证券代码：300160 证券简称：秀强股份
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2021年度向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二零二三年一月
特别提示
一、发行数量及价格
1.发行数量：154,773,869股
2.发行价格：5.97元/股
3.募集资金总额：923,999,997.93元
4.募集资金净额：914,167,797.56元
二、新增股份上市安排
本次向特定对象发行A股股票发行完成后，公司新增股份154,773,869股，将于2023年1月5日在深圳证券交易所创业板上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行A股股票，控股股东珠海港股份认购的股份，自本次新增股份上市之日起18个月内不得转让。其他发行对象所认购的股份，自本次新增股份上市之日起6个月内不得转让。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
释义 ...... 5
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
（一）发行类型...... 6
（二）本次发行履行的相关程序...... 6
（三）本次发行过程...... 8
（四）发行方式...... 12
（五）发行数量...... 12
（六）发行价格...... 12
（七）募集资金金额...... 12
（八）发行费用总额及明细构成...... 13
（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...... 13
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 13
（十一）新增股份登记托管情况...... 13
（十二）发行对象认购股份情况...... 14
（十三）保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论
意见...... 19
（十四）发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结
论意见...... 20
三、本次新增股份上市情况 ...... 20
（一）新增股份上市批准情况...... 20
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 21
（三）新增股份的上市时间...... 21
（四）新增股份的限售安排...... 21
四、本次股份变动情况及其影响...... 21
（一）本次发行前后的股东情况...... 21
（二）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 22
（三）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 22
（四）财务会计信息讨论与分析...... 23
五、本次新增股份发行上市相关机构...... 26
（一）保荐机构（联席主承销商）...... 26
（二）联席主承销商...... 26
（三）发行人律师事务所...... 27
（四）审计机构...... 27
（五）验资机构...... 27
六、保荐人的上市推荐意见 ...... 28
七、其他重要事项 ...... 28
八、备查文件 ...... 28
释义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
秀强股份、发行人、公司 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
珠海港、珠海港股份、控股股东 指 珠海港股份有限公司
珠海国资委、实际控制人 指 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
本次发行、本次向特定对象发 公司向特定对象发行不超过 185,451,726 股 A 股股
行、本次向特定对象发行 A 股股 指 票的行为
票
定价基准日 指 发行期首日，发行期首日为认购邀请书发送日的
次一交易日
《公司章程》 指 《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》
股东大会、临时股东大会 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司股东大会、临时
股东大会
董事会 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会
监事会 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司监事会
保荐机构、光大证券 指 光大证券股份有限公司
牵头主承销商 指 光大证券股份有限公司
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司
立信会计师事务所、会计师事务 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
所
发行人律师、律师事务所 指 国浩律师（南京）事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
股票、A股 指 面值为 1 元的人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、公司基本情况
中文名称 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
英文名称 JIANGSU XIUQIANG GLASSWORK CO., LTD.
注册地址 江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28号
法定代表人 冯鑫
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 秀强股份
股票代码 300160
上市日期 2011年 1 月 13日
联系电话 86-527-81081160
公司传真 86-527-84459085
办公地址 江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28号
邮政编码 223801
公司网址 http://www.jsxq.com
生产冰箱玻璃、汽车玻璃、家居玻璃，生产钢化、中空、
夹胶、热弯、镶嵌玻璃，生产高级水族箱、玻璃纤维制品
经营范围 及其他玻璃制品，生产膜内注塑制品；销售本企业所生产
的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、董事会审议通过
2021 年 11 月 11 日，发行人召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2021 年度向特定
对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股
股票方案论证分析报告>的议案》《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》等与本次发行相关议案。
2021 年 12 月 6 日，发行人召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了
本次发行相关文件的修订稿等相关议案。
2022 年 4 月 11 日，发行人召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，根据本次发行的相关情况拟减少补充流动资金项目对应的募集资金金额，其他条款不变。
2022 年 4 月 20 日，发行人召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）>的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》《关于与控股股东签订<附条件生效的向特定对象发行股份认购协议之补充协议>的议案》等与本次发行方案调整的相关议案。
2022 年 8 月 12 日，发行人召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
2022 年 10 月 24 日，发行人召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通
过了《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的议案》等相关议案，将本次发行决议的有效期及授权董事会全权办理公司本次发行相关事项的有效期延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。
2、股东大会审议通过
2021 年 11 月 29日，发行人召开 2021 年第五次临时股东大会，就本次向特
定对象发行股票事项以特别决议方式审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行 A股股票条件的议案》等相关议案。
2022 年 11 月 10日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的议案》等相关议案，同意本次发行决议及授权有效期限延长事项。
3、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2022 年 3 月 10 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于江苏秀强
玻璃工艺股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行
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