300155 深市 安居宝

股票简称：安居宝                                    股票代码：300155
  广东安居宝数码科技股份有限公司
        向特定对象发行股票

            上市公告书

              保荐机构（主承销商）

                      二〇二一年十月


                  特别提示

一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：17,857,142 股

  2、发行价格：5.60 元/股

  3、募集资金总额：人民币 99,999,995.20 元

  4、募集资金净额：人民币 93,467,261.80 元
二、本次发行股票上市时间

  本次发行完成后，公司新增股份 17,857,142 股，将于 2021 年 10 月 27 日在
深圳证券交易所创业板上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排

  本次发行对象认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起 6 个月。

                    释义

  本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

安居宝、发行人、公司    指  广东安居宝数码科技股份有限公司

保荐机构、主承销商、兴  指  兴业证券股份有限公司
业证券
审计机构、会计师、立信  指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师

发行人律师、国浩律师    指  国浩律师（广州）事务所

元、万元、亿元          指  人民币元、万元、亿元

股东大会                指  广东安居宝数码科技股份有限公司股东大会

董事会                  指  广东安居宝数码科技股份有限公司董事会

中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

深交所                  指  深圳证券交易所

中国结算深圳分公司      指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

本次发行、本次向特定对  指  安居宝本次拟向不超过 35 名（含）特定对象发行股票
象发行股票                    并在创业板上市的行为

本发行情况报告书、本报  指  广东安居宝数码科技股份有限公司向特定对象发行股
告书                          票发行情况报告书

定价基准日              指  向特定对象发行股票发行期首日，即 2021 年 9 月 22
                              日

交易日                  指  深圳证券交易所的正常交易日

  本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。


                  一、发行人基本情况

发行人名称        广东安居宝数码科技股份有限公司

英文名称          GuangdongAnjubao Digital Technology Co.,Ltd.

注册地址          广州高新技术产业开发区科学城起云路 6 号自编一栋

上市地            深圳证券交易所

股票简称及代码    安居宝（300155.SZ）
统一社会信用代码  91440101769537544R

注册资本          543,370,602 万元人民币

法定代表人        张波

上市时间          2011 年 11 月 7 日

邮政编码          510663

电话              020-82051026

传真              020-82082030

互联网网址        www.anjubao.com

电子信箱          huangwn@anjubao.net

                  通信设施安装工程服务;电子工程设计服务;电子元件及组件制造;信息
                  系统集成服务;智能化安装工程服务;建筑物自来水系统安装服务;办公
                  设备耗材零售;办公设备耗材批发;办公服务;技术进出口;房地产中介
                  服务;室内装饰设计服务;物业管理;家具设计服务;木质家具制造;广告
                  业;金属家具制造;其他家具制造;路牌、路标、广告牌安装施工;办公
                  设备批发;停车场经营;汽车租赁;保安监控及防盗报警系统工程服务;
经营范围          机电设备安装服务;家庭服务;建筑物排水系统安装服务;建筑物电力系
                  统安装;场地租赁（不含仓储）;电子自动化工程安装服务;软件服务;
                  电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信系统工程服务;货物进出
                  口（专营专控商品除外）;机械式停车场设备制造;监控系统工程安装
                  服务;计算机应用电子设备制造;楼宇设备自控系统工程服务;安全智能
                  卡类设备和系统制造;软件开发;饰物装饰设计服务;竹、藤家具制造;
                  塑料家具制造;安全系统监控服务

二、本次新增股份发行情况

  （一）发行类型

  本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。


  （二）本次发行履行的相关程序

    1、公司内部决策程序

  2020 年 4 月 24 日，发行人召开第四届董事会第十三次会议，逐项表决通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行有
关的议案。该次董事会决议以及相关文件已于 2020 年 4 月 27 日披露于巨潮资
讯网。

  2020 年 5 月 20 日，发行人召开 2019 年度股东大会，逐项审议并通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案，授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。发行人该次股东
大会决议等文件已于 2020 年 5 月 21 日刊登于巨潮资讯网。

  因中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所于 2020 年 6 月 12 日发布了
创业板改革并试点注册制相关规章和规范性文件，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司重新对照创业板上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件和要求进行了认真自查，确认公司符合我国有关法律、法规、规范性文件规定的创业板上市公
司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的条件。2020 年 6 月 22 日，发
行人召开第四届董事会第十五次会议，逐项表决通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开
发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次向特定
对象发行有关的议案。该次董事会决议以及相关文件已于 2020 年 6 月 23 日披
露于巨潮资讯网。

  2021 年 5 月 25 日，发行人召开第五届董事会第三次会议，表决通过了
《关于延长 2020 年创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股票具体事宜有效期的议案》与本次向特定对象发行有关的议案。该次董事会决议以及相关文件已于
2021 年 5 月 27 日披露于巨潮资讯网。2021 年 6 月 15 日，发行人召开 2021 年
第二次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于延长 2020 年创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股票具体事宜有效期的议案》与本次向特定对象发行股票相
关的议案。发行人该次股东大会决议等文件已于 2021 年 6 月 15 日刊登于巨潮
资讯网。

  2021 年 9 月 9 日，发行人召开第五届董事会第八次会议，逐项表决通过了
《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》、《关于确定募集资金账户并授权签署三方监管协议的议案》与本次向特定对象发行有关的议案。该次董
事会决议以及相关文件已于 2021 年 9 月 9 日披露于巨潮资讯网。

    2、监管部门核准过程

  2020 年 9 月 23 日，公司收到《关于广东安居宝数码科技股份有限公司申
请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2020 年 11 月 17 日，公司收到中国证监会《关于同意广东安居宝数码科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2949 号）
（批复日期为 2020 年 11 月 9 日），同意公司向特定对象发行股票的注册申
请。

    3、发行过程


  自 2021 年 9 月 17 日（T-3 日）至申购报价前，在国浩律师（广州）事务所
的见证下，本次发行共向 119 名投资者发送了认购邀请文件。具体包括：发行
人前 20 名股东 14 家（不含关联方）、基金公司 31 家、证券公司 21 家、保险
公司 6 家、其他提交认购意向书的机构及自然人 47 家。

  经国浩律师（广州）事务所律师现场见证，在《认购邀请书》规定的有效
申报时间内，即 2021 年 9 月 24 日 9:00-12:00，保荐机构（主承销商）以传真
方式收到 7 个认购对象发来的 7 份申购报价单。按照《认购邀请书》的规定，除了证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金以外，其余 5 个认购对象在
2021 年 9 月 24 日 12:00 前均分别向保荐机构（主承销商）兴业证券指定银行账
户足额划付了申购保证金 200 万元，共计 1,000 万元整。

  （三）发行方式

  本次发行采取向特定对象发行股票的方式进行。

  （四）发行数量

  本次发行的发行数量为 17,857,142 股。

  （五）发行价格

  本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 5.53元/股。

  最终发行价格由发行人与保荐机构（主承销商）根据市场化竞价情况遵循“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则确定为 5.60 元/股，符合发行人股东大会决议、中国证监会及深交所相关规定。

  （六）募集资金量和发行费用


  本次发行的募集资金总额为 99,999,995.20 元，扣除不含税发行费用人民币6,53