证券代码:300116 证券简称:保力新
保力新能源科技股份有限公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票
新增股份变动报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
北京市 朝阳区 安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼
二二二年五月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1.发行数量：144,508,670 股
2.发行价格：1.73 元/股
3.募集资金总额：249,999,999.10 元
4.募集资金净额：232,599,047.53 元
二、新增股份的上市时间
1.股票上市数量：144,508,670 股
2.股票上市时间：2022 年 5 月 18 日（上市首日），上市首日不除权，股票
交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行的股份中，高保清女士认购的股份自本次发行结束并上市之日起 18 个月内不得转让，其余发行对象认购的股份均自本次发行结束并上
市之日起 6 个月内不得转让，自 2022 年 5 月 18 日起开始计算。锁定期结束后按
中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
释 义......5
第一节 公司基本情况......6
第二节 本次新增股份发行情况......7
一、发行类型 ......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、发行方式 ...... 10
四、发行价格 ...... 10
五、发行数量 ...... 11
六、募集资金和发行费用...... 11
七、募集资金到账及验资情况...... 11
八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 12
九、新增股份登记情况 ...... 12
十、发行对象 ...... 12
十一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 16
十二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 17
第三节 本次新增股份上市情况...... 18
一、新增股份上市批准情况 ...... 18
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 18
三、新增股份的上市时间...... 18
四、新增股份的限售安排...... 18
第四节 股份变动情况及其影响...... 19
一、本次发行前后前十名股东情况...... 19
二、股本结构变动情况 ...... 20
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 20
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 21
第五节 财务会计信息...... 22
一、报告期内主要财务数据 ...... 22
二、管理层讨论与分析 ...... 23
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 25
一、保荐机构（主承销商） ...... 25
二、发行人律师...... 25
三、审计及验资机构...... 25
第七节 保荐机构的上市推荐意见...... 26
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 26
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 26
第八节 其他重要事项...... 27
第九节 备查文件...... 28
一、备查文件 ...... 28
二、查阅地点、时间...... 28
释 义
本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、保力新 指 保力新能源科技股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行 指 保力新能源科技股份有限公司 2021 年度向特
定对象发行 A股股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行
与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《保力新能源科技股份有限公司章程》
《认购邀请书》 《保力新能源科技股份有限公司 2021年度向
特定对象发行 A股股票认购邀请书》
《申购报价单》 《保力新能源科技股份有限公司 2021年度向
特定对象发行 A股股票申购报价单》
九州证券、保荐机构、保荐机构（主 指 九州证券股份有限公司
承销商）
律师、发行人律师 指 广东信达律师事务所
会计师事务所 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2019 年、2020年、2021 年及 2022 年1-3 月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告中部分合计数与各单项数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。
第一节 公司基本情况
中文名称 保力新能源科技股份有限公司
英文名称 Blivex EnergyTechnology Co., Ltd
成立日期 2005 年 4 月 30 日
上市日期 2010 年 9 月 2 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300116
股票简称 保力新
注册资本 428,108.2697 万元
法定代表人 高保清
注册地址 陕西省西安市高新区科技二路 65 号 6 幢10701 房
西安办公地：陕西省西安市高新区沣惠南路34 号新长安广场 A座 7 层
办公地址 深圳管理总部办公地：广东省深圳市南山区侨香路 4080 号侨城坊一期 5 号
楼力高大厦 7楼
联系电话 029-89282575
联系传真 029-89282575
公司网站 www.blivex.com
统一 社会信 91610000773821038P
用代码
一般项目：新能源汽车整车销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利
用（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；消防器材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
防火封堵材料销售；超导材料销售；电子元器件制造；石墨及碳素制品制造；
电子专用材料研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电池制造；蓄电池
租赁；电池销售；光伏设备及元器件制造；照明器具制造；电动自行车维修；
电动自行车销售；照明器具销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电
经营范围 附件销售；机动车充电销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充
电基础设施运营；电车销售；助动车制造；国内贸易代理；销售代理；风动
和电动工具制造；风动和电动工具销售；专用设备修理；电力电子元器件销
售；工程和技术研究和试验发展；物业管理；非居住房地产租赁；土地使用
权租赁；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；消防技术服务；货物
进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2021 年 7 月 6 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
2021 年 7 月 28 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
2021 年 9 月 24 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。本次将公司实际控制人高保清女士拟以现金方式参与本次发行的拟认购金额从“不低于 7,000 万元（含本数）”调整为“不低于 7,000 万元（含本数）且不超过 10,000 万元（含本数）”。除上述调整外，本次发行方案的其余内容不变。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
2021 年 11 月 24 日，深圳证券交易所上市审核中心出具《关于保力新能源
科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 2 月 22 日，中国证监会出具《关于同意保力新能源科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕373 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，有效期 12 个月。
（三）发行过程
1．认购邀请书发送情况
发行人和保荐机构（主承销商）于 2022 年 4 月 6 日向深交所报
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