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万达信息股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构(主承销商)：
重要提示
1、万达信息股份有限公司(以下简称“万达信息”或“发行人”)首次
公开发行3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1905 号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发
行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合
的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构(主承销商)民生证券
有限责任公司确定本次发行价格为28.00元/股，网下发行数量为600万股，
占本次发行总量的20%。网上定价发行数量为2,400 万股，占本次发行总量
的80%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构
(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位
(100 万股)配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每
一申购单位获配一个编号，最终摇出6 个号码，每个号码可获配100 万股
股票。
4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011 年1 月14 日结束。参
与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所
有限公司验资并出具了验资报告，本次网下发行过程由北京市颐合律师事
务所见证并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2011 年1 月13 日公布的《万达信息股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告
一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。- 2 -
一、初步询价情况
在2011 年1 月7 日至2011 年1 月11 日的初步询价期间，发行人和主
承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011 年1 月11 日15:00 时，主承
销商通过深交所网下发行电子平台共收到由53 家询价对象统一申报的62
家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：
序
号
询价对象名称 配售对象名称
申报价格
(元)
申购数量
(万股)
一、证券公司
1 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 28.00 600
2 德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司自营账户 28.00 600
3 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 24.00 600
4 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自营账户 25.00 600
5
国泰君安证券股份有限公
司
国泰君安证券股份有限公司自营账户 30.00 600
国泰君安君得益优选基金集合资产管理计
划
35.00 100
6 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户
26.00 300
28.00 300
7 华安证券有限责任公司 华安证券有限责任公司自营账户 26.60 600
8 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 26.00 600
9 浙商证券有限责任公司
浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配
售资格截至2017年4月30日）
27.00 600
10 平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司自营账户 30.80 600
11 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 20.00 600
12 招商证券股份有限公司
招商证券现金牛集合资产管理计划(网下
配售资格截至2014年1月15日)
22.00 600
13 中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司自营投资账户 28.00 600
14 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 33.60 600
15 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户
21.70 100
23.30 300
24.80 200
16 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 22.00 600
17 齐鲁证券有限公司
齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划
（网下配售资格截至2014年8月5日）
30.43 300
18 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 25.00 400
19 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 21.00 100
20 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 22.00 600
21 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户
28.00 300
31.00 300
22 中山证券有限责任公司 中山证券有限责任公司自营账户 25.00 200
23 大通证券股份有限公司
大通星海1号集合资产管理计划(网下配
售资格截至2014年6月25日)
30.09 600
24 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 26.00 600
25 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户
25.00 400
28.00 200- 3 -
序
号
询价对象名称 配售对象名称
申报价格
(元)
申购数量
(万股)
26 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 26.00 600
二、财务公司
27
上海电气集团财务有限责
任公司
上海电气集团财务有限责任公司自营账户 32.00 600
28 潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投资账户 25.50 600
三、证券投资基金
29 富国基金管理有限公司 富国天利增长债券投资基金 36.00 100
30 华安基金管理有限公司 华安强化收益债券型证券投资基金 29.00 200
31 华夏基金管理有限公司
华夏债券投资基金 28.00 300
华夏希望债券型证券投资基金 28.00 300
32 嘉实基金管理有限公司
全国社保基金五零四组合 29.00 600
全国社保基金四零六组合 29.00 600
33 南方基金管理有限公司 南方多利增强债券型证券投资基金 30.00 200
34 鹏华基金管理有限公司
全国社保基金五零三组合 28.00 600
全国社保基金四零四组合 25.50 400
鹏华信用增利债券型证券投资基金 24.00 100
35
兴业全球基金管理有限公
司
兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 28.10 600
兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基
金
30.10 300
36 银河基金管理有限公司 银河银信添利债券型证券投资基金 26.40 100
37 招商基金管理有限公司 招商安本增利债券型证券投资基金 18.00 100
38
长信基金管理有限责任公
司
长信银利精选开放式证券投资基金 28.00 600
长信增利动态策略股票型证券投资基金 28.00 600
39
国海富兰克林基金管理有
限公司
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基
金
28.00 400
40
工银瑞信基金管理有限公
司
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 22.40 600
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 22.40 600
工银瑞信双利债券型证券投资基金 22.40 300
41
建信基金管理有限责任公
司
建信稳定增利债券型证券投资基金 30.00 300
42 汇添富基金管理有限公司 汇添富增强收益债券型证券投资基金 32.00 500
四、QFII机构
43 斯坦福大学 斯坦福大学—QFII投资账户 31.00 600
五、推荐类询价对象
44
江苏瑞华投资发展有限公
司
江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资
账户
28.13 600
45 中国东方资产管理公司 中国东方资产管理公司自有资金投资账户 26.40 100
46 中航鑫港担保有限公司 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 28.60 100
六、信托投资公司
47 天津信托有限责任公司 天津信托有限责任公司自营账户 33.00 600
48 云南国际信托有限公司 云南国际信托有限公司自营账户 24.00 600
49
安徽国元信托有限责任公
司
安徽国元信托有限责任公司自营账户 24.58 300- 4 -
序
号
询价对象名称 配售对象名称
申报价格
(元)
申购数量
(万股)
50 华宸信托有限责任公司 华宸信托有限责任公司自营账户
24.18 200
25.80 100
51 联华国际信托有限公司 联华国际信托有限公司自营账户 25.10 300
52 昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司自营投资账户
26.00 300
29.00 300
53 新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账户 38.00 600
本次发行价格为28.00 元/股，对应市盈率为：
(1)65.12 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的
扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行前的总股数计
算)；
(2)87.50 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的
扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行后的总股数计
算，发行后总股数按本次发行3,000 万股计算)。
(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟
申购数量之和为15,300 万股，认购倍数为25.50 倍。
主承销商出具的万达信息投资价值研究报告的估值区
