广州市香雪制药股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
重要提示
1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,100万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1696号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为33.99元/股，网下发行数量为616万股，占本次发行总量的19.87%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（77万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出8个号码，每个号码可获配77万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年12月6日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由北京市德恒律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。6、根据2010年12月3日公布的《广州市香雪制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下： 经核查，在初步询价中提交有效报价的62个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为779,934.54万元,有效申购数量为22,946万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号298个，起始号码为001，截止号码为298。发行人和保荐机构（主承销商）于2010年12月7日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了香雪制药首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出8个号码，中签号码为：010，060，063，110，160，192，210，260。
三、网下申购获配情况及配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为616万股，获配的配售对象家数为7家，有效申购获得配售的比例为2.68456376%，认购倍数为37.25倍，最终向配售对象配售股数为616万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
序号
询价对象名称
配售对象名称
有效申购量（万股）
获配数量
（万股）
1
东北证券股份有限公司
东北证券股份有限公司自营账户
616
154
2
中天证券有限责任公司
中天证券有限责任公司自营账户
616
77
3
华鑫证券有限责任公司
华鑫证券有限责任公司自营账户
616
77
4
华融证券股份有限公司
华融证券股份有限公司自营投资账户
616
77序号 询价对象名称 配售对象名称 有效申购量
（万股）
获配数量
（万股）
5
华夏基金管理有限公司
华夏债券投资基金
385
77
6
申万巴黎基金管理有限公司
申万巴黎新动力股票型证券投资基金
154
77
7
中银基金管理有限公司
中银持续增长股票型证券投资基金
539
77
合
计
3542
616
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：
序号
询价对象名称
配售对象名称
机构
类型
价格（元）
申购数量（万股）
1
渤海证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司自营账户
证券
35.00
308
2
东北证券股份有限公司
东北证券股份有限公司自营账户
证券
35.00
616
3
东吴证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司自营账户
证券
40.00
616
4
方正证券股份有限公司
方正证券股份有限公司自营账户
证券
33.00
616
5
光大证券股份有限公司
光大证券股份有限公司自营账户
证券
31.30
616
6
广发证券股份有限公司
广发证券股份有限公司自营账户
证券
42.00
462
7
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司自营账户
证券
40.00
616
8
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划
证券
33.00
154
9
红塔证券股份有限公司
红塔证券股份有限公司自营账户
证券
26.45
616
10
宏源证券股份有限公司
宏源证券股份有限公司自营账户
证券
32.00
616
11
华安证券有限责任公司
华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）
证券
30.00
231
12
华安证券有限责任公司
华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）
证券
35.00
154
13
华安证券有限责任公司
华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）
证券
39.00
231
14
华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司自营账户
证券
43.65
616
15
浙商证券有限责任
浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截
证券
25.00
616序号 询价对象名称 配售对象名称
机构
类型
价格
（元）
申购数量（万股）
公司
至2017年4月30日）
16
平安证券有限责任公司
平安证券有限责任公司自营账户
证券
32.80
154
17
平安证券有限责任公司
平安证券有限责任公司自营账户
证券
36.80
231
18
平安证券有限责任公司
平安证券有限责任公司自营账户
证券
43.00
231
19
上海证券有限责任公司
上海证券有限责任公司自营账户
证券
34.02
616
20
兴业证券股份有限公司
兴业证券股份有限公司自营账户
证券
31.58
616
21
招商证券股份有限公司
招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)
证券
36.00
616
22
中国国际金融有限公司
中国国际金融有限公司自营投资账户
证券
22.00
616
23
中信证券股份有限公司
中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）
证券
32.00
616
24
国元证券股份有限公司
国元证券股份有限公司自营账户
证券
19.50
231
25
国元证券股份有限公司
国元证券股份有限公司自营账户
证券
21.50
231
26
国元证券股份有限公司
国元证券股份有限公司自营账户
证券
22.75
154
27
国都证券有限责任公司
国都证券有限责任公司自营账户
证券
30.30
616
28
西部证券股份有限公司
西部证券股份有限公司自营账户
证券
33.60
616
29
万联证券有限责任公司
万联证券有限责任公司自营账户
证券
28.00
616
30
中天证券有限责任公司
中天证券有限责任公司自营账户
证券
34.00
616
31
财富证券有限责任公司
财富证券有限责任公司自营账户
证券
35.00
77
32
太平洋证券股份有限公司
太平洋证券股份有限公司自营账户
