证券代码：300210 证券简称：森远股份
鞍山森远路桥股份有限公司
重大资产购买预案
独立财务顾问
二零一二年九月
鞍山森远路桥股份有限公司 重大资产重组预案
公司声明
一、本公司董事会及全体董事保证本预案内容真实、准确、完整，保证不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承
担个别和连带的法律责任。
二、本次购买资产之标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成，
除特别说明外，本预案中涉及的相关数据尚未经具有证券、期货相关业务资格的
审计、评估机构进行审计、评估，标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结
果以及经审核的盈利预测数据将在本次重大资产购买报告书中予以披露。本公司
董事会及全体董事声明保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。
三、本次重大资产购买的交易对方吉公机械全体股东即刘中文等 196 名自然
人保证：其为本次重大资产购买所提供的有关信息真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性
承担个别和连带的法律责任。
四、本预案所述本次重大资产购买相关事项的生效和完成尚待取得有关审批
机关的批准或核准。审批机关对于本次重大资产购买相关事项所做出的任何决定
或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保
证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
五、本次重大资产购买完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；
因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
六、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专
业会计师或其他专业顾问。
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鞍山森远路桥股份有限公司 重大资产重组预案
目 录
公司声明 .......................................................................................................... 1
释义.................................................................................................................. 4
第一节 上市公司基本情况 ............................................................................... 6
一、公司概况.................................................... 6
二、公司设立及历史沿革.......................................... 6
三、最近三年控股权变动情况...................................... 9
四、控股股东及实际控制人........................................ 9
五、主营业务情况和主要财务数据................................. 10
六、最近三年重大资产重组情况................................... 10
第二节 交易对方情况 ..................................................................................... 11
一、交易对方总体情况........................................... 11
二、本次交易对方详细情况....................................... 11
三、其他事项说明............................................... 36
第三节 本次交易的背景和目的 ...................................................................... 38
一、本次交易的背景............................................. 38
二、本次交易目的............................................... 40
三、本次交易的原则............................................. 41
第四节 本次交易的具体方案 .......................................................................... 42
一、本次交易方案概述........................................... 42
二、本次交易的具体方案......................................... 42
三、本次交易不构成关联交易..................................... 44
四、本次交易构成重大资产重组................................... 44
五、本次交易未导致公司控制权变化............................... 44
六、本次交易履行的审批程序..................................... 44
第五节 交易标的基本情况 ............................................................................. 45
一、标的公司股权结构及控制关系情况............................. 45
二、标的公司基本情况........................................... 45
三、标的公司主要财务指标（预审数）............................. 62
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鞍山森远路桥股份有限公司 重大资产重组预案
四、标的公司主营业务情况....................................... 62
五、吉公机械 100%股权的预估值 .................................. 65
六、交易标的出资及合法存续情况................................. 69
七、标的公司其他股东同意本次股权转让并放弃优先购买权的情况..... 70
八、重大诉讼或仲裁事项......................................... 70
第六节 董事会关于本次资产重组对公司影响的分析 ...................................... 73
一、对公司业务的影响........................................... 73
二、对公司财务状况和盈利能力的影响............................. 73
三、对公司的其他影响........................................... 74
四、关联交易预计变化情况....................................... 74
五、同业竞争预计变化情况....................................... 74
第七节 本次交易的报批事项及风险提示 ........................................................ 75
一、本次交易方案实施需履行的审批程序........................... 75
二、本次交易的风险提示......................................... 75
第八节 其他重要事项 ..................................................................................... 80
一、保护投资者合法权益的相关安排............................... 80
二、独立董事意见............................................... 82
三、独立财务顾问意见........................................... 83
四、关于本次重大资产重组相关人员买卖上市公司股票的自查报告..... 84
五、上市公司停牌前股价无异常波动的说明......................... 87
第九节 交易对方的声明与承诺 ...................................................................... 88
第十节 上市公司及全体董事声明与承诺 ........................................................ 93
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鞍山森远路桥股份有限公司 重大资产重组预案
释义
在本预案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、上市公
指
