鞍山森远路桥股份有限公司
重大资产购买报告书（修订稿）
上市公司名称 鞍山森远路桥股份有限公司
股票上市地点 深圳证券交易所
股票简称 森远股份
股票代码 300210
交易对方名称 住所及通讯地址
刘中文等 196 名自然人 吉林省吉林市船营区太平街付 4 号
独立财务顾问
二零一二年十一月
鞍山森远路桥股份有限公司 重大资产购买报告书
声明
一、本公司董事会及全体董事保证本报告及其摘要内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
二、本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报
告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
三、本次重大资产重组的交易对方刘中文等 196 名自然人保证：其为本次
重大资产重组所提供的有关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的
法律责任。
四、中国证监会对于本次重大资产重组相关事项所做出的任何决定或意见，
均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
五、本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；
因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
六、投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专
业会计师或其他专业顾问。
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鞍山森远路桥股份有限公司 重大资产购买报告书
目 录
声明.................................................................................................................. 1
释义.................................................................................................................. 7
第一章 重大事项提示 ..................................................................................... 10
一、本次交易构成重大资产重组 ................................... 10
二、标的资产估值风险 ........................................... 10
三、标的资产盈利预测风险 ....................................... 11
四、偿债风险 ................................................... 11
五、应收账款净额较大的风险 ..................................... 11
六、标的公司股东委托持股的风险 ................................. 12
七、业务整合风险 ............................................... 12
八、管理风险 ................................................... 13
九、本次交易形成的商誉减值风险 ................................. 13
十、人才流失的风险 ............................................. 13
十一、受经济周期波动影响的风险 ................................. 14
第二章 交易概述 ............................................................................................ 15
一、本次交易的背景与目的 ....................................... 15
二、本次交易的决策过程 ......................................... 18
三、本次交易对方、交易标的、定价及支付安排 ..................... 19
四、本次交易不构成关联交易 ..................................... 20
五、本次交易构成重大资产重组 ................................... 20
六、公司董事会对本次交易的表决情况 ............................. 20
第三章 上市公司基本情况 ............................................................................. 21
一、公司概况 ................................................... 21
二、公司设立及历史沿革 ......................................... 21
三、最近三年控股权变动情况 ..................................... 24
四、控股股东及实际控制人 ....................................... 24
五、主营业务情况和主要财务数据 ................................. 25
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鞍山森远路桥股份有限公司 重大资产购买报告书
六、最近三年重大资产重组情况 ................................... 26
第四章 交易对方情况 ..................................................................................... 27
一、交易对方总体情况 ........................................... 27
二、本次交易对方详细情况 ....................................... 27
三、其他事项说明 ............................................... 55
第五章 交易标的基本情况 ............................................................................. 57
一、标的公司股权结构及控制关系情况 ............................. 57
二、标的公司基本情况 ........................................... 58
三、标的公司主要财务指标 ....................................... 73
四、标的公司主要资产、负债及对外担保情况 ....................... 84
五、标的公司其他股东同意本次股权转让并放弃优先购买权的情况 ..... 90
六、标的公司主营业务情况 ....................................... 91
七、标的公司涉及的资产许可使用情况 ............................. 98
八、标的公司所涉的债权债务转移情况 ............................. 98
九、标的公司重大会计政策或会计估计与上市公司存在差异的情形 ..... 98
十、标的公司 100%股权评估结果................................... 99
十一、标的公司最近三年资产评估、交易、增资或改制的情况 ........ 107
十二、交易标的出资及合法存续情况 .............................. 107
十三、重大诉讼或仲裁事项 ...................................... 108
第六章 本次交易合同的主要内容 ................................................................. 111
一、本次交易方案概述 .......................................... 111
二、本次交易合同的主要内容 .................................... 111
第七章 本次交易的合规性分析 .................................................................... 118
一、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律
和行政法规的规定 .............................................. 118
二、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件 ................ 118
三、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益
的情形 ........................................................ 119
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