万达信息股份有限公司
2021 年度向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：255,607,229 股
2、发行价格：7.74 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,978,399,952.46 元
4、募集资金净额：人民币 1,952,143,297.68 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：255,607,229 股
2、股票上市时间：2023 年 1 月 30 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行。中国人寿资产管理有限公司（中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深）认购的本次发行的股票自发行结束之日起18 个月内不得转让。除有关法律法规另有规定外，其他发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之
日起 6 个月内不得转让。锁定期均以新增股份上市首日（即 2023 年 1 月 30 日）
起算。根据相关法律法规或其承诺，认购本次发行股票的特定投资者持有股份锁定期另有法律规定或约定的，则服从相关规定或约定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
目 录...... 2
释 义...... 1
一、公司基本情况......2
二、本次发行概要......3
（一）发行股票的种类和面值......3
（二）本次发行履行的相关程序......3
（三）发行方式......8
（四）发行数量......8
（五）发行价格......8
（六）募集资金量和发行费用......8
（七）发行缴款及验资情况......9
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......10
（九）新增股份登记情况......10
（十）发行对象...... 10
（十一）联席主承销商的合规性结论意见...... 17
（十二）发行人律师的合规性结论意见...... 17
三、本次新增股份上市情况...... 18
（一）新增股份上市批准情况......18
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......18
（三）新增股份的上市时间......18
（四）新增股份的限售安排......18
四、股份变动及其影响...... 18
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 18
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 19
（三）股本结构变动情况......20
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......20
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......20
五、财务会计信息分析...... 21
（一）主要财务数据...... 21
（二）管理层讨论与分析......22
六、本次新增股份发行上市相关机构......23
（一）保荐机构（联席主承销商）：太平洋证券股份有限公司...... 23
（二）联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司......23
（三）联席主承销商：中银国际证券股份有限公司......23
（四）联席主承销商：国都证券股份有限公司......24
（五）发行人律师事务所：上海市浩信律师事务所......24
（六）发行人审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 24
（七）发行人验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 24
七、保荐机构的上市推荐意见......24
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 24
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 25
八、其他重要事项......25
九、备查文件......26
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
万达信息、公司、上市 指 万达信息股份有限公司
公司、发行人
本次发行、本次向特定 指 万达信息创业板 2021 年度向特定对象发行 A股股票的行为
对象发行
本上市公告书 指 《万达信息股份有限公司创业板向特定对象发行股票的上
市公告书》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
股票或 A股 指 面值为 1 元的人民币普通股
股东大会 指 万达信息股份有限公司股东大会
董事会 指 万达信息股份有限公司董事会
监事会 指 万达信息股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
《公司章程》 指 《万达信息股份有限公司章程（2022 年 4 月修订）》
《承销细则》 指 《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
保荐机构/太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司
联席主承销商 指 太平洋证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中
银国际证券股份有限公司和国都证券股份有限公司
发行人律师 指 上海市浩信律师事务所
审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本公告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。
一、公司基本情况
公司名称 万达信息股份有限公司
英文名称 WONDERSINFORMATIONCO.,LTD.
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 万达信息
股票代码 300168
注册资本 人民币 1,187,584,762 元
法定代表人 胡宏伟
董事会秘书 张丽艳
公司住所 上海市桂平路 481 号 20 号楼 5 层
互联网网址 www.wondersgroup.com
电话号码 021-24178888/021-62489636
一般项目：从事计算机科技、计算机网络科技专业领域内的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广；软件开发；网
络与信息安全软件开发；安防设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；
机械设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；卫生用品
和一次性使用医疗用品销售；专业设计服务；云计算装备技术服务；计
算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；票务代理服务；互联网数
据服务；日用百货销售；电力电子元器件销售；人力资源服务（不含职
业中介活动、劳务派遣服务）；信息安全设备销售；广告制作；广告设
计、代理；通讯设备销售；数字文化创意软件开发；广告发布（非广播
电台、电视台、报刊出版单位）；数字内容制作服务（不含出版发行）；
电器机械设备销售；化妆品批发；远程健康管理服务；信息系统集成服
务；电子产品销售；化妆品零售；会议及展览服务；厨具卫具及日用杂
经营范围 品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备租赁；厨具卫具及日
用杂品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家用电器销
售；家居用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品
零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息
服务；第二类增值电信业务；药品互联网信息服务；建筑智能化系统设
计；建设工程设计；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；第一类
增值电信业务；检验检测服务；医疗服务；旅游业务；货物进出口；技
术进出口；信息网络传播视听节目；网络文化经营；第三类医疗器械经
营；食品经营；保健食品销售；药品零售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。
主营业务 万达信息成立二十多年来，历经信息化时代、互联网时代和当前的数字
化转型时代，长期深耕行业软件产品研发、系统集成服务和城市运营服
务领域，积累了大量丰富的行业经验和众多成功的典型项目案例，对智
慧医卫、智慧政务、ICT 业务、智慧城市、健康管理等行业的业务需求
和应用场景具有深刻的洞察力和理解力。
公司的主要业务分为软件开发、运营维护、系统集成三部分。软件开发
是指根据客户的需求，利用开发工具为客户提供一整套实现某种功能的
软件产品或者利用已有产品进行的二次开发以满足客户的某种特定需
主要产品 求；运营维护指利用软件专业知识依托互联网，为客户提供应用服务。
包括业务咨询，在线服务，系统维护等；系统集成指根据用户的需求和
投入资金的规模，应用各种计算机网络相关技术，选择各种软硬件设备，
经过集成设计，安装调试
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