证券代码：300168 证券简称：万达信息
万达信息股份有限公司
2021 年度向特定对象发行股票预案
二零二一年八月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重要提示
1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第七届董事会 2021 年第七次临时会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册发行决定后方可实施。
2、本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在取得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件后，由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
3、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 300,000.00 万元（含300,000.00 万元），本次向特定对象发行股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过本次向特定
对象发行前公司总股本的 30%，即不超过 35,550.64 万股(含 35,550.64 万股)。
若公司股票在审议本次发行的董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致公司股本总额发生变动的，本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。
最终发行数量将在经过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
4、本次发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，发行对象
须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
为了合理维护公司股权结构的稳定性，单一发行对象及其一致行动人通过本次发行认购所得股份不得超过发行后公司总股本的 10%，超过部分的认购为无效认购。
最终发行对象将在经过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的所有发行对象均以现金方式并以相同的价格认购本次发行的股票。
5、本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的 80%。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。
6、公司本次向特定对象发行拟募集资金金额不超过 300,000.00 万元（含300,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 未来公卫和医疗创新管理服务项目 101,469.85 101,400.00
2 未来城市智慧服务平台项目 89,167.30 89,000.00
3 企业人力资源数字化平台项目 20,026.00 20,000.00
4 偿还银行贷款 89,600.00 89,600.00
合计 300,263.15 300,000.00
若本次发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投入金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体
投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行的董事会审议通过之后至发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
7、发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。上述股份锁定期届满后，其减持需遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。本次向特定对象发行结束后，由于公司派息、送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。
8、为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等文件的规定，制定了《未来三年股东回报规划（2020年-2022 年）》。关于公司利润分配政策和现金分红政策情况，详见本预案“第五节公司利润分配政策及相关情况”。
9、本次向特定对象发行完成前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。
10、本次发行前，公司无控股股东及实际控制人。本次发行将根据市场情况及深圳证券交易所的审核和中国证监会的注册情况，在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定及股东大会授权范围的前提下，控制单一发行对象及其一致行动人本次认购股份比例的上限，确保公司控制权结构不发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。
11、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施的具体内容详见本预案“第六节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”。
本预案中公司对本次发行完成后每股收益、净资产收益率的假设分析不构成对公司的业绩承诺或保证，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。请投资者注意投资风险。
12、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第四节本次向特定对象发行相关风险说明”，注意投资风险。
目录
公司声明 ...... 2
重要提示 ...... 3
目录...... 7
释义...... 10
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 ...... 11
一、公司基本情况......11
二、本次向特定对象发行股票的背景和目的......12
（一）本次向特定对象发行股票的背景 ......12
（二）本次向特定对象发行股票的目的 ......14
三、本次向特定对象发行股票方案概要......14
（一）发行股票的种类和面值 ......14
（二）发行方式和发行时间 ......14
（三）发行对象及认购方式 ......15
（四）定价基准日、发行价格及定价原则 ......15
（五）发行数量 ......16
（六）募集资金金额 ......16
（七）限售期 ......16
（八）本次发行前公司滚存未分配利润的安排 ......17
（九）上市地点 ......17
（十）本次发行决议的有效期 ......17
四、募集资金用途......17
五、本次发行是否构成关联交易......18
七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 .....18
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ...... 19
一、本次发行募集资金的使用计划......19
二、本次募集资金投资项目的基本情况与可行性分析......19
（一）未来公卫和医疗创新管理服务项目 ......19
（二）未来城市智慧服务平台项目 ......26
（三）企业人力资源数字化平台项目 ......36
（四）偿还银行贷款 ......42
三、本次向特定对象发行对公司经营管理、财务状况的影响 ......43
四、可行性分析结论......44
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 45
一、本次发行后上市公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的
变动情况 ......45
（一）本次发行后上市公司业务变化情况 ......45
（二）本次发行后公司章程的变化情况 ......45
（三）本次发行后股东结构变化情况 ......45
（四）本次发行后公司高管人员结构变动情况 ......45
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ......46
三、本次发行后公司与实际控制人、控股股东及其关联人控制的企业之间的业务关系、
关联关系、关联交易及同业竞争变化情况 ......46
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被实际控制人、控股股东及其关联人占
用情况或公司为实际控制人、控股股东及其关联人提供担保情况......46
五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）
的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况......47
第四节 本次向特定对象发行相关风险说明 ...... 49
一、行
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