中山市松德包装机械股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）
重要提示
1、中山市松德包装机械股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发
行不超过1,700万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业
板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1874号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根
据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司确定
本次发行价格为22.39元/股，网下发行数量为340万股，占本次发行数量的20%。
3、 本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主
承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（68万股）
配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配
一个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配68万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的
估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结
论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐
的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下申购缴款工作已于2011年1月24日结束。参与网下申购的
配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验
1
资报告；本次网下发行过程由北京市君泽君律师事务所见证，并出具了专项法律
意见书。
6、根据2011年1月21日公布的《中山市松德包装机械股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一
经刊出亦视同向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，保荐人（主承销
商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对
象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结
果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的15个股票配售对象全部按照《发
行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为73,080.96万元，有效
申购数量为3264万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次配号总数为48个，起始号码为01，截止号码为48。发行人和保荐机构（主
承销商）于2011年1月25日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了松德股
份首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则
在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下
发行共计摇出 5个号码，中签号码为：
03、13、23、33、43。
三、网下配售结果
本次网下发行总股数340万股，有效申购获得配售的比例为10.416667%，认
购倍数为9.6倍，最终向股票配售对象配售股数为340万股。股票配售对象的最终
获配数量如下：
2
序
配售对象名称 有效申购数量(股) 获配数量(股)
号
1 渤海证券股份有限公司自营账户 3,400,000 680,000
2 广发证券股份有限公司自营账户 3,400,000 680,000
3 国都证券有限责任公司自营账户 3,400,000 680,000
4 南方多利增强债券型证券投资基金 2,720,000 680,000
5 中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户 3,400,000 680,000
合 计 3,400,000
注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
2011年1月17日至2011年1月19日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询
价对象发出邀请。截至2011年1月19日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发
行电子平台系统共收到并确认为有效报价的27家询价对象统一报价的32个股票
配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：
申报价格 申报数量
询价对象名称 配售对象名称
（元） （万股）
渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 31.00 340
长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 21.30 340
广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 25.00 340
国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 20.00 340
红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司自营账户 14.20 340
华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 21.30 340
国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 24.36 340
中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 23.20 272
中银国际证券中国红基金宝集合资产管
中银国际证券有限责任公司 理计划（网下配售资格截至 2014 年 12 20.00 136
月 11 日）
西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 16.50 340
江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 21.00 340
银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 27.12 68
江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投
江苏瑞华投资发展有限公司 20.33 340
资账户
北京市星石投资管理有限公 华润深国投信托有限公司星石 105 期证
22.00 272
司 券投资单一资金信托
青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司自营账户 23.18 68
中国银河投资管理有限公司自有资金投
中国银河投资管理有限公司 31.95 340
资账户
3
浙江航民实业集团有限公司自有资金投
浙江航民实业集团有限公司 21.00 68
资账户
山西太钢投资有限公司自有资金投资账
山西太钢投资有限公司 27.00 204
户
博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 26.50 340
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 19.00 204
富国基金管理有限公司 富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资
19.00 68
基金
华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业多策略增长证券
