股票简称：天泽信息 股票代码：300209 上市地点：深交所
天泽信息产业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）
独立财务顾问：
签署日期：二零一八年六月
发行股份及支付现
金购买资产之
交易对方
标的公司的 4 位自然人股东：肖四清、李鹏、王超伟、郭
长杰，及 28 位机构股东：汤臣倍健、建研科技、广发信
德、有棵树基金、华益成路、中山以勒、方正和生、鼎晖
举新、上海海竑通、祈恩投资、金石泓信、前海盛世、日
照智达、璀璨年华、海通赋泽、天星开元、深圳以利亚、
海通元睿、璀璨成长、华益春天、申万成长、申万嘉实、
申万泓鼎、杭州海新、北京联创、深圳联创、上海溢赞、
珠海康远
募集配套资金的认
购对象
不超过 5 名（含 5 名）符合条件的特定对象
1
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、
完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财
务会计报告真实、准确、完整。
本次交易相关事项的生效尚待公司股东大会批准及取得有关审批机关的批
准或核准。中国证监会、深圳证券交易所和其他审批机关对本次交易及相关事宜
所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性
判断、确认或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，本公
司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资
者自行负责。
投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本报告书内容以及与本报告书同
时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对
本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专
业顾问。
天泽信息产业股份有限公司
二〇一八年六月
2
交易对方声明与承诺
本次重大资产重组的 32 位交易对方均已出具承诺函，保证并承诺：
本承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有
关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证向上市公司及为本次
交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供的有关本次交易
的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）真实、
准确和完整。
本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等
文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带的法律责任。
在参与本次交易期间，本承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会
和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保
证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如违反上述声明和承诺，本承诺人愿意承担相应的法律责任。如本次交易所
提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦
查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥
有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和
股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请
锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所
和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证
券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易
所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承
诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
3
中介机构承诺
本次重大资产重组的证券服务机构海通证券、苏亚金诚、中同华评估出具承
诺：如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司/本所
未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
本次重大资产重组的法律顾问广发律所出具承诺：如本次重组申请文件存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责，给投资者造成实际损失
的，本所将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决，承担连
带赔偿责任。
4
目录
公司声明 ....................................................................................................................... 1
交易对方声明与承诺 ................................................................................................... 2
中介机构承诺 ............................................................................................................... 3
目录 ............................................................................................................................... 4
释义 ............................................................................................................................... 7
修订说明 ..................................................................................................................... 13
重大事项提示 ............................................................................................................. 15
重大风险提示 ............................................................................................................. 51
第一章 本次交易概况 ............................................................................................... 58
第一节 本次交易的背景及目的 ............................................................................................... 58
第二节 本次交易决策过程和批准情况 ................................................................................... 64
第三节 本次交易具体方案 ....................................................................................................... 65
第四节 本次重组对上市公司的影响 ....................................................................................... 71
第二章 上市公司基本情况 ....................................................................................... 75
第一节 公司基本情况 ............................................................................................................... 75
第二节 公司历史沿革 ............................................................................................................... 76
第三节 公司股权结构 ............................................................................................................... 77
第四节 控股股东及实际控制人情况 ....................................................................................... 77
第五节 主营业务情况及主要财务数据 ................................................................................... 79
第六节 最近三年重大资产重组情况 ....................................................................................... 81
第七节 公司最近一次控制权变动情况 ................................................................................... 83
第八节 上市公司及其董事、监事、高级管理人员合法合规情况 ....................................... 83
第九节 上市公司及其董事、监事、高级管理人员最近五年诚信情况 ............................... 83
第三章 交易对方基本情况 ....................................................................................... 84
第一节 发行股份及支付现金购买资产交易对方情况 ........................................................... 84
第二节 募集配套资金的认购对象情况 ................................................................................. 210
第三节 交易对方其他事项说明 ......................................................
