股票代码：300188 股票简称：美亚柏科
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
向特定对象发行股票发行情况报告书
保 荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二 零二二年十二月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
滕达 申强 王曲
许瑾光 李小伟 杨戚
郝叶力 郑文元 陈少华
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
许光锋 刘冬颖 李国林
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
申强 栾江霞 张乃军
吴鸿伟 葛鹏 周成祖
高碧梅 杜新胜 水军
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明........................................................... 1目 录.......................................................................................................................... 12释 义.......................................................................................................................... 13第一章 本次发行的基本情况 ................................................................................... 14
一、本次发行履行的相关程序..........................................................................14
二、本次发行的基本情况..................................................................................16
三、本次发行的发行对象情况..........................................................................18
四、本次发行的相关机构..................................................................................19第二章 本次发行前后公司相关情况....................................................................... 21
一、本次发行前后前 10 名股东情况................................................................21
二、本次发行对公司的影响..............................................................................22第三章 保荐机构、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见24
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......................................................24
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......................................................24第四章 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见........... 25第五章 中介机构声明............................................................................................... 26
一、保荐机构（主承销商）声明......................................................................26
二、发行人律师声明..........................................................................................27
三、承担审计业务的会计师事务所声明..........................................................28
四、承担验资业务的会计师事务所声明..........................................................29第六章 备查文件 ....................................................................................................... 29
一、备查文件......................................................................................................30
二、查阅地点......................................................................................................30
三、查询时间......................................................................................................30
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
项目 指 内容
发行人、公司、上市公司、 指 厦门市美亚柏科信息股份有限公司
美亚柏科
控股股东、国投智能、发行 指 国投智能科技有限公司
对象、认购对象
国投集团 指 国家开发投资集团有限公司
实际控制人、国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
本发行情况报告书 指 厦门市美亚柏科信息股份有限公司向特定对象发行股票发行情
况报告书
本次发行/本次向特定对象 指 美亚柏科本次向特定对象发行股票并在创业板上市的行为
发行
董事会 指 厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
股东大会 指 厦门市美亚柏科信息股份有限公司股东大会
募集资金 指 本次发行所募集的资金
A股 指 在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 第五届董事会第七次会议决议公告日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
华泰联合证券/保荐机构/主 指 华泰联合证券有限责任公司
承销商
天衡律师/发行人律师 指 福建天衡联合律师事务所
中证天通/审计机构/验资机 指 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
构
元、万元、亿元 指 中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成
的。
第 一章 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会审议通过
2022 年 3 月 2 日，发行人召开了第五届董事会第七次会议，该次会议应到
董事 9 名，实际出席本次会议 9 名，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股
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