证券代码:300116 证券简称:保力新
保力新能源科技股份有限公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
北京市 朝阳区 安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼
二二二年四月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体董事签字：
高保清 邓爱民 李军
金宝长 田进
全体监事签字：
石风金 张鹏 王欢
全体高级管理人员签字：
高保清 李军 王建立
徐长莹 郑敏
保力新能源科技股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义 ..............................................................................................................................................11第一节 本次发行的基本情况....................................................................................................... 12 一、本次发行履行的相关程序......................................................................................... 12 二、本次发行概要............................................................................................................. 13 三、本次发行的发行对象情况......................................................................................... 20 四、本次发行相关中介机构情况..................................................................................... 26第二节 发行前后相关情况对比................................................................................................... 28 一、本次发行前后前十名股东情况................................................................................. 28 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况............................................................. 29 三、本次发行对公司的影响............................................................................................. 29第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ............... 32第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................................... 33第五节 中介机构声明 .................................................................................................................. 34 一、保荐机构（主承销商）声明..................................................................................... 35 二、发行人律师声明......................................................................................................... 36 三、审计验资机构声明..................................................................................................... 37第六节 备查文件 .......................................................................................................................... 38 一、备查文件..................................................................................................................... 38 二、查阅地点、时间......................................................................................................... 38
释 义
除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、保力新 指 保力新能源科技股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行 指 保力新能源科技股份有限公司 2021 年度向特
定对象发行 A 股股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行
与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《保力新能源科技股份有限公司章程》
九州证券、保荐机构（主承销商） 指 九州证券股份有限公司
律师、发行人律师 指 广东信达律师事务所
会计师事务所 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告中部分合计数与各单项数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2021 年 7 月 6 日，发行人召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
2021 年 7 月 28 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
2021 年 9 月 24 日，发行人召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。本次将公司实际控制人高保清女士拟以现金方式参与本次发行的拟认购金额从“不低于 7,000 万元（含本数）”调整为“不低于 7,000 万元（含本数）且不超过 10,000 万元（含本数）”。除上述调整外，本次发行方案的其余内容不变。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
2021 年 11 月 24 日，深圳证券交易所上市审核中心出具《关于保力新能源
科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 2 月 22 日，中国证监会出具《关于同意保力新能源科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕373 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，有效期 12 个月。
（三）募集资金到账及验资情况
2022 年 4 月 25 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《保力新
能源科技股份有限公司验证报告》（利安达验字[2022]第 B2003 号），经审验，
截至 2022 年 4 月 21 日 15 点 00 分止，九州证券已收到的认购资金总额为人民币
249,999,999.10 元，上述资金已全部缴存于九州证券指定的银行账户。
认购资金验证完成后，保荐机构（主承销商）于 2022 年 4 月 22 日扣除相关
保荐承销费用以后将募集资金余额划付至发行人指定的本次募集资金专项存储账户中。
2022 年 4 月 25 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人新增注
册资本的实收情况出具了《保力新能源科技股份有限公司验资报告》（利安达验
字[2022]第 B2004 号）。经审验，截至 2022 年 4 月 22 日止，发行人本次实际已
发行人民币普通股 144,508,670 股，每股发行价格 1.73 元。本次募集资金总额人民币 249,999,999.10 元，扣除承销
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