湖南永清环保股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司
重要提示
1、湖南永清环保股份有限公司(以下简称“永清环保”或“发行人” )
首次公开发行不超过1,670万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简
称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]237号文
核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网
上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据
初步询价申报结果,发行人和平安证券有限责任公司(以下简称“保荐人”、
“主承销商”)确定本次发行的发行价格为人民币 40.00 元/股,网下发行数量
为 330 万股,占本次发行总量的 19.76%。
3、本次网下发行的申购缴款工作已于 2011 年 2 月 25 日结束。参与网下申
购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验
资,本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律
意见书。
4、根据 2011 年 2 月 24 日公布的《湖南永清环保股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊
出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,主承销商按照
在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资
格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,
主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效申报的 51 个股票配售对象均按《发行
公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为 112,200 万元,有效申购
数量为 2,805 万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次配号总数为51个,每一个配售对象配一个号,起始号码为01,截止号
码为51。发行人和保荐人(主承销商)于2011年2月28日上午在深圳市红荔路上
步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式
按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并
公证,本次网下摇号配售共有6个配售对象中签,每一个配售对象获配55万股永
清环保股票。
中签号码为:33、01、42、11、44、15
三、网下配售结果
本次网下发行股数为330万股,有效申购获得配售的比例为11.57894%,申
购倍数为8.5倍,最终向股票配售对象配售股数为330万股。
根据摇号结果,股票配售对象的最终获配情况如下:
有效申购数量 实际获配股数
序号 配售对象名称
(万股) (万股)
大通星海 1 号集合资产管理计划(网下配售资
1 55 55
格截至 2014 年 6 月 25 日)
2 银泰证券有限责任公司自营投资账户 55 55
3 宝盈增强收益债券型证券投资基金 55 55
4 南方多利增强债券型证券投资基金 55 55
5 全国社保基金五零二组合 55 55
6 招商安本增利债券型证券投资基金 55 55
注:配售对象可通过网下发行电子平台查询,如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、网下发行的报价情况
2011 年 2 月 18 日至 2011 年 2 月 22 日为初步询价日,发行人和主承销商
对所有询价对象发出邀请。截至 2011 年 2 月 22 日下午 15:00 时,主承销商通
过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的 55 家询价对象统一
报价的 103 个股票配售对象的初步询价报价信息,其具体报价情况如下:
申报价格 拟申购数量
询价对象名称 配售对象名称
(元) (万股)
渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 38 55
长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 35 55
东北证券 2 号成长精选集合资产
东北证券股份有限公司 管理计划(网下配售资格截至 39 55
2015 年 5 月 20 日)
东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 38.5 55
广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 31 55
国泰君安证券股份有限公司自营
国泰君安证券股份有限公司 36 55
账户
宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 38 55
华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 37.5 55
金元证券股份有限公司 金元证券股份有限公司自营账户 38.58 55
招商证券现金牛集合资产管理计
招商证券股份有限公司 划(网下配售资格截至 2014 年 1 37 55
月 15 日)
中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 30 55
中国银河证券股份有限公司自营
中国银河证券股份有限公司 41.5 55
账户
首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 31.6 55
国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 34.65 55
西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 22 55
中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 32 55
新时代证券有限责任公司自营账
新时代证券有限责任公司 40.8 55
户
中国民族证券有限责任公司自营
中国民族证券有限责任公司 41.25 55
投资账户
大通星海 1 号集合资产管理计划
大通证券股份有限公司 (网下配售资格截至 2014 年 6 月 40.09 55
25 日)
西南证券股份有限公司自营投资
西南证券股份有限公司 36 55
账户
江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 32 55
银泰证券有限责任公司自营投资
银泰证券有限责任公司 41.12 55
账户
申报价格 拟申购数量
询价对象名称 配售对象名称
(元) (万股)
中国建设银行股份有限公司企业
泰康资产管理有限责任公司 年金计划(网下配售资格截至 40 55
2012 年 2 月 24 日)
兵器装备集团财务有限责任 兵器装备集团财务有限责任公司
28 55
公司 自营投资账户
申能集团财务有限公司自营投资
申能集团财