证券代码：300173 证券简称：福能东方
福能东方装备科技股份有限公司
2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票
预案
二〇二三年二月
发行人声明
公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等规定要求编制。
本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责。因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
公司本次向特定对象发行股票预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、公司本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，本次发行方案尚需提交有权的国家出资企业或国有资产监督管理机构审批、股东大会审批，并经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。
二、本次向特定对象发行股票的发行对象为佛山控股集团，佛山控股集团以现金方式全额认购本次发行的股票。
三、本次向特定对象发行股票的价格为 3.93 元/股。本次向特定对象发行的定价基准日为第五届董事会第三十二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日发行人股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行价格作相应调整。
四、本次向特定对象发行股票的数量不超过 127,226,463 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数）。若公司在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股权回购注销等事项引起公司股份变动，本次向特定对象发行的发行数量上限将做相应调整。最终发行数量将在中国证监会作出同意注册的决定后，由董事会根据股东大会授权，根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
五、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 50,000.00 万元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金和偿还债务，其中补充流动资金金额不超过 30,000.00 万元，偿还债务金额不超过 20,000.00 万元。
六、本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对
象发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。
七、本次发行完成后，佛山控股集团所认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得本次向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。
八、本次向特定对象发行股票的发行对象为佛山控股集团，系公司控股股东，本次发行构成关联交易。
在本公司董事会审议相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，关联董事已回避表决。在公司股东大会审议相关议案时，关联股东在股东大会上对本次发行相关事项需回避表决。
九、本次向特定对象发行完成后，公司的总股本和净资产将会增加，但公司的每股收益等指标短期内可能被摊薄，特此提醒投资者关注本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险。
公司已根据有关规定，对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析并制订了相关措施，但所制定的填补回报措施不可视为对公司未来利润做出的保证。
十、本次向特定对象发行完成后，公司的新老股东按持股比例共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。
十一、关于公司现行利润分配政策、最近三年利润分配情况、未来三年（2023-2025）股东分红回报规划等情况，详见本预案“第七节 公司利润分配政策及其执行情况”，提请广大投资者注意。
十二、本次发行不涉及重大资产重组。
目录
发行人声明 ......2
特别提示 ......3
目录 ......5
释义 ......7
第一节 本次向特定对象发行股票概要......10
一、发行人基本情况......10
二、本次向特定对象发行股票的背景及目的......10
三、发行对象及与发行人的关系......16
四、本次向特定对象发行股票概况......17
五、本次发行是否构成关联交易......19
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化......19
七、本次发行是否可能导致股权分布不具备上市条件......20
八、本次发行方案已取得的批准以及尚需呈报批准程序......20
第二节 发行对象的基本情况......21
一、佛山控股集团基本情况......21
第三节 附生效条件的向特定对象发行股票涉及的股份认购合同摘要......24
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......28
一、本次募集资金的使用计划......28
二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析......28
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响......29
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......31
一、本次发行后公司业务、公司章程、股本结构及高管人员结构的变化..31
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......32
三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易
及同业竞争等变化情况......32
四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人
占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形......33
五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包
括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况......33
第六节 本次发行相关的风险说明......34
一、宏观经济波动及产业政策变化的风险......34
二、每股收益和净资产收益率存在短期内可能被摊薄的风险......34
三、应收账款金额较大的风险......34
四、经营管理风险......34
五、股票股价波动风险......35
六、审批风险......35
第七节 公司利润分配政策及执行情况......36
一、利润分配政策......36
二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用安排......37
三、2023 年-2025 年股东回报规划......38
第八节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项......41
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声
明......41
二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响..41
三、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示......44
四、本次发行的必要性和合理性......44
五、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资
项目在人员、技术、市场等方面的储备情况......44
六、公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施......45
七、公司控股股东、董事、高级管理人员关于对向特定对象发行股票摊薄即
期回报采取填补措施的承诺......46
释义
在本次向特定对象发行预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
一、一般名词
发行人、公
司、本公司、 福能东方装备科技股份有限公司（原名：松德智慧装备股份有限公
母公司、上市 指 司）
公司、福能东
方
佛山公控、佛 指 佛山市投资控股集团有限公司（原名：佛山市公用事业控股有限公
山控股集团 司），福能东方控股股东
佛山市国资委 指 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人
本次向特定对 福能东方本次拟以非公开发行股票的方式向特定对象发行A股股票
象发行、本次 指 之行为
发行
超业精密 指 东莞市超业精密设备有限公司，福能东方控股子公司，公司持股比
例为88%
股东大会 指 福能东方装备科技股份有限公司股东大会
董事会 指 福能东方装备科技股份有限公司董事会
监事会 指 福能东方装备科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《福能东方装备科技股份有限公司章程》
《创业板上市 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》
规则》
A股 指 向境内投资者发行的人民币普通股
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
元
ATL 指 宁德新能源科技有限公司
宁德时代、 指 宁德时代新能源科技股份有限公司
CATL
中创新航 指 中创新航科技股份有限公司
蜂巢能源 指 蜂巢能源科技股份有限公司
冠宇电池 指 珠海冠宇电池股份有限公司
比亚迪 指 比亚迪股份有限公司
亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司
国轩高科 指 国轩高科股份有限公司
力神 指 天津力神电池股份有限公司
孚能科技 指 孚能科技(赣州)股份有限公司
二、专业名词
锂离子电池、 指 一类由锂离子为正极材料，使用非水电解溶液的电池
锂电池、锂电
锂离子电池产生电流的物质。充电时，从正极锂的活性物质中释出
锂离子 指 进入负极，放电时，从负极析出，重新和正极的化合物结合，锂离
子的移动产生电流
动力电池 指 为电动工具、电动自行车和电动汽车等提供动力来源的电池，主要
指动力锂电池
锂电池中段设 指 锂电池生产过程中用于电芯装配与测试工艺，主要包括叠片机（或
备 卷绕机）、电芯包装机、注液机以及封口焊接等设备
软包电池 指 使用铝塑膜包装的
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