
未来不能有效地拓展产品市场,或届时市场发生重大不利变化,将对公司金属管
激光设备的销售产生不利影响,从而降低募集资金的使用效率,影响公司的盈利
增长能力。
    3、技术替代风险。公司产品所使用的核心技术主要为二氧化碳激光器技术,
二氧化碳激光器由于其输出的激光波长利于非金属表面吸收,与非金属材料的耦
合效率高,目前尚无其他激光器可以替代,将继续在非金属材料加工领域中占据
主导地位。但随着激光器技术的发展,不排除未来二氧化碳激光器会被其他激光
器所取代,导致二氧化碳激光器的发展受限,可能给公司的业务带来较大的冲击。
    4、市场集中风险。公司主要客户集中于服装家纺行业,报