证券代码：300140 证券简称：节能环境 上市地点：深圳证券交易所
中节能环境保护股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
募集配套资金向特定对象发行股份
上市公告书
独立财务顾问（主承销商）
签署日期：二〇二四年一月
声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本上市公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本上市公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。”
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本上市公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
周康 何曙明 丁航
贾剑波 王学军 骆建华
李玲 刘建国
中节能环境保护股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
王利娟 刘广生 付首文
中节能环境保护股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事、监事以外的高级管理人员：
郭新安 亢延军 刘攀
郝家华
中节能环境保护股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：508,474,576 股
2、发行价格：5.90 元/股
3、认购方式：现金购买
4、募集资金总额：2,999,999,998.40 元
5、募集资金净额：2,972,641,507.84 元
二、本次发行股票预计上市时间
1、新股预登记确认时间：2024 年 1 月 10 日
2、新增股份上市数量：508,474,576 股
3、新增股份上市日期：2024 年 1 月 22 日
4、新增股份后的公司总股本：3,114,672,586 股
三、新增股份的限售安排
本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算。本次获配的投资者通过本次发行认购的股票自发行结束之日起，6 个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合上市条件的情形发生。
五、本次新增股份的上市地点为深交所，根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
中节能环境保护股份有限公司发行股份及支付现金购买
本上市公告书 指 资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定
对象发行股份上市公告书
上市公司、节能环境、 指 中节能环境保护股份有限公司
本公司、公司、发行人
节能环境向交易对方发行股份及支付现金收购中节能环
境科技有限公司 100%股权、中节能（石家庄）环保能
本次交易、本次重组、 指 源有限公司 19%股权、中节能（沧州）环保能源有限公
本次资产重组 司 19%股权、中节能（保定）环保能源有限公司 19%
股权、中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 19%股权、
承德环能热电有限责任公司 14%股权并募集配套资金
节能环境向交易对方发行股份及支付现金收购中节能环
境科技有限公司 100%股权、中节能（石家庄）环保能
本次发行股份及支付现 指 源有限公司 19%股权、中节能（沧州）环保能源有限公
金购买资产 司 19%股权、中节能（保定）环保能源有限公司 19%
股权、中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 19%股权、
承德环能热电有限责任公司 14%股权
本次发行、本次发行股
份、本次发行股份募集配 指 本次发行股份及支付现金购买资产的同时，节能环境向
套资金、本次募集配套资 不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金
金
中国环保 指 中国环境保护集团有限公司
河北建投 指 河北建设投资集团有限责任公司
交易对方 指 中国环保、河北建投
中节能环境科技有限公司 100%股权、中节能（石家
庄）环保能源有限公司 19%股权、中节能（沧州）环保
交易标的、标的资产 指 能源有限公司 19%股权、中节能（保定）环保能源有限
公司 19%股权、中节能（秦皇岛）环保能源有限公司
19%股权、承德环能热电有限责任公司 14%股权
环境科技 指 中节能环境科技有限公司
中节能石家庄 指 中节能（石家庄）环保能源有限公司
中节能沧州 指 中节能（沧州）环保能源有限公司
中节能保定 指 中节能（保定）环保能源有限公司
中节能秦皇岛 指 中节能（秦皇岛）环保能源有限公司
承德环能热电 指 承德环能热电有限责任公司
标的公司 指 环境科技、中节能石家庄、中节能沧州、中节能保定、
中节能秦皇岛、承德环能热电
中节能、中国节能、中 指 中国节能环保集团有限公司
节能集团
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
独立财务顾问、主承销 指 中信证券股份有限公司
商、中信证券
《中节能环境保护股份有限公司发行股份及支付现金购
《认购邀请书》 指 买资产并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行股票
认购邀请书》
《中节能环境保护股份有限公司发行股份及支付现金购
《发行与承销方案》 指 买资产并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行股票
发行与承销方案》
《关于中节能环境保护股份有限公司发行股份及支付现
《股份认购协议》 指 金购买资产并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行
股票之股份认购协议》
《申购报价单》 指 《中节能环境保护股份有限公司向特定对象发行股票申
购报价单》
《公司章程》 指 《中节能环境保护股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《发行注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
国务院 指 中华人民共和国国务院
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
目 录
声 明 ...... 2
特别提示 ...... 6
释 义 ...... 7
目 录 ...... 9
第一节 公司基本情况 ...... 10
第二节 本次新增股份发行情况...... 12
第三节 本次新增股份上市情况...... 26
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 27
第五节 发行人主要财务指标 ...... 30
第六节 持续督导 ...... 33
第七节 独立财务顾问的上市推荐意见...... 34
第八节 本次新增股份发行上市相关机构...... 35
第九节 其他重要事项 ...... 36
第十节 备查文件 ...... 37
第一节 公司基本情况
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