太平洋证券股份有限公司
关于
万达信息股份有限公司
2021 年向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书（修订稿）
保荐机构（主承销商）
云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
二〇二一年十二月
声 明
太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）接受万达信息股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，担任其 2021年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”、 “本次向特定对象发行”）的保荐机构，保荐机构及其指定的保荐代表人做出如下承诺：
保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定，遵照诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件内容的真实性、准确性和完整性。
（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票之尽职调查报告》中相同的含义）
目 录
声 明...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构情况 ...... 3
二、发行人基本情况 ...... 4
三、本保荐机构与发行人不存在下列情形 ...... 8
四、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 9
五、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 ...... 12
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 13
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 14
一、发行人本次向特定对象发行履行《公司法》《证券法》及中国证监会规
定的决策程序 ...... 14
二、保荐机构对本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件的
说明 ...... 14
四、发行人存在的主要风险 ...... 18
五、对发行人发展前景的评价 ...... 25
六、关于证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的
核查情况 ...... 43
七、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ...... 43
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构情况
（一）保荐机构名称
太平洋证券股份有限公司。
（二）具体负责推荐的保荐代表人
太平洋证券负责本次推荐的保荐代表人及其签字情况说明如下：
欧阳凌：管理学博士，注册会计师，注册保荐代表人。2008 年开始从事投
资银行工作，曾先后就职于大公国际资信评估有限公司和上海鼎衡船务有限责任公司，现任太平洋证券投资银行业务一部二级董事总经理。参与完成了南大光电（300346）首次公开发行股票并在创业板上市、富春环保（002479）首次公开发行股票并上市、鑫科材料（600255）向特定对象发行、新赛股份（600540）配股、九安医疗（002432）向特定对象发行等项目。
敬启志：经济学硕士，注册会计师、注册保荐代表人。曾先后就职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、海通证券股份有限公司；2015 年开始，在太平洋证券从事投资银行工作。曾参与的项目有：九安医疗（002432）向特定对象发行项目，仟源医药（300254）持续督导；北辰德（870694）、中机试验（872726）、中大新材（839471）等新三板挂牌项目。
上述两名保荐代表人最近 3 年内未曾有过违规记录，违规记录包括被中国
证监会采取过监管措施、受到过证券交易所公开谴责或中国证券业协会自律处分。
（三）项目协办人及其他项目组成员
项目协办人：孔令瑞
项目组其他成员：祝灵、伍剑、唐子杭
二、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称：万达信息股份有限公司
英文名称：WONDERS INFORMATION CO.,LTD.
统一社会信用代码：91310000132653687M
法定代表人：胡宏伟
注册资本：1,187,584,762 元
注册地址：上海市桂平路 481 号 20 号楼 5 层
股票上市地点：深圳证券交易所（股票代码：300168）
邮政编码：200233
电话号码：021-24178888/021-62489636
传真号码：021-32140588
互联网网址：www.wondersgroup.com
经营范围：一般项目：从事计算机科技、计算机网络科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；安防设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；机械设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；专业设计服务；云计算装备技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；票务代理服务；互联网数据服务；日用百货销售；电力电子元器件销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息安全设备销售；广告制作；广告设计、代理；通讯设备销售；数字文化创意软件开发；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；数字内容制作服务（不含出版发行）；电器机械设备销售；化妆品批发；远程健康管理服务；信息系统集成服务；电子产品销售；化妆品零售；会议及展览服务；厨具卫具及日用杂品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备租赁；厨具卫具及日用杂品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家用电器销售；家
居用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；药品互联网信息服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；第一类增值电信业务；检验检测服务；医疗服务；旅游业务；货物进出口；技术进出口；信息网络传播视听节目；网络文化经营；第三类医疗器械经营；食品经营；保健食品销售；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（二）本次保荐的发行人证券发行上市的类型
上市公司向特定对象发行 A 股股票。
（三）发行人股本结构和前十大股东持股情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司股份总数为 1,185,021,347 股（已扣除公司累
计以集中竞价交易方式回购的公司股份数 2,563,415 股），其中：中国人寿及其一致行动人中国人寿保险（集团）公司合计持有公司 215,802,070 股股份（其中，中国人寿持有公司 215,748,470 股股份，中国人寿一致行动人持有公司 53,600 股股份），扣除回购库存股后计算的持股比例为 18.21%。
公司前十大股东及其持股情况如下：
序 股东名称 股份数量（股） 股份比例 股份性质
号 （%）
中国人寿保险股份有限公司-
1 传统-普通保险产品 156,488,470 13.18 无限售流通股
-005L-CT001 深
2 和谐健康保险股份有限公司- 117,190,000 9.87 无限售流通股
万能产品
中国人寿保险股份有限公司-
3 分红-个人分红-005L-FH002 59,260,000 4.99 无限售流通股
深
4 上海长安信息技术咨询开发 47,738,832 4.02 无限售流通股
中心
5 上海科技创业投资有限公司 34,881,500 2.94 无限售流通股
6 陈耀远 25,628,692 2.16 无限售流通股
序 股东名称 股份数量（股） 股份比例 股份性质
号 （%）
7 朗新科技集团股份有限公司 17,430,000 1.47 无限售流通股
8 信泰人寿保险股份有限公司- 14,026,824 1.18 无限售流通股
传统产品
9 陈洁 13,263,843 1.12 无限售流通股
10 上海万豪投资有限公司 10,314,000 0.87 无限售流通股
合计 496,222,161 41.80 -
注：中国人寿通过“传统-普通保险产品-005L-CT001 深”、“分红-个人分红-005L-FH002
深”合计持有 215,748,470 股股份，另国寿集团持有公司 53,600 股股份。
（四）发行人历次筹资、分红及净资产变化情况
项目 发行时间 发行类别 募集资金净额（万元）
历次股权筹资情况 2011 年 1 月 A 股首发 3,000.00
合计 3,000.00
分红年度 分红方案 现金分红金额
（含税、万元）
2018 年度 每 10 股派发现金红利 0.25 元 2,742.22
历次分红情况 人民币（含税）
2019 年度 不派发现金红利，不送红股， 0.00
不以公积金转增股本
2020 年度 不派发现金红利，不送红股， 0.00
不以公积金转
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