盈康生命科技股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二四年十月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
谭丽霞 彭 文 沈旭东 潘绵顺
杜 媛 姜 峰 陈晓满
全体监事签名：
龚雯雯 王旭东 李超峰
除董事以外的全体高级管理人员签名：
马安捷 李洪波 江 兰 刘泽霖
盈康生命科技股份有限公司
年 月 日
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......2
目 录......8
释 义...... 10
第一节 本次发行的基本情况......11
一、本次发行履行的相关程序...... 11
（一）本次发行履行的内部决策程序...... 11
（二）本次发行的监管部门审核及注册过程......12
（三）募集资金到账和验资情况......12
（四）股份登记情况......13
二、本次发行概况......13
（一）发行股票的类型和面值...... 13
（二）发行数量......13
（三）发行价格及定价原则...... 13
（四）募集资金和发行费用...... 14
（五）限售期......14
（六）公司滚存利润分配的安排......14
（七）上市地点......14
（八）本次发行的发行过程...... 14
三、本次发行对象基本情况......16
（一）发行对象基本情况...... 16
（二）本次发行对象与公司的关联关系......16
（三）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况以及未来交易安排..17
（四）发行对象私募基金备案情况......17
（五）关于认购对象适当性的说明......17
（六）发行对象反洗钱核查情况......18
（七）关于认购对象资金来源的说明......18
四、本次发行相关机构...... 18
（一）保荐人（主承销商）...... 18
（二）发行人律师......19
（三）审计及验资机构...... 19
第二节 本次发行前后公司基本情况......20
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况......20
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况......20
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况......20
二、本次发行对公司的影响......21
（一）对公司股本结构的影响...... 21
（二）对公司资产结构的影响...... 22
（三）对公司业务结构的影响...... 22
（四）对公司治理的影响...... 22
（五）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响......22
（六）对关联交易和同业竞争的影响......22
第三节 中介机构对本次发行的意见......24
一、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......24
（一）关于本次发行定价过程合规性的意见......24
（二）关于本次发行对象选择合规性的意见......24
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 25
第四节 中介机构声明......26
保荐人（主承销商）声明...... 27
发行人律师声明......28
审计机构声明......29
验资机构声明......30
第五节 备查文件......31
一、备查文件目录......31
二、查阅地点及时间...... 31
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、上市公司、 指 盈康生命科技股份有限公司
盈康生命
控股股东、盈康医投 指 青岛盈康医疗投资有限公司
海创智 指 青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）
实际控制人 指 海尔集团公司
保荐人（主承销商）、主承 指 国泰君安证券股份有限公司
销商、国泰君安
发行人律师、金杜 指 北京市金杜律师事务所
审计机构、验资机构、和信 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行、本次向特定对象 指 盈康生命科技股份有限公司本次向特定对象发行股票的
发行 行为
《发行情况报告书》 指 《盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票发行
情况报告书》
《发行方案》 指 《盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票发行
方案》
《缴款通知书》 指 《盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款
通知书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《盈康生命科技股份有限公司章程》
定价基准日 指 公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告日
（即 2022 年 8 月 13 日）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
董事会 指 盈康生命科技股份有限公司董事会
股东大会 指 盈康生命科技股份有限公司股东大会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2022 年 8 月 12 日，发行人召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审
议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。
2023 年 6 月 20 日，发行人召开第五届董事会第三十三次（临时）会议，审
议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
2023 年 7 月 6 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了与
本次向特定对象发行股票相关的议案，股东大会决议的有效期为上述议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内。
2023 年 12 月 29 日，发行人召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议
通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。
2024 年 4 月 19 日，发行人召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
2024 年 5 月 13 日，发行人召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之
日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 7 月 5 日止。
（二）本次发行的监管部门审核及注册过程
2024 年 6 月 28 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于盈康生命科
技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2024 年 8 月 27 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意盈康生命科技股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1065 号）（注
册生效日期为 2024 年 7 月 19 日），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，
有效期为 12 个月。
（三）募集资金到账和验资情况
发行人和保荐人（主承销商）国泰君安于 2024 年 10 月 15 日向本次发行对
象盈康医投发出《缴款通知书》。
截至 2024 年 10 月 17 日，盈康医投已按照《缴款通知书》的要求将认购资
金全额汇入国泰君安指定的认购资金专用账户。和信对本次发行认购对象缴付认
购款的情况进行了验证，并于 2024 年 10 月 18 日出具了《盈康生命科技股份有
限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验证报告》（和信验字（2024）第
000032 号）。根据该报告，截至 2024 年 10 月 17 日 17 时止，盈康医投缴纳的
认购资金合计 969,999,999.36 元已划入国泰君安指定的认购资金专用账户。
2024 年 10 月 18 日，国泰君安将上述认购资金扣除尚未支付的保荐承销费
后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户内。和信对本次发行募集资
金到达发行人本次募集资金专用账户的情况进行了审验，并于 2024 年 10 月 18
日出具了《盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》
（和信验字（2024）第 000033 号）。根据该报告，截至 2024 年 10 月 18 日止，
发行人已向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 107,897,664 股，募集资金总额人民币 969,999,999.36 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 9,610,721.65元后，实际募集资金净额为人民
