东方日升新能源股份有限公司
关于支付现金购买江苏九九久科技有限公司51%股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大风险提示：
1、目标公司业绩承诺无法实现的风险
根据公司与交易对方签署的《股权转让协议》，交易对方承诺：目标公司2018年净利润不低于人民币15,000万元、2019年净利润不低于20,000万元、2020年净利润不低于25,000万元。
虽然公司与本次交易的业绩承诺方就业绩承诺事项进行了约定，但若出现宏观经济波动、市场竞争加剧等情况，九九久经营业绩能否达到预期仍存在不确定性。
2、六氟磷酸锂价格波动风险
六氟磷酸锂销售价格近年来波动较大，受行业政策、行业总体产能、原材料价格、新能源汽车及储能等需求波动的影响，九九久生产的六氟磷酸锂产品可能在未来会出现较大的价格波动。如果未来六氟磷酸锂销售价格出现大幅波动，将可能对标的公司业绩形成不利影响。请投资者关注公司产品价格波动的风险。
3、行业竞争风险
目前，九九久的主营业务为医药中间体、六氟磷酸锂、特种纤维材料等精细化工产品的研发、生产和销售。经过多年发展，公司生产的六氟磷酸锂、高强高模聚乙烯纤维、苯甲醛、三氯吡啶醇钠等主要产品在经营规模、生产技术上均处于行业领先水平，具有较强的市场竞争力。但随着公司所处行业中竞争者实力增强以及潜在新竞争者的加入，九九久面临的市场竞争可能加剧，特别是在六氟磷
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”、“受让方”）于2018年8月3日召开公司第二届董事会第六十二次会议，本次会议审议通过了《东方日升关于支付现金购买江苏九九久科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：
一、交易概述
公司与江苏必康制药股份有限公司（以下简称“必康股份”、“转让方”）于2018年5月6日签署了《股权转让框架协议》。《股权转让框架协议》签署后,公司与必康股份就本次交易方案的具体条款进行积极磋商，签订《股权转让协议》（以下简称“本协议”），以支付现金的方式购买转让方持有的江苏九九久科技有限公司（以下简称“九九久”、“标的公司”）51%股权。
转让方系持有东方日升5%以上的股东李宗松先生实际控制的公司，根据法律法规及公司章程的相关规定，转让方为东方日升的关联方，本次交易构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本次交易不构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、企业基本信息
（1）企业名称：江苏必康制药股份有限公司
（2）统一社会信用代码：913206007448277138
（3）类型：股份有限公司(上市)
（4）注册资本：153228.3909万人民币
（5）法定代表人：谷晓嘉
（6）成立日期：2002年12月30日
（7）营业期限：长期
（8）住所：如东沿海经济开发区黄海三路12号
（9）营业范围：中药材收购；药品的生产及自产品的销售；７－氨基－３
生产及自产品销售（上述产品的生产、销售需按环保审批意见执行）；化工设备
（压力容器除外）、机械设备制造、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业
务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公
司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动）
2、主要股东：截至2018年3月31日，前十名股东持股情况如下：
报告期末普通股股东总数 11,733
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
新沂必康新医药产业综合体投
境内非国有法人 37.98% 581,930,826
资有限公司
李宗松 境内自然人 14.24% 218,200,689
周新基 境内自然人 9.12% 139,746,018
北京阳光融汇医疗健康产业成
境内非国有法人 6.59% 100,997,419
长投资管理中心（有限合伙）
华夏人寿保险股份有限公司－
境内非国有法人 6.57% 100,645,966
万能保险产品
上海萃竹股权投资管理中心（有
境内非国有法人 5.08% 77,869,463
限合伙）
陈耀民 境内自然人 1.64% 25,179,856
陕西北度新材料科技有限公司 境内非国有法人 1.58% 24,233,946
肥城市桃都新能源有限公司 境内非国有法人 1.53% 23,372,219
深圳市创新投资集团有限公司 境内非国有法人 1.31% 20,128,831
3、最近一年又一期的主要财务指标：
单位:元
营业收入 1,815,810,705.20 5,368,005,750.79
营业利润 257,673,047.47 1,083,872,889.66
净利润 220,238,546.15 900,880,878.33
经营活动产生的现金流
765,766,988.38 35,624,513.14
量净额
项目 2018年3月31日 2017年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 19,065,627,251.16 19,909,050,949.62
应收账款 1,577,715,886.38 2,118,073,033.80
负债总额 9,529,731,559.57 10,598,690,779.24
净资产 9,535,895,691.59 9,310,360,170.38
转让方的实际控制人李宗松先生为东方日升的5%以上的股东。根据法律法规及公司章程的相关规定，李宗松先生与东方日升存在关联关系。
三、标的公司基本情况
1、企业基本信息
（1）企业名称：江苏九九久科技有限公司
（2）统一社会信用代码：91320623MA1MFR4Q27
（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）注册资本：50,000万人民币
（5）法定代表人：周新基
（6）成立日期：2016年03月03日
（7）营业期限：长期
（8）住所：江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号
（9）经营范围：7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、5，5-二甲基海因及其衍生产品、三氯吡啶醇钠、六氟磷酸锂、锂电池隔膜、高强高模聚乙烯纤维、无纬布及制品、盐酸、氟化氢（无水）、氢氟酸、苯乙酸、氯化铵、硫酸铵、硫酸吡啶盐、塑料制品的生产及自产品销售（上述产品的生产、销售需按环保审
止进出口的商品及技术除外）；企业管理、医养融合管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股东情况：江苏必康制药股份有限公司持股100.00%。
3、最近一年又一期的主要财务指标：
单位:元
项目 2018年1-3月 2017年1-12月
（经审计） （经审计）
营业收入 255,846,251.79 1,159,179,434.01
营业利润 23,890,889.62 77,179,902.20
净利润 21,673,844.55 51,762,310.02
经营活动产生的现金流
-7,320,469.35 216,259,499.95
量净额
项目 2018年3月31日 2017年12月31日
（经审计） （经审计）
资产总额 2,376,241,272.20 1,987,978,350.87
应收账款 291,687,407.41 300,037,180.70
负债总额 1,111,627,199.39 745,038,122.61
净资产 1,264,614,072.81 1,242,940,228.26
四、本次交易的定价政策和定价依据
本次交易中,标的公司的评估基准日为2017年12月31日，根据北京华信众合资产评估有限公司出具的《评估报告》（华信众合评报字【2018】第1102号），在评估基准日持续经营的前提下，九九久账面净资产为120,005.51万元，采用收益法评估
