关于上海泰胜风能装备股份有限公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票的
发行保荐书
保荐机构
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二一年十一月
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“泰胜风能”、“发行人”或“公司”）拟申请向特定对象凯得投控发行 215,745,976 股的人民币普通股股票（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”或“本次向特定对象发行 A 股股票”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中相同的含义）
一、本次证券发行的基本情况
（一）保荐机构名称
中国国际金融股份有限公司。
（二）具体负责本次推荐的保荐代表人
田加力：于 2020 年取得保荐代表人资格，曾经担任联泓新材料科技股份有限公司首次公开发行股票项目协办人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
朱宏印：于 2019 年取得保荐代表人资格，曾经担任浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行股票项目协办人、广东韶能集团股份有限公司非公开发行 A 股股票项目保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（三）项目协办人及其他项目组成员
项目协办人：高楚寒，2018 年取得证券从业资格，曾经参与北京左江科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市、合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市、中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券、青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票、中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金、中国航发动力股份有限公司发行股份购买资产等项目。
项目组其他成员：贾义真、张莞悦、李北臣、耿宇辰。
（四）发行人基本情况
1、发行人概况
公司名称 上海泰胜风能装备股份有限公司
英文名称 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.,Ltd.
注册地址 上海市金山区卫清东路 1988 号
注册时间 2001 年 04 月 13 日
上市时间 2010 年 10 月 19 日
上市板块 创业板
风力发电设备，钢结构，化工设备制造安装，各类海洋工程设备、
经营范围 设施、平台的设计、建造、组装、销售，从事货物和技术的进出口
业务，风力发电设备、辅件、零件销售。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
联系电话 021-57243692
邮政编码 201508
传真 021-57243692
公司网址 http://www.shtsp.com/html/
电子信箱 chenjie@shtsp.com
本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票
2、发行人最新股权结构和前十名股东情况
（1）发行人最新股权结构
截至 2021 年 9 月 30 日，发行人总股本为 719,153,256 股，股本结构如下表所示：
单位：股、%
股份类别 股份数量 持股比例
一、有限售条件股份 141,775,098 19.71
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 - -
3、其他内资持股 141,775,098 19.71
其中：境内非国有法人持股 - -
境内自然人持股 141,775,098 19.71
4、外资持股 - -
其中：境外法人持股 - -
境外自然人持股 - -
二、无限售条件流通股份 577,378,158 80.29
1、人民币普通股 577,378,158 80.29
2、境内上市的外资股 - -
3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -
三、股份总数 719,153,256 100.00
（2）发行人前十名股东情况
根据 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《合并普
通账户和融资融券信用账户前 N 名明细数据表》及发行人 2021 年第三季度报告，截至
2021 年 9 月 30 日，发行人的前十大股东持股情况如下：
质押股份 质押股份占 质押占总股
序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（%） 数量（股） 所持有股份的 本的比例
（注） 比例
1 柳志成 58,158,622 8.09 无 - -
2 黄京明 51,966,456 7.23 无 - -
3 窦建荣 19,989,819 2.78 无 - -
4 张锦楠 17,884,362 2.49 无 - -
5 夏权光 17,673,902 2.46 无 - -
6 张福林 14,216,272 1.98 无 - -
兴业银行股份
有限公司-南方
7 兴润价值一年 9,969,000 1.39 无 - -
持有期混合型
证券投资基金
8 刘文洋 6,993,001 0.97 无 - -
宁波丰年君盛
9 投资合伙企业 5,845,000 0.81 无 - -
（有限合伙）
宁波梅山保税
10 港区丰年君悦 5,477,850 0.76 无 - -
投资合伙企业
（有限合伙）
合计 208,174,284 28.95
注：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券质押及司法冻结明细表》，载明截
至 2021 年 9 月 30 日发行人前十大股东所持股份不存在质押、冻结等情况。
发行人前十大股东中，柳志成、黄京明、夏权光、张福林、张锦楠五人组成的一致行动人团队为发行人实际控制人。宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）与宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）为同一控制下的关联企业，执行事务合伙人均为宁波丰年通达投资管理有限公司，宁波丰年通达投资管理有限公司的唯一股东为丰年永泰（北京）投资管理有限公司。除前述关联关系和一致行动关系外，发行人前十大股东之间不存在其他关联关系或一致行动关系。
3、发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表
发行人历次股权筹资情况如下：
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