天津经纬辉开光电股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零一九年九月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：72,750,000 股
2、发行后股本总额：464,756,611 股
3、发行价格：5.55 元/股
4、募集资金总额：403,762,500 元
5、募集资金净额：397,923,641 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 询价对象名称 获配股数（万股） 限售期（月）
1 张家港保税区丰瑞嘉华企业管理 有 36,050,000 12
限公司
2 湖南天易集团有限公司 25,000,000 12
3 艾艳 11,700,000 12
合 计 72,750,000 -
三、本次发行股票的限售安排
本次发行对象共有 3 名，以现金参与认购，所认购的股票限售期为本次新增
股份上市之日起 12 个月。
四、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
五、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份的上市时间为 2019 年 9 月 9 日。根据深圳证券交易
所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。
六、资产过户及债权转移情况。
本次发行发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目 录
特别提示......1
一、发行数量及价格......1
二、各投资者认购的数量和限售期......1
三、本次发行股票的限售安排......1
四、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件......1
五、本次发行股票预计上市时间......1
六、资产过户及债权转移情况。......2
目 录......3
发行人全体董事声明......5
释 义......6
第一节 本次发行的基本情况......7
一、发行人基本信息......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行基本情况 ......9
四、本次发行对象概况 ......10
五、本次发行新增股份数量及上市时间......13
六、本次发行新增股份限售期情况......13
七、本次发行相关机构 ......14
第二节 本次发行前后公司基本情况......16
一、本次发行前后前十名股东情况......16
二、本次发行对公司的影响......17
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析......18
第三节 本次募集资金运用......24
一、项目的基本情况......24
二、募集资金的专户管理......24
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......26
一、保荐协议主要内容 ......26
二、上市推荐意见......26第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..27
一、保荐人（主承销商）声明......28
二、发行人律师声明......29
三、审计机构声明......30
四、验资机构声明......31
第七节 备查文件......32
一、备查文件......32
二、查阅地点及时间......32
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
_____________ _____________ _____________
董树林 陈建波 张国祥
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吕敬崑 张秋凤 李小平
____________ _____________
娄 爽 柳士明
天津经纬辉开光电股份有限公司
2019 年 9 月 4 日
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
发行人、经纬辉开、公 指 天津经纬辉开光电股份有限公司
司、本公司
本预案 指 天津经纬辉开光电股份有限公司 2018 年度创业板非公开发
行股票预案
本次发行、本次非公开 指 天津经纬 辉开光电股 份有限公司本 次以非公开 方式向特定
发行 对象发行股票的行为
《公司章程》 指 《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》
《关联交易管理制度》 指 《天津经纬电材股份有限公司关联交易管理制度》
董事会 指 天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
股东大会 指 天津经纬辉开光电股份有限公司股东大会
新辉开 指 新辉开科技（深圳）有限公司
香港新辉开 指 新辉开显示技术（香港）有限公司，新辉开下属公司
美国新辉开 指 New Vision Display, Inc.，新辉开下属公司
经纬正能 指 天津经纬正能电气设备有限公司，为经纬辉开控股子公司，
经纬辉开持有其 50.62%的股权
新福恒 指 永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）
迈梭电子 指 美国迈梭电子有限公司（Methode Electronics Co., Ltd.）及
其下属公司
伟创力 指 伟创力国际有限公司（Flextronics International Ltd.）及其下
属公司
捷普集团 指 美国捷普集团（Jabil Group）及其下属公司
霍尼韦尔 指 美国霍尼韦尔国际公司（Honeywell International Inc.）及其
下属公司
怡口净水 指 美国怡口净水（EcoWater Systems LLC）及其下属公司
贝尔金 指 美国贝尔金国际公司（Belkin International Inc）及其下属公
司
伟世通 指 美国伟世通公司（Visteon Corporation）及其下属公司
美国康宁公司 指 Corning Incorporated，为特殊玻璃和陶瓷材料的全球知名厂
商
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
A股 指 在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
最近三年 指 2016 年、2017 年、2018 年
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加 数直接相加之和在尾数上有差异，该 差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称 天津经纬辉开光电股份有限公司
英文名称 Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic CO.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 经纬辉开
股票代码 300120
注册资本 392,006,611.00 元
法定代表人 陈建波
董事会秘书 江海清（代行董事会秘书职责）
公司住所 天津市津南经济开发区（双港）旺港路 12 号
统一社会信用代码 91120112712847285 B
互联网网址 www.jwdc.cn
联系电话 022-28572588-8551、8552、8553
生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器
及电路配件，小型家用电路产品（不含许可证管理国家限制
经营范围 产品）；集成电路块的组装；生产经营电话机及相关配件、
手机零配件、相关电子产品；生产、加工、销售电线、电缆、
有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器
主营业务 电磁线的设计、研发、生产和销售、触摸屏、液晶显示模组、
触控显示模组及其配套产品的研发、生产和销售
主要产品 电磁线、电抗器、触摸屏、液晶显示模组、触控显示模组及
其配套产品
二、本次发行履行的相关程序
