股票代码：300188 股票简称：美亚柏科
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二零二二年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：55,670,501 股
2、发行价格：12.17 元/股
3、募集资金总额：人民币 677,509,997.17 元
4、募集资金净额：人民币 674,647,264.40 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：55,670,501 股
2、股票上市时间：2022 年 12 月 28 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份，自发行结束并上市之日起 18 个月内不得转让，
自 2022 年 12 月 28 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易
所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
特别提示 ...... 1
一、发行股票数量及价格...... 1
二、新增股票上市安排...... 1
三、发行对象限售期安排...... 1
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会
导致不符合股票上市条件的情形发生...... 1
目 录...... 2
释义...... 3
一、公司基本情况...... 4
二、本次新增股份发行情况...... 5
三、本次新增股份上市情况...... 11
四、股份变动及其影响...... 12
五、财务会计信息分析...... 14
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 16
七、保荐机构的上市推荐意见...... 18
八、其他重要事项...... 18
九、备查文件...... 18
释义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
项目 指 内容
发行人、公司、上市公司、 指 厦门市美亚柏科信息股份有限公司
美亚柏科
控股股东、国投智能、发行 指 国投智能科技有限公司
对象、认购对象
国投集团 指 国家开发投资集团有限公司
实际控制人、国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
本上市公告书 指 厦门市美亚柏科信息股份有限公司向特定对象发行股票并在创
业板上市上市公告书
本次发行/本次向特定对象 指 美亚柏科本次向特定对象发行股票并在创业板上市的行为
发行
董事会 指 厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
股东大会 指 厦门市美亚柏科信息股份有限公司股东大会
募集资金 指 本次发行所募集的资金
A 股 指 在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 第五届董事会第七次会议决议公告日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
华泰联合证券/保荐机构/主 指 华泰联合证券有限责任公司
承销商
天衡律师/发行人律师 指 福建天衡联合律师事务所
中证天通/审计机构/验资机 指 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
构
元、万元、亿元 指 中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万元、亿元
注：如无特殊说明，本上市公告书中的财务数据为合并报表数据。
一、公司基本情况
中文名称 厦门市美亚柏科信息股份有限公司
英文名称 Xiamen Meiya Pico Information Co.,Ltd.
成立日期 1999年9月22日
上市日期 2011年3月16日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300188.SZ
股票简称 美亚柏科
总股本 803,806,809
法定代表人 滕达
注册地址 厦门市软件园二期观日路12号102-402单元
办公地址 厦门市软件园二期观日路12号102-402单元
联系电话 0592-3698792
联系传真 0592-2519335
公司网站 www.300188.cn
统一社会信用代码 91350200705420347R
一般项目：信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；计
算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数据
处理和存储支持服务；5G通信技术服务；计算机及通讯设备租赁；
广播影视设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售；数字内容
制作服务（不含出版发行）；互联网安全服务；技术进出口；货物
进出口；商用密码产品生产；商用密码产品销售；安防设备销售；
安防设备制造；金属链条及其他金属制品销售；金属制品销售；照
明器具制造；可穿戴智能设备销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制
造；移动通信设备制造；通信设备制造；互联网设备制造；大数据
经营范围 服务；人工智能公共数据平台；信息安全设备销售；信息安全设备
制造；网络与信息安全软件开发；智能机器人销售；智能机器人的
研发；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；电子产品销售；
云计算装备技术服务；人工智能通用应用系统；智能基础制造装备
销售；智能基础制造装备制造；教育咨询服务（不含涉许可审批的
教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；互联网信息服
务；电子出版物出版；电子出版物制作；出版物零售；出版物批发；
建设工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售；司法鉴定服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
1、公司内部决策程序
（1）董事会审议通过
2022 年 3 月 2 日，发行人召开了第五届董事会第七次会议，该次会议应到
董事 9 名，实际出席本次会议 9 名，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案，关联董事对前述有关议案回避表决。
2022 年 6 月 20 日，发行人召开了第五届董事会第十次会议，该次会议应到
董事 9 名，实际出席本次会议 9 名，审议通过了《关于调整公司本次向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，关联董事对前述有关议案回避表决。
2022 年 7 月 29 日，发行人召开了第五届董事会第十一次会议，该次会议应
到董事 9 名，实际出席本次会议 9 名，审议通过了《关于调整公司本次向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，关联董事对前述有关议案回避表决。
（2）股东大会审议通过
2022 年 5 月 13 日，发行人召开了 2022 年第二次临时股东大会，出席会议
股东及股东代理人的代表股份数 387,355,060 股，占发行人有表决权股份总数的47.9920%，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案
的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于向特定对象发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案。上述议案均获得参加会议有表决权的股份总数三分之二以上同意通过。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2022 年 4 月 22 日，国务院国资委向国家开发投资集团有限公司出具了关于
厦门市美亚柏科信息股份有限公司本次向特定对象发行股票事项的批复文件（国资产权[2022]171 号），国务院国资委已原则同意发行人本次向特定对象发行不
超过 6,183.8893 万股 A 股股份，募集资金不超过 7
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