聚光科技（杭州）股份有限公司
（杭州市滨江区滨安路 760 号）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层）
二零一一年四月
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；
中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时
报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）的
本公司招股说明书全文。
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
本公司控股股东浙江睿洋科技有限公司、浙江普渡科技有限公司，发起人股
东 RICH GOAL HOLDINGS LIMITED、ISLAND HONOUR LIMITED、WELL
ADVANTAGE LIMITED 、 VISION WISE HOLDINGS LIMITED 、 JOY UP
HOLDINGS LIMITED、MOST ACHIEVE LIMITED、GOLD DELIGHT LIMITED、
ROSELAND HOLDINGS LIMITED、TRADE SINO LIMITED、杭州凯洲科技有
限公司、杭州凯健科技有限公司、天津和光股权投资基金合伙企业(有限合伙)、
天津和君企业管理咨询有限公司、江苏新业科技投资发展有限公司、杭州恒赢投
资管理有限公司、浙江瓯信创业投资创业投资有限公司、青岛泰屹投资发展有限
公司，实际控制人王健、姚纳新承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行
的股份，也不由聚光科技回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的
股份。”
2
公司向中国证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请并获正式受
理之日前 6 个月内新增股东杭州赛智创业投资有限公司、绍兴龙山赛伯乐创业投
资有限公司、杭州灵峰赛伯乐创业投资合伙企业（有限合伙）、北京中凡华软投
资有限公司、华软投资（北京）有限公司承诺：“自持有公司股份之日起（以完
成工商变更登记手续的 2009 年 10 月 28 日为基准日）三十六个月内，不转让或
者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也
不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，同时
承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或
间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间
接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票上市之日起二十四个月
内，转让股份不超过其所持有股份总额的 50%。”
除上述股份锁定外，在公司担任董事、监事、高级管理人员的股东及其关联
自然人王健、姚纳新、朱敏、陈斌、王广宇、陈人、彭华、田昆仑、匡志宏、李
凯、姚尧土、徐郁清（YUQING XU）还承诺：“在本人及本人关联方担任董事、
监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的直接或间接持有公司股份不超过
其所直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持
有的公司的股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报
离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上
市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内
不得转让其直接持有的公司股份。”
本上市公告书已披露 2011 年第一季度主要财务数据、2011 年 3 月 31 日资
产负债表、2011 年 1-3 月利润表、现金流量表。其中，2011 年第一季度和对比
表中 2010 年第一季度财务数据未经审计，对比表中 2010 年年度财务数据已经
审计。公司上市后不再披露 2011 年第一季度季度报告，敬请投资者注意。
3
第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票
上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供
有关聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“聚光
科技”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]444 号”文核准，本公司公开
发行人民币普通股 4,500 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下
简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式，其中，网下配售 900 万股，网上发行 3,600 万股，发行价格为
20.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于聚光科技（杭州）股份有限公司人民币普通股股票
在创业板上市的通知》（深证上[2011]115 号）同意，本公司发行的人民币普通
股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“聚光科技”，股票代码
“300203”；其中，本次公开发行中网上发行的 3,600 万股股票将于 2011 年 4
月 15 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
指定的五家网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址
www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查询，故与其
重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
4
2、上市时间：2011 年 4 月 15 日
3、股票简称：聚光科技
4、股票代码：300203
5、首次公开发行后总股本：44,500 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：4,500 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制
根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股票前已发行的
股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见第一节“重要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象获配的 900 万
股股份的锁定期为三个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所
上市交易之日起开始计算。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行
的 3,600 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易日期：
可上市交易日期
项目 股东名称 持股数量（股） 占发行后总股本比例
（非交易日顺延）
浙江睿洋科技有
113,523,200 25.51% 2014 年 4 月 15 日
限公司
RICH GOAL
HOLDINGS 65,796,800 14.79% 2014 年 4 月 15 日
首次公
LIMITED
开发行
浙江普渡科技有
前已发 59,741,600 13.43% 2014 年 4 月 15 日
限公司
行股份
杭州赛智创业投
29,032,400 6.52% 2012 年 10 月 28 日
资有限公司
ISLAND
19,188,800 4.31% 2014 年 4 月 15 日
HONOUR
5
LIMITED
杭州凯洲科技有
16,289,600 3.66% 2014 年 4 月 15 日
限公司
WELL
ADVANTAGE 11,870,800 2.67% 2014 年 4 月 15 日
LIMITED
杭州凯健科技有
9,758,400 2.19% 2014 年 4 月 15 日
限公司
天津和光股权投
资基金合伙企业 9,558,800 2.15% 2014 年 4 月 15 日
(有限合伙)
VISION WISE
HOLDINGS 8,761,200 1.97% 2014 年 4 月 15 日
LIMITED
北京中凡华软投
8,064,400 1.81% 2012 年 10 月 28 日
资有限公司
JOY UP
HOLDINGS 7,918,400 1
