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万达信息股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
保荐机构(主承销商)：
特别提示
万达信息股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010 年修
订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发行股票
并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票(A 股)并拟在创业板上
市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)
网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。
关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的
《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009 年修订)。
重要提示
1、万达信息股份有限公司(以下简称“万达信息”或“发行人”)首次
公开发行3,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1905 号文核准。万达信息的股
票代码为300168，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申
购。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和
网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进
行，其中网下发行占本次最终发行数量的20.00%，即600 万股；网上发行
数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。
3、本次发行的网下网上申购日为T 日(2011 年1 月14 日)，参与申购
的投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据
《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业
板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)。发行人及保荐机
构(主承销商)提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。- 2 -
4、民生证券有限责任公司(以下简称“民生证券”)作为本次发行的保
荐机构(主承销商)将于2011 年1 月7 日(T-5 日)至2011 年1 月11 日(T-3
日)，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管
理办法》(2010 年修订)要求的询价对象方可自主选择在北京、上海或深圳
参加现场推介会。
5、配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数
量。配售对象参与初步询价时须同时申报价格和数量，由询价对象通过深
交所网下发行电子平台统一申报。配售对象应按照规定进行初步询价，并
自行承担相应的法律责任。
6、2011 年1 月11 日(T-3 日)12:00 前已完成在中国证券业协会备案的
配售对象(主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关
系的询价对象管理的配售对象除外)方可参与本次初步询价。配售对象未参
与初步询价，或者参与初步询价但未提交有效报价，将不得参与网下申购。
7、配售对象初步询价最多可以申报三档价格，每档申报价格对应的申
报数量下限为100 万股，且申报数量超过100 万股的，超出部分必须是100
万股的整数倍；同时每档申报价格对应的申报数量之和不得超过600 万股。
8、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，综合参考发行人
基本面及未来成长性、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定发
行价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。
9、可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报
数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未
及时缴纳申购款将视为违约，应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将在
《万达信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签
及配售结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业
协会备案。
10、当本次网下发行申购结束后，如果网下资金有效的申购总量大于
本次网下最终发行数量，则保荐机构(主承销商)根据深交所网下发行电子
平台提供信息对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的
时间顺序进行排序，以每100 万股为1 个号进行顺序配号，然后通过摇号
抽签方式总共将摇出6 个中签号码，每个中签号码获配100 万股。- 3 -
11、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发
行。
12、回拨安排：网上申购不足时可以向网下回拨，由参与网下的机构
投资者申购，仍然申购不足的，可以由保荐机构(主承销商)推荐其他投资
者参与网下申购。如发生回拨情况，发行人和保荐机构(主承销商)将及时
公告回拨方案及具体安排。
13、有关询价对象的具体报价情况将在2011 年1 月18 日(T+2 日,周
二)刊登的《万达信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下
摇号抽签及配售结果公告》中披露。
14、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，如提供有效申
报的询价对象不足20 家；网下报价情况未及发行人和保荐机构(主承销商)
预期、发行人和保荐机构(主承销商)就发行价格未取得一致；网下有效申
购总量小于本次网下发行数量600 万股；网上申购不足，且向网下回拨后
仍然申购不足的。如发生以上情形，发行人和保荐机构(主承销商)将及时
公告中止发行原因、在核准文件有效期内重新启动发行安排等事宜。
15、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3 个月，锁定期
自本次网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
16、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲
了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2011 年1 月6 日(T-6 日)登载于中
国证监会五家指定网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网
www.cs.com.cn ； 中国证券网www.cnstock.com ； 证券时报网
www.secutimes.com;中国资本证券网www.ccstock.cn)和发行人网站
(www.wondersgroup.com)的招股意向书全文，《万达信息股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同时刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。- 4 -
一、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T-6日 1月6日
刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创
业板上市提示公告》
T-5日 1月7日 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
T-4日 1月10日 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-3日 1月11日
初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)；
初步询价截止日(15:00截止)
T-2日 1月12日
确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报
数量；刊登《网上路演公告》
T-1日 1月13日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》；网上路演
T日 1月14日
网下申购缴款日(9:30～15:00；有效到账时间15:00之前)
网上发行申购日(9:30～11:30，13:00～15:00)
根据网上申购初步结果确定网上向网下回拨数量及网上、网
下最终发行数量
网下申购资金验资、网下发行配号
T+1日 1月17日
网下发行摇号抽签
网上申购资金验资
T+2日 1月18日
刊登《网下摇号抽签及配售结果公告》、《网上中签率公告》；
网下申购多余款项退款；
网上发行摇号抽签
T+3日 1月19日
刊登《网上中签结果公告》；
网上申购资金解冻
注：1、T日为网上发行申购日、网下申购缴款日。
2、上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)
与发行人将及时公告，修改本次发行日程。
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象
无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对
象及时与保荐机构(主承销商)联系。
二、初步询价和推介的具体安排
民生证券作为本次发行的保荐机构(主承销商)负责组织本次发行的初
步询价和路演推介工作，有关工作安排如下：- 5 -
1、路演推介安排
发行人及保荐机构(主承销商)将于2011年1月7日(T-5日)至2011年
1 月11 日(T-3 日)，在上海、深圳、北京三地向中国证券业协会公布的询
价对象及配售对象进行路演推介。具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点
2011年1 月7日
(T-5日,周五)
9:30～11:30
上海浦东香格里拉大酒店浦江楼三楼长安厅
(上海市浦东新区富城路33号)
2011年1 月10日
(T-4日,周一)
9:30～11:30
深圳福田香格里拉大酒店二楼宴会I厅
(深圳市福田区益田路4088号)
2011年1 月11日
(T-3日,周二)
9:30～11:30
北京金融街威斯汀酒店二楼聚宝厅
(北京市北京西城区金融大街9号)
如对现场推介会有任何疑问，请联系本次发行的保荐机构(主承销商)，
咨询电话：010-85120190
2、初步询价安排
(1)本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。询价对象
应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子
平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。
(2)参与初步询价报价的配售对象相关信息以2011 年1 月11 日(T-3
日)12:00 前在中国证券业协会登记备案信息为准，因询价对象、配售对象
信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象及其管理的配售对象自
负。
(3)本次初步询价时间为：2011 年1 月7 日(T-5 日,周五)至2011 年1
月11 日(T-3 日,周二)9:30 至15:00。参与初步询价的配售对象必须在上述
时间内由其所属询价对象通过深交所网下发行电子平台提交
