300168 深市 万达信息

股票简称：万达信息                    股票代码：300168
        万达信息股份有限公司

 向特定对象发行股票之发行情况报告书
          保荐机构（联席主承销商）

                  联席主承销商

                二〇二三年一月


          发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

    公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
 全体董事：

                  匡 涛            胡宏伟              钱维章

                  李光亚            姜 锋              王开国

                  赵怀亮            麻志明              刘功润

 全体监事：

                  杨传涌            李 成              孟莉莉

                  曹 蓉              江 华

 除董事、监事
 外的高级管理
 人员：

                  杨 玲            朱泓旭              申 龙

                  陈丽娜            张丽艳              王兆进

                  王向军

                                        发行人：万达信息股份有限公司
                                                          年  月  日

                        目录

  释 义......................................................................................................................1
  第一节 本次发行的基本情况...............................................................................1
    一、本次发行履行的相关程序........................................................................1
    二、本次发行概要............................................................................................2
    三、本次发行对象基本情况............................................................................7
    四、本次发行的相关机构..............................................................................15
  第二节 发行前后情况对比.................................................................................18
    一、本次发行前后公司前十名股东及其持股情况......................................18
    二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况..........................................19
    三、本次发行对公司的影响..........................................................................19
  第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见..........................................................................................................................21
    一、关于本次发行定价过程合规性的说明.................................................. 21
    二、关于本次发行对象选择合规性的说明.................................................. 21
  第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见..............................................................................................................................22
  第五节 有关中介机构的声明.............................................................................23
  第六节 备查文件.................................................................................................31
    一、备查文件..................................................................................................31
    二、查阅地点..................................................................................................31
    三、查阅时间..................................................................................................31

                        释 义

  在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

 万达信息、发行人、公司    指  万达信息股份有限公司

 股票或 A股                指  每股面值为 1.00 元的境内上市人民币普通股

 本次发行、本次向特定对  指  发行人向特定对象发行 A 股股票的行为

 象发行

 中国证监会                指  中国证券监督管理委员会

 深交所                    指  深圳证券交易所

 本发行情况报告书          指  《万达信息股份有限公司向特定对象发行股票之发行
                              情况报告书》

 保荐机构、太平洋证券      指  太平洋证券股份有限公司

                              太平洋证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公
 联席主承销商              指  司、中银国际证券股份有限公司、国都证券股份有限
                              公司

 发行人律师、浩信律师      指  上海市浩信律师事务所

 发行人会计师、立信会计  指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）

 师

 验资机构                  指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）

 上市                      指  发行人股票在交易所上市

 《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》

 《注册管理办法》          指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

 《实施细则》              指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
                              务实施细则》

 元、万元                  指  人民币元、人民币万元

    特别说明：本发行情况报告书若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


              第一节 本次发行的基本情况

  一、本次发行履行的相关程序

  （一）本次发行履行的内部决策程序

  2021 年 8 月 6 日，发行人召开第七届董事会 2021 年第七次临时会议，审议
通过了向特定对象发行股票并上市的相关议案。2021 年 8月 23 日，发行人召开2021 年第二次临时股东大会，审议通过了涉及本次向特定对象发行股票的相关事项，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜。

  2022 年 6 月 27 日召开的万达信息第七届董事会 2022 年第三次临时会议以
及 2022 年 7 月 13 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长
向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，同意将本次向特定对象发行股票决议有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜的有效期延长十二个月，即自 2022 年 8 月 22 日延长至 2023 年
8 月 22 日。

  2022 年 12 月 1 日，发行人召开第七届董事会 2022 年第八次临时会议，审
议通过了《关于关联方拟参与公司向特定对象发行股票事项涉及关联交易的议案》《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等相关议案。

  2022 年 12 月 19 日，发行人召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于关联方拟参与公司向特定对象发行股票事项涉及关联交易的议案》。

  （二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程

  2022 年 6 月 29 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于万达信息
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2022 年 8 月 3 日，发行人收到了中国证监会出具的《关于同意万达信息股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1689 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。


  （三）募集资金到账及验资情况

  2023 年 1 月 10 日，立信会计师出具了《关于万达信息股份有限公司向特定
对象发行股票认购资金到位情况验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10003
号）。截至 2023 年 1 月 9 日 12:00 止，参与本次发行认购的投资者已将认购资
金缴存太平洋证券在中国工商银行股份有限公司北京分行营业部开设的账户，缴存认购资金总额人民币（含获配投资者认购保证金）人民币 1,978,399,952.46元（大写：人民币壹拾玖亿柒仟捌佰叁拾玖万玖仟玖佰伍拾贰元肆角陆分）。
  2023 年 1 月 9 日，太平洋证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余额
划付至发行人账户。

  2023 年 1月 10日，立信会计师出具了《万达信