福能东方装备科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金
之募集配套资金部分
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
二〇二〇年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
王贵银 陈刚
陈亮 游龙
张雯 钮旭春
曹丽梅 殷占武
葛磊
发行人：福能东方装备科技股份有限公司（公章）
2020 年 8 月 13日
目录
第一章 本次发行概况 ...... 6
一、本次发行履行的相关程序 ...... 6
（一）公司内部决策程序及主管机构的审批情况...... 6
（二）本次发行监管部门核准过程...... 6
（三）募集资金及验资情况...... 6
（四）办理股权登记的时间...... 7
二、本次发行基本情况 ...... 7
（一）发行方式 ...... 7
（二）股票的类型和面值 ...... 7
（三）发行数量 ...... 7
（四）定价情况 ...... 7
（五）缴款与验资 ...... 10
（六）募集资金情况与发行费用...... 10
（七）本次发行股份的限售期......11
三、发行结果及发行对象 ......11
（一）发行结果 ......11
（二）各发行对象的基本情况...... 12
（三）本次发行对象的私募基金备案情况...... 13
（四）本次发行对象与公司的关联关系...... 14
（五）认购对象资金来源的核查...... 14
（六）发行对象适当性管理核查...... 14
（七）获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出
合伙......15
（八）获配对象本次发行认购情况...... 15
（九）获配对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况...... 15
（十）获配对象及其关联方与公司未来的交易安排...... 15
四、本次非公开发行的相关机构 ...... 15
（一）独立财务顾问（主承销商）...... 15
（二）发行人重组法律顾问：北京市金杜律师事务所...... 16
（三）发行人发行见证律师：广州金鹏律师事务所...... 16
（四）发行人验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 16
（五）发行人审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）...... 16
第二章 本次非公开发行前后公司基本情况...... 18
一、本次发行前后公司股权结构的变动情况...... 18
（一）公司股本结构变动情况...... 18
（二）本次非公开发行前后 A 股前 10 名股东变化情况...... 18
二、本次非公开发行对公司的影响...... 18
（一）本次发行对股本结构的影响...... 19
（二）本次发行对资产结构的影响...... 19
（三）对业务结构的影响 ...... 19
（四）本次发行对公司治理及高管人员结构的影响...... 19
（五）本次发行同业竞争和关联交易的变动情况...... 19
第三章 独立财务顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 20
第四章 发行见证律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 21
第五章 备查文件 ...... 22
释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
项目 指 释义
福能东方、发行人、公司 指 福能东方装备科技股份有限公司
A 股 指 经中国证监会批准发行、在境内证券交易所上市、以人民币
标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
本次发行、本次非公开发 指 福能东方非公开发行不超过 175,854,150 股 A 股股票且募集
行 资金不超过人民币 40,000 万元之行为
佛山电子政务 指 佛山市电子政务科技有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
独立财务顾问（主承销 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
商）、申万宏源承销保荐
发行见证律师 指 广州金鹏律师事务所
元、千元、万元、百万元、 指 人民币元、千元、万元、百万元、亿元
亿元
第一章 本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序及主管机构的审批情况
1、本次交易相关议案已经福能东方第四届董事会第二十六次、第三十次、第三十八次会议和 2019 年第四次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会审议通过；
2、本次交易已取得相关国有资产审核批准主体的正式批复。
（二）本次发行监管部门核准过程
2020 年 3 月 30 日，中国证监会《关于核准松德智慧装备股份有限公司向超源
科技（香港）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2020]551 号）核准了本次发行，公司于 2020 年 4 月 3 日对此进行了公告。
（三）募集资金及验资情况
1、2020 年 7 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]
第 ZC10450 号《验证报告》：（1）截至 2020 年 7 月 2 日 12:00 止，申万宏源承销保
荐已收到广发证券资产管理（广东）有限公司、广州市玄元投资管理有限公司、中国国际金融股份有限公司缴付的认购本次非公开发行人民币普通股股票（A 股）的保证金为人民币 30,000,001.00 元（大写：人民币叁仟万零壹元整）。（2）截至 2020
年 7 月 7 日 17:00 止，申万宏源承销保荐累计收到佛山市电子政务科技有限公司、
广发证券资产管理（广东）有限公司、广州市玄元投资管理有限公司、中国国际金融股份有限公司缴付的认购本次非公开发行人民币普通股股票（A 股）的资金（含获配投资者认购保证金）为人民币 399,999,997.00 元（大写：叁亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元整）。
2、2020 年 7 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]
第 ZC10451 号《验资报告》：截至 2020 年 7 月 8 日止，公司实际已向佛山市电子政
务科技有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、广州市玄元投资管理有限公司、中国国际金融股份有限公司共 4 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A
股）股票 65,573,770 股，发行价格为每股人民币 6.10 元，募集资金总额 399,999,997.00
元，扣除发行费用（含税）人民币 18,574,573.69 元，募集资金净额为 381,425,423.31元。此外，本次非公开发行各项发行费用可抵扣增值税进项税额 1,051,390.90 元，与前述募集资金共计人民币 382,476,814.21 元，其中，新增注册资本（股本）人民币 65,573,770.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 316,903,044.21 元。发行费
用明细表如下：
货币单位：人民币元
费用明细 含增值税金额 其中：进项税 不含增值税金额
承销费 10,399,999.92 588,679.20 9,811,320.72
独立财务顾问费 5,000,000.00 283,018.85 4,716,981.15
评估费 900,000.00 50,943.40 849,056.60
律师费 1,249,000.00 70,698.11 1,178,301.89
审计及验资费 960,000.00 54,339.62 905,660.38
登记费 65,573.77 3,711.72 61,862.05
合计 18,574,573.69 1,051,390.90 17,523,182.79
（四）办理股权登记的时间
本公司承诺将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行新增股份的登记托管手续。
二、本次发行基本情况
（一）发行方式
本次发行采用非公开发行股票的方式。
（二）股票的类型和面值
本次非公开发行股票为人民币普通股（A 股），每股面值 1 元。
（三）发行数量
本次非公开发行股票实际发行 65,573,770 股。
（四）定价情况
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日（2020 年 6 月 29
日）。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（2020 年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》，本次发行股票的发行价格不低于定
价基准日前二十个交易日公司股票均价的 80%，即 2020 年 6 月 29 日前二十个交易
日公司股票均价 6.56 元/股的 80%，5.25 元/股。本次非公开发行的
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