武汉华中数控股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
重要提示
1、武汉华中数控股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1830号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为26元/股，发行数量为2,700万股，其中，网下配售数量为540万股，占本次发行数量的20%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（90万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出6个号码，每个号码可获配90万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐人（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下配售工作已于2011年1月4日结束。中审国际会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。国浩律师集团(上海)事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2010年12月31日公布的《武汉华中数控股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、初步询价情况及投资价值报告估值结论
1、初步询价报价情况
在2010年12月27日至2010年12月29日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2010年12月29日15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由54家询价对象统一申报的80家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：
序号
询价对象名称
配售对象名称
类型
初步询价报价(元)
申购数量(万股)
1
宝盈基金管理有限公司
宝盈增强收益债券型证券投资基金
基金公司
25.00
540
2
渤海证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司自营账户
保荐机构
28.00
450
3
博时基金管理有限公司
全国社保基金四零二组合
基金公司
29.00
450
4
博时基金管理有限公司
全国社保基金五零一组合
基金公司
29.00
540
5
常州投资集团有限公司
常州投资集团有限公司自有资金投资账户
推荐类
23.00
90
6
大众交通（集团）股份有限公司
大众交通（集团）股份有限公司自有资金投资账户
推荐类
33.00
540
7
东海证券有限责任公司
东风5号集合资产管理计划
保荐机构
24.00
90
8
东吴证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司自营账户
保荐机构
30.00
540
9
东兴证券股份有限公司
东兴证券股份有限公司自营投资账户
保荐机构
25.00
540
10
方正证券股份有限公司
方正证券股份有限公司自营账户
保荐机构
24.00
540
11
富邦资产管理有限公司
富邦资产管理有限公司自有资金投资账户
推荐类
18.46
90
12
富国基金管理有限公司
富国天利增长债券投资基金
基金公司
25.00
180
13
富国基金管理有限公司
富国优化增强债券型证券投资基金
基金公司
25.00
90
14
富国基金管理有限
汉盛证券投资基金
基金公司
25.00
450公司
15
葛洲坝集团财务有限责任公司
葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户
财务公司
30.00
540
16
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信双利债券型证券投资基金
基金公司
18.60
270
17
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
基金公司
21.70
540
18
工银瑞信基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）
基金公司
24.80
540
19
广发基金管理有限公司
广发增强债券型证券投资基金
基金公司
25.40
180
20
广发证券股份有限公司
广发证券股份有限公司自营账户
保荐机构
23.00
540
21
广州证券有限责任公司
广州证券有限责任公司自营账户
保荐机构
30.00
270
22
国都证券有限责任公司
国都1号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至2024年12月21日）
保荐机构
25.50
540
23
国都证券有限责任公司
国都证券有限责任公司自营账户
保荐机构
23.92
540
24
国联证券股份有限公司
国联金如意1号债券增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年2月3日）
保荐机构
25.00
90
25
国投瑞银基金管理有限公司
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
基金公司
32.00
90
26
国元证券股份有限公司
国元证券股份有限公司自营账户
保荐机构
18.00 19.80 21.00
180 180 180
27
华安基金管理有限公司
华安中小盘成长股票型证券投资基金
基金公司
30.00
540
28
华宝投资有限公司
华宝投资有限公司自有资金投资账户
推荐类
24.80
180
29
华富基金管理有限公司
华富强化回报债券型证券投资基金
基金公司
28.00 29.50
180 180
30
华富基金管理有限公司
华富收益增强债券型证券投资基金
基金公司
28.00 29.50
180 180
31
华商基金管理有限公司
华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
基金公司
28.00
540
32
华商基金管理有限公司
华商盛世成长股票型证券投资基金
基金公司
28.00
540
33
华夏基金管理有限公司
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司
27.00
180
34
华夏基金管理有限
华夏大盘精选证券投资基
基金公司
27.00
450公司
金
35
华夏基金管理有限公司
华夏复兴股票型证券投资基金
基金公司
27.00
450
36
华夏基金管理有限公司
华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
基金公司
23.30
450
37
华夏基金管理有限公司
华夏回报二号证券投资基金
基金公司
23.00
450
38
华夏基金管理有限公司
华夏回报证券投资基金
基金公司
23.00
450
39
华夏基金管理有限公司
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）
基金公司
20.00
450
40
华夏基金管理有限公司
华夏希望债券型证券投资基金
基金公司
27.00
270
41
华夏基金管理有限公司
华夏债券投资基金
基金公司
27.00
270
42
华夏基金管理有限公司
全国社保基金一零七组合
基金公司
22.00
450
43
华鑫证券有限责任公司
华鑫证券有限责任公司自营账户
保荐机构
25.00
540
44
江苏瑞华投资发展有限公司
江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户
推荐类
27.13
540
45
景顺长城基金管理有限公司
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金
基金公司
30.00
540
46
景顺长城基金管理有限公司
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金
基金公司
26.00
5
