股票代码：300173 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：智慧松德
松德智慧装备股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案
项 目 交易对方
超源科技（香港）有限公司
（SuperComponents（H.K.）Limited）
邓赤柱
发行股份及东莞市超业精密厦门绍绪智能设备投资合伙企业（有限合伙）
支付现金购设备有限公司厦门镒航投资合伙企业（有限合伙）
买资产 88%股权 宁德冠鸿投资有限公司
厦门镒源投资合伙企业（有限合伙）
厦门昭元投资合伙企业（有限合伙）
厦门慧邦天合股权投资基金合伙企业（有限合伙）
募集配套资金 包括佛山市公用事业控股有限公司或其关联企业在
内的合计不超过5名符合条件的特定对象
二零一九年六月
释 义
在本预案中，除非文义载明，以下词语或简称具有如下特定含义：
一般名词
智慧松德、松德股份、上指松德智慧装备股份有限公司
市公司、公司
松德有限 指中山市松德包装机械有限公司，智慧松德前身
交易标的、标的资产、目指超业精密88%股权
标资产
标的公司、超业精密 指东莞市超业精密设备有限公司
交易对方 指超源科技、邓赤柱、绍绪投资、镒航投资、冠鸿投资、镒源投资、
昭元投资、慧邦天合
上市公司拟发行股份及支付现金购买包括超源科技在内的共八
本次交易、本次重大资产指名交易对方所持有的超业精密88%股权，同时向包括佛山公控或
重组、本次重组 其关联企业在内的合计不超过5名符合条件的特定对象非公开发
行股票募集配套资金
发行股份及支付现金购买指上市公司拟发行股份及支付现金购买包括超源科技在内的共八
资产 名交易对方所持有的超业精密88%股权
本预案 指《松德智慧装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案》
重组报告书（草案） 指《松德智慧装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
超源科技 指超源科技（香港）有限公司（SuperComponents（H.K.）Limited）
绍绪投资 指厦门绍绪智能设备投资合伙企业（有限合伙）
镒航投资 指厦门镒航投资合伙企业（有限合伙）
冠鸿投资 指宁德冠鸿投资有限公司
镒源投资 指厦门镒源投资合伙企业（有限合伙）
昭元投资 指厦门昭元投资合伙企业（有限合伙）
慧邦天合 指厦门慧邦天合股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中堂分公司 指东莞市超业精密设备有限公司中堂分公司
佛山公控 指佛山市公用事业控股有限公司
佛山市国资委 指佛山市人民政府国有资产监督管理委员会
大宇精雕 指深圳大宇精雕科技有限公司
松德实业 指中山市松德实业发展有限公司
《购买资产框架协议》 指《松德智慧装备股份有限公司与东莞市超业精密设备有限公司全
体股东之发行股份及支付现金购买资产框架协议》
评估基准日、交易基准日指2019年3月31日
交割日 指本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下，并完成标的公司
的工商变更之日
过渡期间 指自交易基准日即2019年3月31日（不含当日）至交割日（含当
日）期间
报告期 指2017年、2018年及2019年1-3月份
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）
《创业板发行管理办法》 指《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《上市规则》 指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《适用意见第12号》 指《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适
用意见——证券期货法律适用意见第12号》（2016年修订）
《暂行规定》 指《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂
行规定》（2016年修订）
《准则第26号》 指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市
公司重大资产重组（2018年修订）》
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中证登、中国结算、中证指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登深圳分公司
申万宏源承销保荐、独立指申万宏源证券承销保荐有限责任公司
财务顾问
审计机构、大华会计师 指大华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、万隆评估 指万隆（上海）资产评估有限公司
律师事务所、法律顾问 指北京市金杜律师事务所
元、万元 指人民币元、人民币万元
专业词汇
锂电池、锂电 指锂离子电池
锂离子电池产生电流的物质。充电时，从正极锂的活性物质中释
锂离子 指出进入负极，放电时，从负极析出，重新和正极的化合物结合，
锂离子的移动产生电流
消费电池 指应用于手机、平板电脑、数码相机等消费类电子产品的蓄电池
动力电池 指为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动
自行车提供动力的蓄电池
软包电池 指使用铝塑膜包装的锂电池
锂电池中段设备 指锂电池生产过程中用于电芯装配与测试工艺，主要包括叠片机
（或卷绕机）、电芯包装机、注液机以及封口焊接等设备
锂电池后段设备 指锂电池生产过程中用于电芯激活化成、分容检测以及组装成电池
组等工艺的设备
电芯 指锂电池由电芯和保护电路板组成，电芯是充电电池中的蓄电部分
化成 指对新生产的二次电池的首次充放电、激活电池材料活性，同时在
阳极表面形成一层保护膜
极耳 指锂电池中的一种原材料，是从电芯中将正负极引出来的金属导电
体
CCD 指电荷耦合元件（Charge-coupledDevice）的简称，指的是一种半导
体器件，能够把光学影像转化为电信号。
BOM 指物料清单，BillofMaterial
3C 指计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子产品
（ConsumerElectronics）三者的统称。
注1：本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
注2：本预案中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。
目 录
释 义........................................................................................................................................... 2
上市公司声明............................................................................................................................... 8
交易对方声明............................................................................................................................... 9
重大事项提示............................................................................................................................. 10
一、本次交易方案概述............................................................10
二、交易标的的预估作价情况......................................................11
三、发行股份购买资产概况........................................................12
四、募集配套资金概况.................................
