股票简称：中环装备 证券代码：300140 股票上市地点：深圳证券交易所
中节能环保装备股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
二〇一九年三月
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
黄以武 朱彤 周宜
叶正光 孙惠 闫长乐
李秉祥 李俊华
中节能环保装备股份有限公司董事会
年 月 日
目录
发行人全体董事声明 .....................................................................................................1
目录.................................................................................................................................2
释义.................................................................................................................................3
第一节本次发行基本情况 ...........................................................................................6
一、本次发行履行的相关程序 ..................................................................................................6
二、本次募集配套资金发行股票的基本情况..........................................................................8
三、发行对象基本情况 ............................................................................................................11
四、本次募集配套资金的相关机构 ........................................................................................13
第二节本次发行前后公司相关情况.........................................................................15
一、本次发行前后的股本结构变化情况................................................................................15
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况....................................................................16
三、本次发行未导致公司控制权变化....................................................................................16
四、本次发行对上市公司的影响 ............................................................................................17
第三节募集配套资金运用 .........................................................................................18
一、本次募集资金运用情况 ....................................................................................................18
二、募集配套资金的专户管理 ................................................................................................18
第四节募集配套资金合规性结论性意见................................................................19
一、独立财务顾问意见 ............................................................................................................19
二、律师意见 ............................................................................................................................19
第五节证券服务机构声明 .........................................................................................20
一、独立财务顾问声明 ............................................................................................................21
二、律师声明 ............................................................................................................................22
三、审计及验资机构声明 ........................................................................................................23
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语或简称含义如下：
公司/本公司/上市公 指 中节能环保装备股份有限公司，曾用名“西安启源机电装备股
司/发行人/中环装备 份有限公司”，在深圳证券交易所上市，股票代码：300140
上市公司控股股东/实 指 中国节能环保集团有限公司，曾用名“中国节能环保集团公司”际控制人/中节能集团
标的公司/兆盛环保 指 中节能兆盛环保有限公司，曾用名“江苏兆盛环保股份有限公
司”
交易标的/标的资产/ 指 兆盛环保99.18%股权
拟购买资产
周震球及其一致行动 指 周震球、周兆华、羊云芬和金久盛投资
人
黑龙江容维 指 黑龙江省容维证券数据程序化有限公司，曾用名“黑龙江省容
维投资顾问有限责任公司”
金久盛投资 指 无锡市金久盛投资企业（有限合伙）
本次发行股份及支付 中环装备拟向周震球及其一致行动人、黑龙江容维等兆盛环保
现金购买资产 指 股东发行股份并支付现金购买其合计持有的兆盛环保99.18%
股权
本次配套融资/本次募 中环装备拟向包括中节能集团在内的不超过5名特定投资者
集配套资金 指 非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过
41,000万元
上市公司向交易对方发行股份及支付现金购买标的资产，并向
本次交易/本次重组 指 认购对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不
超过41,000万元，并构成关联交易的行为
交易对方 指 周震球、周兆华、羊云芬、黑龙江容维、金久盛投资、王羽泽、
周建华和尹曙辉
补偿义务人 指 周震球及其一致行动人、周建华和尹曙辉
配套融资认购方/认购 指 本次募集配套资金的认购方，包括中节能集团在内的不超过5
方 名符合中国证监会规定的特定投资者
独立财务顾问（主承 指 华泰联合证券有限责任公司
销商）/华泰联合证券
审计机构/瑞华审计 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/东洲评估 指 上海东洲资产评估有限公司
法律顾问/金诚同达律 指 北京金诚同达律师事务所
师
重组报告书 指 《中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书》
本报告书/本发行情况 《中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资
报告书 指 产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股
票发行情况报告书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员
会令第109号）
《监管问答》 指 《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》（2015年
9月18日发布）
《创业板发行管理暂 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（中国证券监督管
行办法》
