证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2016-005
福建纳川管材科技股份有限公司
关于以增资扩股方式
收购深圳市嗒嗒科技有限公司18.69%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次交易对公司的影响
本次交易将促使公司新能源汽车产业资源得到充分整合，能够完善公司“新能源汽车运营+核心零部件”发展战略的生态系统。本次交易标志着公司正由传统的生产制造企业向更具竞争力的“生产制造+互联网”企业转变的开端。未来，公司在新能源汽车领域将发展成为一家“线上推广+线下运营+新能源汽车核心零部件供应”全产业链布局的领先企业。
本次交易完成后，公司将借助嗒嗒科技所搭建的“嗒嗒巴士”互联网出行平台以及出色的团队快速切入互联网行业。本次交易能让公司接触更多优秀的互联网企业，学习更多的商业模式，结合公司的发展战略，将公司打造成为“新能源汽车+互联网”的龙头企业。
本次交易不会对公司2016年度经营业绩造成重大影响。
（二）本次交易存在的风险
1、拟购买资产估值风险
本次交易嗒嗒科技的评估值较账面净资产增值较高，主要是由于嗒嗒科技为互联网类轻资产行业，且目前已经做到定制巴士服务细分市场的市场份额遥遥领先。但如果交易对方业绩承诺发生预期之外的较大变化，可能导致资产估值与实际情况不符的风险。
2、市场风险
随着定制巴士行业的迅速发展，市场参与者也在不断增加，越来越多的行业
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福建纳川管材科技股份有限公司
内及行业外竞争者开始布局该领域的业务，以期望充分享受行业高速发展带来的市场及盈利空间，市场竞争将可能进一步加剧。
定制巴士行业发展尚处于起步阶段，虽然该行业有巨大的发展潜力，但激烈的市场竞争将对嗒嗒科技的经营模式和管理水平提出较大的挑战。
一、交易概述
1、福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纳川股份”）于2016年2月1日与深圳市嗒嗒科技有限公司（以下简称“嗒嗒科技”）签署了《增资协议》及《股东协议》。公司拟向嗒嗒科技增资12,800万元，享有嗒嗒科技增资后的18.69%股权，深圳市维益股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“维益基金”）、广东粤科惠华电子信息产业创业投资有限公司（以下简称“粤科惠华”）、霍尔果斯锋华股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北极光”）分别向嗒嗒科技增资2,000万元、1,500万元、1,000万元，分别享有嗒嗒科技增资后的2.92%、2.19%、1.46%股权，增资款将全部用于从事嗒嗒科技业务。
“嗒嗒巴士”是由嗒嗒科技推出的巴士出行互联网出行定制平台，其凭借和国内主流巴士运输公司的广泛合作，利用先进的移动互联网技术为客户提供个性化的定制出行需求，目前主要产品形式包括一人一座专车直达的上下班通勤，企、事业单位包车，旅游包车，城际直通车等。
“嗒嗒巴士”通过定制用车服务完美解决了城市居民的出行用车难题。目前，“嗒嗒巴士”已开通近2,000条线路，为超过200万用户提供一人一座、舒适直达的上下班出行服务，覆盖北京、上海、广州、深圳、南京、武汉、西安、成都、杭州、长沙、淄博、石家庄、湛江、清远、厦门、珠海、汕头等30多个城市，目前是定制巴士市场的龙头企业。嗒嗒科技目前注册资本为692.5208万元，本次增资前后，嗒嗒科技的股权变化情况如下：
单位：万元
增资前 增资后
股东
认缴的出资额 比例 认缴的出资额 比例
王梓权 238.2272 34.40% 238.2272 25.71%
纳川股份 0.00 0.00% 173.1303 18.69%
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福建纳川管材科技股份有限公司
周瑞金 157.8947 22.80% 157.8947 17.04%
北极光 138.5042 20.00% 152.0300 16.41%
深圳市嗒嗒管理有限合伙企业 131.5789 19.00% 131.5789 14.20%
维益基金 0.00 0.00% 27.0516 2.92%
杭州天璞创业投资合伙企业（有限
26.3158 3.80% 26.3158 2.84%
合伙）
粤科惠华 0.00 0.00% 20.2887 2.19%
合计 692.5208 100.00% 926.5172 100.00%
2、公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于以增资扩股方式收购深圳市嗒嗒科技有限公司18.69%股权的议案》，同意本次收购行为；根据《上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案涉及的交易事项属于董事会审批权限，无需经过公司股东大会审批。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易不构成关联交易。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。
二、交易各方的基本情况
（一）深圳市维益股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
执行事务合伙人：深圳前海京桥资本管理有限公司
（二）霍尔果斯锋华股权投资管理合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯中哈国际边境合作中心1-13-1号写字楼16层1607-2号
执行事务合伙人：苏州北极光腾源创业投资管理有限公司
（三）广东粤科惠华电子信息产业创业投资有限公司
企业性质：有限责任公司
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福建纳川管材科技股份有限公司
注册地址：惠州市江北东江二路二号富力丽港中心酒店15层02号
法定代表人：林文赞
注册资本：人民币25,150万元
经营范围：创业投资，股权投资，创业投资咨询服务，为创业企业提供创业管理服务。
（四）王梓权
住址：广东深圳罗湖区人民北路书院街11号金溪大厦
身份证号码：440303198512******
男，1985年12月出生，英国米德萨大学多媒体技术与应用学士，英国伦敦城市大学游戏设计硕士。2006年至2012年分别担任深圳市盛世电堂信息发展有限公司董事长、深圳市盛世运通科技有限公司首席架构师、深圳市盛世交通会展策划有限公司董事长、北京盛世报堂文化传播有限公司副董事长、《运输经理世界》常务副社长，2012年至2014年先后担任新国线运输集团有限公司陆空联运事业部总经理、新国线运输集团有限公司总裁。2015年创办深圳市嗒嗒科技有限公司并担任董事长。
（五）周瑞金
住址：广东省深圳市龙岗区龙城中路55号尚景欣园
身份证号码：440902198604******
女，1986年4月出生，武汉大学市场营销及新闻学双学士，广西师范学院新闻学硕士。2011年至2013年担任深圳市卡农科技有限公司首席营销官；2014年至2015年担任深圳市品汇科技有限公司首席营销官；2015年创办深圳市嗒嗒科技有限公司并担任首席执行官。
（六）杭州天璞创业投资合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
注册地址：杭州市余杭区五常街道西溪艺术集合村莲公荡路9号106室执行事务合伙人：杭州天湾投资管理有限公司
（七）深圳市嗒嗒管理有限合伙企业
企业性质：有限合伙企业
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B1单元G层05
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福建纳川管材科技股份有限公司
执行合伙人：周瑞金
三、交易标的基本情况
名称：深圳市嗒嗒科技有限公司
注册地：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B1单元G层05
法定代表人：周瑞金
注册资本：692.5208万元
成立日期：2015年9月23日
经营范围：汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；计算机数据库，计算机系统分析；提供计算机技术服务；经营电子商务；网络商务服务、数据库服务、数据库管理；从事文化交流活动策划；企业形象策划；办公文化用品、工艺美术品、电子产品、礼品的购销及其他国内贸易；装潢设计；展览展示策划；美术设计、电脑动画设计；计算机编程；计算机软件设计；票务代理；手机智能软件、通信技术的研发；计算机软硬件及辅助设备的研发、销售及技术咨询；网页设计（不含限制项目）（以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）文艺创作与表演；从事广告业务。
截至目前，嗒嗒科技的股权结构如下：
单位：万元
股东 认缴的出资额 比例
王梓权 238.2272 34.40%
周瑞金 157.8947 22.80%
北极光 138.5042 20.00%
深圳市嗒嗒管理有限合伙企业 131.5789 19.00%
杭州天璞创业投资合伙企业（有限合伙） 26.31
