天津经纬辉开光电股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零二三年四月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：110,000,000 股
2、发行价格：6.50 元/股
4、募集资金总额：715,000,000.00 元
5、募集资金净额：700,342,924.53 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：110,000,000 股
2、股票上市时间：2023 年 4 月 25 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、新增股票限售安排
本次向特定对象发行股票中，发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日
起 6 个月内不得转让，即自 2023 年 4 月 25 日（上市首日）开始计算。限售期满
后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
特别提示...... 1
一、发行数量及价格 ......1
二、新增股票上市安排 ......1
三、新增股票限售安排 ......1
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符
合股票上市条件的情形发生 ......1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、发行人基本信息 ......5
二、本次新增股份发行情况 ......5
第二节 本次新增股份上市情况......21
一、新增股份上市批准情况 ......21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......21
三、新增股份的上市时间 ......21
四、新增股份的限售安排 ......21
第三节 本次股份变动情况及其影响......22
一、本次发行前后股东情况 ......22
二、公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股变化情况......23
三、本次发行对主要财务指标的影响......23
四、财务会计信息讨论和分析 ......24
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......27
一、保荐机构（主承销商） ......27
二、发行人律师事务所 ......27
三、审计机构 ......27
四、验资机构 ......27
第五节 保荐机构的上市推荐意见......29
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......29
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......29
第六节 其他重要事项......30
第七节 备查文件......31
一、备查文件 ......31
二、查阅地点、时间 ......31
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
发行人、经纬辉开、公 指 天津经纬辉开光电股份有限公司
司、本公司
本次发行、本次非公开 指 天津经纬辉开光电股份有限公司本次向特定对象发行股票
发行 的行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册办法》、《注册 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》
董事会 指 天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
股东大会 指 天津经纬辉开光电股份有限公司股东大会
A股 指 在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人/主承销商/国信 指 国信证券股份有限公司
证券
发行人律师/环球/环球 指 北京市环球律师事务所
律师事务所
审计机构、发行人会计 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
师、信永中和
报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称 天津经纬辉开光电股份有限公司
英文名称 Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic CO.,Ltd.
成立日期 1999 年 3 月 1 日
上市日期 2010 年 9 月 20 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 经纬辉开
股票代码 300120
注册资本（发行前） 464,393,929.00 元
法定代表人 陈建波
董事会秘书 江海清
注册地址 天津市津南经济开发区（双港）旺港路 12 号
统一社会信用代码 91120112712847285B
互联网网址 www.jwdc.cn
联系电话 022-28572588-8551、8552、8553
电子邮箱 Tjjwdc.163.com
生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器
及电路配件，小型家用电路产品（不含许可证管理国家限制
产品）；集成电路块的组装；生产经营电话机及相关配件、
手机零配件、相关电子产品；生产、加工、销售电线、电缆、
经营范围 有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器；集成电路制造、
集成电路销售；集成电路设计、软件开发、技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术进
口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股
面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、发行人履行的内部决策程序
2020 年 12 月 25 日，发行人召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A
股股票预案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等相关议案，并同意将该等议案提交发行人2021 年第一次临时股东大会审议；独立董事发表了同意的独立意见。
2021 年 1 月 14 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
本次发行相关议案。
2021 年 4 月 27 日，发行人召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关
于调整公司向特定对象发行 A 股股票部分事项的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，董事会根据股东大会授权对本次发行的募集资金总额、募投项目的实施地点和实施主体等进行了调整；独立董事发表了同意的独立意见。
2021 年 9 月 18 日，发行人召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于调整公司向特定对象发行 A 股股票部分事项的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，董事会根据股东大会授权对本次发行的募集资金总额等进行了调整；独立董事发表了同意的独立意见。
2022 年 3 月 2 日，发行人召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于调整公司向特定对象发行 A 股股票部分事项的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》等相关议案，对本次发行的股票数量等进行了调整，并提请公司股东大会延长本次发行股东大会决议有效期并延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期；独立董事发表了同意的独立意见。
2022 年 3 月 21 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公
司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期、董事会授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。
2022 年 12 月 26 日，发行人召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，提请公司股东大会延长本次发行股东大会决议有效期并延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期；独立董事发表了同意的独立意见。
2023 年 1 月 12 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期、董事会授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月。
2、本次发行履行的监管部门注册过程
2022 年 3 月 30 日，深交所上市审核中心出具《关于天津经纬辉开光电股份
有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对发行人向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 8 月 10 日，中国证监会出具《关于同意天津经纬辉开光电股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1749 号），同意发行人向特定对象发行
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