盈康生命科技股份有限公司
非公开发行股票
新增股份变动报告及
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年七月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：96,312,746 股
2、发行价格：7.61 元/股
3、募集资金总额：732,939,997.06 元
4、募集资金净额：727,888,210.88 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 96,312,746 股，将于 2020 年 7 月 29 日在深
圳证券交易所上市。新增股份上市后可流通数量为 0 股。
本次非公开发行的对象为青岛盈康医疗投资有限公司，符合中国证监会规定的特定对象，自本次发行股份上市之日起三十六个月内不得转让，预计上市流通
时间为 2023 年 7 月 29 日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2020 年 7 月 29 日（即上市日），
本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
释 义
本文中，除非另有说明，以下简称的含义如下：
盈康生命、公司、上市公司、 指 盈康生命科技股份有限公司，曾用名“广东星普医学科技股份
发行人 有限公司”、“广东星河生物科技股份有限公司”
本上市公告书 指 盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票新增股份变动情
况报告及上市公告书
本次发行、非公开发行、本 指 公司本次以非公开方式向特定对象发行股票的行为
次非公开发行股票
盈康医投 指 青岛盈康医疗投资有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所
股东大会、董事会、监事会 指 盈康生命股东大会、董事会、监事会
保荐机构、保荐人、安信证 指 安信证券股份有限公司
券
信永中和、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、金杜律师 指 北京市金杜律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》 指 《盈康生命科技股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期、最近三年及一期 指 2017 年 1 月 1 日至2020 年 3 月 31日
元、万元 指 除特别指明外，指人民币元、人民币万元
一、公司基本情况
公司名称 盈康生命科技股份有限公司
英文名称 INKON Life Technology Co., Ltd.
法定代表人 王蔚
注册资本 545,854,264元（发行前）
成立日期 2008 年 9 月 17 日由星河有限整体变更设立
星河有限成立于 1998 年 8 月 6 日
注册地址 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83号
办公地址 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83号
股票简称 盈康生命
股票代码 300143
首次上市日期 2010 年 12 月 9 日
上市地点 深圳证券交易所创业板
所属行业 卫生行业
邮政编码 523722
国际互联网地址 http://www.300143.net
电子信箱 starway@starway.com.cn
医疗器械的研发和经营；医疗行业投资；对外投资；股权
投资；货物及技术进出口；为成员企业及关联企业提供经
经营范围 营决策和企业管理咨询、财务管理咨询、资本经营管理和
咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动）
董事会秘书 胡园园
电话号码 0769-87935678
传真号码 0769-87920269
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票（向特定对象发行股票）。
（二）本次发行履行的内部决策过程
1、2018 年 7 月 10 日，发行人召开第四届董事会第十五次（临时）会议，7
名董事采用现场结合通讯的方式逐项表决审议通过了以下议案：《关于符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于本次非公开发行股票相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法适用性的说明的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》、《关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。
2、2018 年 7 月 26 日，发行人召开 2018 年度第四次临时股东大会，参加公
司本次股东大会会议的股东、股东代表及代理人共 11 人，持有或代表公司股份数为 195,495,316 股，占公司总股份数的 35.7545 %。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：《关于符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于本次非公开发行股票相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法适用性的说明的议案》《关于前次募集资金使用情况的议案》、《关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
经广东信达律师事务所韦少辉、易文玉见证，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”
3、2019 年 7 月 25 日，发行人召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，
9 名董事以通讯方式出席会议并投票表决审议通过了以下议案：《关于符合非公
开发行股票条件的议案》、《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）与相关主体承诺的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》、《关于提请股东大会批准青岛盈康医疗投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于提请召开公司 2019 年度第四次临时股东大会的议案》。
4、2019 年 8 月 12 日，发行人召开 2019 年度第四次临时股东大会，参加公
司本次股东大会会议的股东、股东代表及代理人共 11 人，持有或代表公司股份数为 274,442,040 股，占公司总股份数的 50.1932 %。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：《关于符合非公开发行股票条件的议案》、《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）与相关主体承诺的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》、《关于提请股东大会批准青岛盈康医疗投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
经广东信达律师事务所易文玉、丁紫仪见证，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”
5、2019 年 11 月 18 日，发行人召开第四届董事会第三十三次（临时）会议，
9 名董事以通讯方式出席会议并投票表决审议通过了以下议案：《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效股份认购协议之补充协议的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》。
6、2020 年 2 月 19 日，发行人召开第四届董事会第三十五次（临时）会议，
9 名董事以通讯方式出席会议并投票表决审议通过了以下议案：《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于与特定对象签
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