徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
保荐机构(主承销商)：
特别提示
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、
《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发行股票并在
创业板上市管理暂行办法》的相关规定首次公开发行股票(A 股)并在创业板
上市。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交
所”)网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本
公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站(www.szse.cn)
公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009 年修
订)。
重要提示
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“海伦哲”或“发行
人”)首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次
发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]399 号文核
准。海伦哲的股票代码为 300201，该代码同时用于本次发行的初步询价、
网下发行及网上发行。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)与
网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进
行，其中网下发行 400 万股，即本次发行数量的 20%；网上发行数量为本次
发行总量减去网下最终发行量。
3、本次发行的网下网上申购日为 2011 年 3 月 28 日(T 日)，参与申购
的投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创
业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人
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(国家法律、法规禁止购买者除外)。发行人及保荐机构(主承销商)提醒投
资者申购前确认是否具备创业板投资资格。
4、民生证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”、“主
承销商”或“民生证券”)将于 2011 年 3 月 21 日(T-5 日)至 2011 年 3 月
23 日(T-3 日)期间，组织本次发行现场推介和初步询价，符合《证券发行
与承销管理办法》要求的询价对象方可自主选择在深圳、上海或北京参加
现场推介会。
5、本次网下发行询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》中界定
的询价对象条件，且已在中国证券业协会登记备案的机构，包括主承销商
自主推荐并已向协会报备的推荐类询价对象。
6、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，配售对
象自主决定是否参与初步询价，并由询价对象通过深交所网下发行电子平
台进行报价。询价对象应按规定参与初步询价，并自行承担相应的法律责
任。
7、初步询价截止日 2011 年 3 月 23 日(T-3 日)12:00 前已完成在中国
证券业协会备案的配售对象方可参与本次初步询价，但下述情况除外：(1)
与发行人或保荐机构(主承销商)之间存在实际控制关系或控股关系的询价
对象管理的配售对象；(2)保荐机构(主承销商)的自营账户。
8、为促进询价对象认真报价，综合考虑本次网下发行数量及民生证券
研究所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申报数量和
申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为 100 万股，即配售对象的
每档申报数量必须是 100 万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不
得超过 400 万股。
9、发行人和主承销商根据初步询价情况，综合考虑发行人基本面、所
处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定
本次发行价格，同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量。
10、如果有效申购总量大于本次网下发行数量 400 万股，则报价不低
于发行价格的有效配售对象方可参与本次网下申购。发行人和主承销商将
通过摇号抽签方式进行网下配售，首先由深交所网下发行电子平台系统对
资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，
然后依次配流水号，每个配售对象获配号的个数等于其有效申购量除以 100
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万股。然后通过随机摇号，确定 4 个中签申报号，每一中签申报号配售 100
万股。
11、可参与网下申购的配售对象，其申购数量应为该配售对象在初步
询价中的有效申报数量，配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘
积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并承担相应的
违约责任。主承销商将统计违约情况并报中国证监会和中国证券业协会备
案。
12、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
13、本次发行初步询价阶段的具体报价情况将在网下配售结果公告中
进行披露。
14、回拨安排：若 T 日出现网上申购不足的情况，不足部分向网下回
拨，由参与网下申购的机构投资者认购；仍然申购不足的，将由主承销商
推荐的投资者认购。如发生回拨的情形，发行人和主承销商将及时启动回
拨机制，并公告相关回拨事宜。
15、本次发行股份锁定安排：网下配售对象参与本次网下发行获配的
股票锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市之日起
开始计算；本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。
16、本次发行可能因下列情形而中止：初步询价结束后，提供有效报
价的询价对象不足 20 家；网下机构投资者在既定的网下发售比例内有效申
购不足；网下报价情况未及发行人和主承销商预期；网上申购不足；网上
申购不足向网下回拨后仍然申购不足的。如发生以上情形，发行人及主承
销商将协商中止本次发行，并另行公告相关事宜。
17、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲
了解本次发行的一般情况，请仔细阅读 2011 年 3 月 18 日(T-6 日)登载于中
国 证 监 会 五 家 指 定 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 、 中 证 网
www.cs.com.cn 、 中 国 证 券 网 www.cnstock.com 、 证 券 时 报 网
www.secutimes.com 、 中 国 资 本 证 券 网 www.ccstock.cn) 和 发 行 人 网 站
(http://www.xzhlz.com)的招股意向书全文，《首次公开发行股票并在创
业板上市提示公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和《证券日报》。
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一、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创
T-6 日 3 月 18 日
业板上市提示公告》
T-5 日 3 月 21 日 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-4 日 3 月 22 日 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)；
T-3 日 3 月 23 日
初步询价截止日
T-2 日 3 月 24 日 确定发行价格、刊登《网上路演公告》
刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投
T-1 日 3 月 25 日 资风险特别公告》；
网上路演
网下发行申购日、网下申购缴款日(9:30-15:00)；
T日 3 月 28 日 网上发行申购日(9:30-11:30，13:00-15:00)，网上投资者
缴款申购
T+1 日 3 月 29 日 网下、网上申购资金验资
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》；
T+2 日 3 月 30 日
网下申购多余款项退款，摇号抽签
刊登《网上中签结果公告》；
T+3 日 3 月 31 日
网上申购资金解冻
注：1、上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)
与发行人将及时公告，修改本次发行日程。
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象
无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对
象及时与保荐机构(主承销商)联系。
二、推介安排
保荐机构(主承销商)将于 2011 年 3 月 21 日(T-5 日)至 2011 年 3 月 23
日(T-3 日)期间，组织本次发行的现场推介，具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点
深圳
3 月 21 日
9:30～11:30 丽思卡尔顿酒店 三层大宴会厅三厅
(T-5 日，周一)
(深圳市福田区福华三路 116 号)
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推介日期 推介时间 推介地点
上海
3 月 22 日
9:30～11:30 丽思卡尔顿酒店 三层大宴会厅三厅
(T-4 日，周二)
(上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心)
北京
3 月 23 日
9:30～11:30 丽思卡尔顿酒店 二层大宴会厅
(T-3 日，周三)
