招股说明书
创业板风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高
的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、
退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者
应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险
因素，审慎作出投资决定。
中山市松德包装机械股份有限公司
SOTECH PACKAGING MACHINERY CO., LTD.
（中山市南头镇南头大道东 105 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
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保 荐 人：
主承销商：
（深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层）
招股说明书
中山市松德包装机械股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 1,700万股
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 22.39 元
发行日期 2011 年 1 月 24 日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 6,700万股
（1）公司实际控制人郭景松、张晓玲夫妇及其控制的松德实业承
诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和
间接持有的股份；分别担任公司董事长和副董事长的郭景松、张晓
玲同时承诺：在前述锁定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，
每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%；离职后
半年内，不转让其直接和间接持有的股份。
（2）实际控制人郭景松、张晓玲夫妇的亲属张纯光、贺平、郭玉
琼、郭晓春、郭晓东、贺莉以及申报材料受理前12个月内受让自实
际控制人的公司股东谢雄飞、高原亮承诺：自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接
持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份。张纯光、
贺平、郭玉琼、郭晓东、贺莉同时承诺，在前述锁定期满后，在其
关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有
本次发行前股东对所
股份总数的25%，其关联方离职后半年内，不转让其直接和间接持
持股份的限售安排及
有的股份；担任公司监事的郭晓春同时承诺，前述锁定期满后，在
自愿锁定的承诺
其及其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间
接持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有
的股份。
（3）申报材料受理前6个月内新增股东广州海汇成长创业投资中心
（有限合伙）、广州海汇投资管理有限公司、赵吉庆、姜文及其关
联方承诺：自持有公司股份之日起（以完成工商变更登记手续的
2009年7月3日为基准日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股
份；同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托
他人管理其本次发行前所直接和间接持有的股份，也不由公司回购
其直接和间接持有的股份；自公司股票上市之日起十二个月到二十
四个月内，出售的股份不超过其直接和间接持有股份的50%。
（4）担任董事、监事、高级管理人员的股东雷远大、贺志磐、张
幸彬、张衡鲁、李永承、马庆忠、阎希平承诺：自公司股票上市之
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招股说明书
日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间
接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份。前述锁
定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超
过其直接和间接持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直
接和间接持有的股份。
（5）其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让
或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公
司回购其直接和间接持有的股份。
（6）上述担任公司董事、监事或高级管理人员的股东同时承诺遵
守深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和
高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的有关股份锁定规定。
保荐人（主承销商） 第一创业证券有限责任公司
招股说明书签署日期 2010年12月20日
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公司声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司
自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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招股说明书
重大事项提示
一、经公司 2009 年第三次临时股东大会决议通过，公司发行前所有滚存利
润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。
二、本次发行前公司总股本为 5,000 万股，本次拟发行 1,700 万股，发行后
总股本 6,700 万股。上述股份全部为流通股。
1、公司实际控制人郭景松、张晓玲夫妇及其控制的松德实业承诺：自公司
股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间
接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；分别担任公司董事长
和副董事长的郭景松、张晓玲同时承诺：在前述锁定期满后，在其及其关联方在
公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%；离职
后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。
2、实际控制人郭景松、张晓玲夫妇的亲属张纯光、贺平、郭玉琼、郭晓春、
郭晓东、贺莉以及申报材料受理前12个月内受让自实际控制人的公司股东谢雄
飞、高原亮承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股
份。张纯光、贺平、郭玉琼、郭晓东、贺莉同时承诺，在前述锁定期满后，在其
关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的
25%，其关联方离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份；担任公司监事
的郭晓春同时承诺，前述锁定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，每年转
让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直
接和间接持有的股份。
3、申报材料受理前6个月内新增股东广州海汇成长创业投资中心（有限合
伙）、广州海汇投资管理有限公司、赵吉庆、姜文及其关联方承诺：自持有公司
股份之日起（以完成工商变更登记手续的2009年7月3日为基准日）三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间
接持有的股份；同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理其本次发行前所直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持
有的股份；自公司股票上市之日起十二个月到二十四个月内，出售的股份不超过
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其直接和间接持有股份的50%。
4、担任董事、监事、高级管理人员的股东雷远大、贺志磐、张幸彬、张衡
鲁、李永承、马庆忠、阎希平承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让
或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接
和间接持有的股份。前述锁定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，每年转
让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直
接和间接持有的股份。
5、其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，
