中环装备 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书
股票简称：中环装备 证券代码：300140 股票上市地点：深圳证券交易所
中节能环保装备股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
实施情况报告
暨配套资金新增股份上市公告书
二〇一九年三月
特别提示
一、新增股份数量及价格
本次募集配套资金非公开发行股票对应的新增股份51,572,327股，每股发行价格为人民币7.95元。募集配套资金总额为409,999,999.65元，扣除承销费用1,900,000.00元，本次发行募集资金净额为408,099,999.65元。
二、新增股份登记情况
根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定，上市公司本次非公开发行股票募集配套资金新增股份于2019年3月14日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。
三、新增股份上市安排
本次非公开发行股票募集配套资金新增股份上市日为2019年3月28日。
根据深圳证券交易所相关业务规则，上市公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股份限售安排
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》，本次交易中用于募集配套资金发行的股份自发行结束之日起12个月内不得上市交易。其中，中节能集团本次认购的股份自新增股份上市日起36个月内不转让。之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
本次发行结束后，由于上市公司送股、转增股本等原因增加的股份，亦按照前述安排进行锁定。
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书内容的真实、准确、完整，对本上市公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本公司控股股东、实际控制人中节能集团、本公司全体董事、监事、高级管理人员均承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本上市公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多消息，请仔细阅读《中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文
件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
黄以武 朱彤 周宜
叶正光 孙惠 闫长乐
李秉祥 李俊华
中节能环保装备股份有限公司
年 月 日
目录
特别提示....................................................................................................................................1
公司声明....................................................................................................................................2
发行人全体董事声明................................................................................................................4
目 录........................................................................................................................................5
释 义........................................................................................................................................7
第一节 本次交易的基本情况 ..............................................................................................10
一、上市公司基本情况..................................................................................................10
二、本次交易方案概述..................................................................................................10
三、本次交易的标的资产的估值及交易作价..............................................................13
四、本次发行股份情况..................................................................................................13
五、本次募集配套资金发行对上市公司的影响..........................................................23
六、董事、监事和高级管理人员持股变动情况..........................................................26
七、本次交易未导致公司控制权变化..........................................................................26
八、本次交易完成后，本公司股权分布仍旧符合上市条件......................................26
第二节 本次交易的实施情况 ..............................................................................................27
一、本次交易履行的决策和审批程序..........................................................................27
二、资产交付及过户情况..............................................................................................28
三、募集配套资金的股份发行情况..............................................................................29
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异..................................................30
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况..............................................................30
六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占
用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形..............................31
七、相关协议及承诺的履行情况..................................................................................31
八、相关后续事项的合规性及风险..............................................................................42
九、独立财务顾问、法律顾问意见..............................................................................42
第三节 募集配套资金新增股份的数量和上市时间..........................................................45
一、新增股份上市批准情况..........................................................................................45
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......................................................45
三、新增股份数
