证券代码：300209 证券简称：天泽信息 上市地：深圳证券交易所
天泽信息产业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易实施情况暨
新增股份上市报告书（摘要）
独立财务顾问
二〇一九年六月
特别提示
一、新增股份数量及价格
本次上市股份为发行股份购买有棵树部分股权，具体情况如下：
发行数量：135,512,938股人民币普通股（A股）
发行股票价格：21.98元/股
发行股票性质：限售条件流通股
二、新增股份登记情况
上市公司本次新增股份于2019年3月22日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。
三、发行对象名称及新增股份上市安排
各发行对象获得对价的具体情况如下：
序号 发行对象 股份对价（万元） 价格（元/股） 发行股份数量（股）
1 肖四清 101,952.95 21.98 46,384,415
2 汤臣倍健 29,409.22 21.98 13,379,991
3 建研科技 29,409.22 21.98 13,379,991
4 广发信德 15,642.76 21.98 7,116,817
5 有棵树基金 19,668.89 21.98 8,948,538
6 中山以勒 14,704.61 21.98 6,689,995
7 方正和生 13,528.24 21.98 6,154,795
8 鼎晖举新 10,200.00 21.98 4,640,582
9 上海海竑通 8,984.52 21.98 4,087,587
10 祈恩投资 8,822.77 21.98 4,013,997
11 金石泓信 7,058.21 21.98 3,211,197
12 前海盛世 7,058.21 21.98 3,211,197
13 日照智达 6,799.41 21.98 3,093,453
14 璀璨年华 5,514.23 21.98 2,508,748
15 海通赋泽 3,676.15 21.98 1,672,498
16 天星开元 3,529.11 21.98 1,605,598
17 深圳以利亚 2,940.92 21.98 1,337,999
18 海通元睿 1,838.08 21.98 836,249
19 璀璨成长 1,838.08 21.98 836,249
序号 发行对象 股份对价（万元） 价格（元/股） 发行股份数量（股）
20 王超伟 1,676.33 21.98 762,659
21 申万成长 941.10 21.98 428,159
22 杭州海新 919.04 21.98 418,124
23 上海溢赞 919.04 21.98 418,124
24 郭长杰 588.18 21.98 267,599
25 珠海康远 238.21 21.98 108,377
合计 297,857.47 21.98 135,512,938
本次购买资产的新增股份上市日为2019年6月12日。根据深圳证券交易所相关业务规则，上市公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股份限售安排
（一）补偿义务人的股份锁定期安排
本次交易的补偿义务人包括肖四清、广发信德、有棵树基金、中山以勒、方正和生、鼎晖举新、上海海竑通、祈恩投资、前海盛世、海通赋泽、深圳以利亚、海通元睿、杭州海新、上海溢赞等14名交易对方。补偿义务人的股份锁定期安排如下：
上市公司向补偿义务人发行的股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。股份锁定期满后，补偿义务人所持上市公司股份应按照26%、33%、41%的比例分三期解除限售（按补偿义务人各自在本次交易中所取得的公司股份的比例分别计算），具体如下：
1、第一期：根据审计机构出具的标的公司2018年度实际净利润《专项审核报告》，补偿义务人不需要进行股份补偿或已充分履行补偿义务后，各补偿义务人可分别解除限售其所持有天泽信息26%的股份扣除当期已补偿股份后的剩余股份；
2、第二期：根据审计机构出具的标的公司2019年度实际净利润《专项审核报告》，补偿义务人不需要进行股份补偿或已充分履行补偿义务后，各补偿义务人可分别解除限售其所持有天泽信息33%的股份扣除当期已补偿股份后的剩余股份；
3、第三期：根据审计机构出具的标的公司2020年度实际净利润《专项审核报告》和《减值测试报告》，补偿义务人不需要进行股份补偿或已充分履行补偿义务后，补偿义务人可分别解除限售其所持有天泽信息剩余部分的股份；
4、如果根据中国证监会要求需要延长业绩承诺期限或锁定期限，则第三期的股份锁定相应延续至最后业绩承诺期限《专项审核报告》和《减值测试报告》出具后或锁定期结束。
上述股份自交易对方与上市公司签订的《业绩补偿协议》中约定的补偿义务履行完毕前不得进行转让、上市交易。
若前述限售期及可转让或上市交易的前提、股份数与股份转让或上市交易当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及深交所的有关规定不相符，可根据当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及深交所的有关规定进行相应调整。
对交易对方因本次交易而获得的上市公司股份，在该等股份锁定期间由于上市公司送股、转增股本及配股等增加的上市公司股份，在此期间亦不得进行转让、上市交易。
（二）除补偿义务人以外的交易对方的股份锁定期安排
本次交易补偿义务人以外的其他交易对方包括汤臣倍健、建研科技、金石泓信、日照智达、璀璨年华、天星开元、璀璨成长、王朝伟、申万成长、郭长杰、珠海康远等11名交易对方。除补偿义务人以外的交易对方的股份锁定期安排如下：
上市公司本次向补偿义务人以外其他交易对方发行的股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。限售期满后，该等股东提前五个交易日通知上市公司后可按照中国证监会及深圳证券交易所的相关监管规定转让所持有的天泽信息股票。
声明
本公司及董事会全体成员承诺并保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对其中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。
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请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
本公司提醒投资者注意：本报告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《天泽信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订
稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网
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目 录
特别提示...............................................................................................................................2
一、新增股份数量及价格...............................................................................................2
二、新增股份登记情况...................................................................................................2
三、发行对象名称及新增股份上市安排.......................................................................2
四、新增股份限售安排...................................................................................................3
释义........................................................................................................................
