中山市松德包装机械股份有限公司
SOTECH PACKAGING MACHINERY CO., LTD.
（中山市南头镇南头大道东 105 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书
保荐人（主承销商）
深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站： 巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 、中证网（ www.cs.com.cn ） 、中国证券网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网
（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、公司实际控制人郭景松、张晓玲夫妇及其控制的松德实业承诺：自公司
股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间
接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；分别担任公司董事长
和副董事长的郭景松、张晓玲同时承诺：在前述锁定期满后，在其及其关联方在
公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%；离职
后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。
2、实际控制人郭景松、张晓玲夫妇的亲属张纯光、贺平、郭玉琼、郭晓春、
郭晓东、贺莉以及申报材料受理前12个月内受让自实际控制人的公司股东谢雄
飞、高原亮承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股
份。张纯光、贺平、郭玉琼、郭晓东、贺莉同时承诺，在前述锁定期满后，在其
关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的
25%，其关联方离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份；担任公司监事
的郭晓春同时承诺，前述锁定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，每年转
让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直
接和间接持有的股份。
3、申报材料受理前6个月内新增股东广州海汇成长创业投资中心（有限合
伙）、广州海汇投资管理有限公司、赵吉庆、姜文及其关联方承诺：自持有公司
股份之日起（以完成工商变更登记手续的2009年7月3日为基准日）三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间
接持有的股份；同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理其本次发行前所直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持
有的股份；自公司股票上市之日起十二个月到二十四个月内，出售的股份不超过
其直接和间接持有股份的50%。
4、担任董事、监事、高级管理人员的股东雷远大、贺志磐、张幸彬、张衡
鲁、李永承、马庆忠、阎希平承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让
或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接
和间接持有的股份。前述锁定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，每年转
让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直
接和间接持有的股份。
5、其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有
的股份。
本上市公告书已披露公司2010年1－9月资产负债表、利润表及现金流量表。
其中，2010年9月末、2010年1－9月、2010年7－9月、2009年1－9月、2009年7
－9月的财务数据未经审计，2009年末的财务数据已经审计，敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的
规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年9 月
修订）》而编制，旨在向投资者提供有关中山市松德包装机械股份有限公司（以
下简称“本公司”、“公司”、或“松德股份”）首次公开发行股票并在创业板
上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1874号”文核准，本公司公开
发行不超过1,700万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为
1,700万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资
者定价发行相结合的方式，其中网下配售340万股，网上定价发行1,360万股，发
行价格为22.39元/股。
经深圳证券交易所《关于中山市松德包装机械股份有限公司人民币普通股股
票在创业板上市的通知》（深证上[2011]41号）同意，本公司发行的人民币普通
股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“松德股份”，股票代码
“300173”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,360万股股票将于2011年2
月1日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
五家指定网站（ 巨潮资讯网， 网址www.cninfo.com.cn ；中证网， 网址
www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。本公司招
股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬
请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年2月1日
3、股票简称：松德股份
4、股票代码：300173
5、首次公开发行后总股本：67,000,000 股
6、首次公开发行股票增加的股份：17,000,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺：
公司实际控制人郭景松、张晓玲夫妇及其控制的松德实业承诺：自公司股票
上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持
有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；分别担任公司董事长和副
董事长的郭景松、张晓玲同时承诺：在前述锁定期满后，在其及其关联方在公司
任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%；离职后半
年内，不转让其直接和间接持有的股份。
实际控制人郭景松、张晓玲夫妇的亲属张纯光、贺平、郭玉琼、郭晓春、郭
晓东、贺莉以及申报材料受理前12个月内受让自实际控制人的公司股东谢雄飞、
高原亮承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份。
张纯光、贺平、郭玉琼、郭晓东、贺莉同时承诺，在前述锁定期满后，在其关联
方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%，
其关联方离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份；担任公司监事的郭晓
春同时承诺，前述锁定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，每年转让的股
份不超过其直接和间接持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间
接持有的股份。
申报材料受理前6个月内新增股东广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）、
广州海汇投资管理有限公司、赵吉庆、姜文及其关联方承诺：自持有公司股份之
日起（以完成工商变更登记手续的2009年7月3日为基准日）三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持
有的股份；同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
理其本次发行前所直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的
股份；自公司股票上市之日起十二个月到二十四个月内，出售的股份不超过其直
接和间接持有股份的50%。
担任董事、监事、高级管理人员的股东雷远大、贺志磐、张幸彬、张衡鲁、
李永承、马庆忠、阎希平承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间
接持有的股份。前述锁定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，每年转让的
股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和
间接持有的股份。
其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股
份。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
1,360万股股份无流通限制及锁定安排。
10、公司股份可上市交易时间
占发行后总 可上市交易时间（非
股份性质及股东姓名 持股数量（股）
股本比例 交易时间顺延）
首次公开 郭景松 11,500,000 17.16 2014 年 2 月 1 日
发行前已
发行股份 松德实业 11,100,000 16.57 2014 年 2 月 1 日
张晓玲 10,300,000 15.37 2014 年 2 月 1 日
3,660,000 5.46 2012 年 7 月 3 日
海汇创投
3,660,000 5.46 2013 年 2 月 1 日
雷远大 1,250,000 1.87 2012 年 2 月 1
