九州证券股份有限公司
关于保力新能源科技股份有限公司2021 年度向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（西宁市南川工业园区创业路 108 号）
二〇二一年十月
声 明
九州证券股份有限公司接受保力新能源科技股份有限公司的委托，担任保力新能源科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。
保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法》（试行）（以下简称“《注册办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《保力新能源科技股份有限公司2021 年度向特定对象发行股票募集说明书》、《九州证券股份有限公司关于保力新能源科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中的含义相同。
目录
声 明 ...... 1
目录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3
一、保荐机构名称 ...... 3
二、保荐机构工作人员简介 ...... 3
三、本次保荐的发行人证券发行的类型...... 3
四、发行人基本情况 ...... 3
五、保荐机构与发行人存在的关联关系...... 6
六、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 7
第二节 保荐机构承诺事项...... 10
第三节 保荐机构关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ......11
一、保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查......11
二、上市公司有偿聘请第三方等相关行为的核查......11
第四节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见......12
一、本次证券发行履行的决策程序...... 12
二、本次向特定对象发行股票的特定对象符合规定...... 12
三、本次向特定对象发行股票符合规定...... 13
四、发行人存在的主要风险 ...... 18
五、发行人市场前景分析 ...... 25
六、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 26
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构名称
九州证券股份有限公司
二、保荐机构工作人员简介
1、保荐代表人
赖昌源先生，金融学硕士，保荐代表人，具有十年投行从业经验，先后主持/参与了北鼎股份（300824）、联赢激光（688518）、中装建设（002822）、筑博设计等 IPO 项目；主办了深天地（000023）要约收购、深华发（000020）收购项目、天桥起重（002523）、乐通股份（002319）重大资产重组项目；生益科技（600183）非公开发行、沅江城投公司债等项目，具有丰富的投行项目经验。
徐海平先生，会计学硕士，保荐代表人、注册会计师、律师，具有五年以上投行从业经验，先后主持/参与了北鼎股份（300824）、联赢激光（688518）等IPO 项目、乐通股份（002319）重大资产重组、力天世纪（871265）新三板挂牌及中标集团（833014）非公开发行等项目。
2、项目协办人
杨启航先生，管理学硕士，先后参与了北鼎股份（300824）、联赢激光（688518）等 IPO 项目。
3、其他项目组成员
其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：任麓、贾西贝。
三、本次保荐的发行人证券发行的类型
上市公司向特定对象发行 A 股股票。
四、发行人基本情况
（一）发行人的基本信息
中文名称 保力新能源科技股份有限公司
英文名称 Blivex Energy Technology Co., Ltd
成立日期 2005 年 4 月 30 日
上市日期 2010 年 9 月 2 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300116
股票简称 保力新
注册资本 428,108.2697 万元
法定代表人 高保清
注册地址 陕西省西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房
西安办公地：陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 A 座 7 层
办公地址 深圳管理总部办公地：广东省深圳市南山区侨香路 4080 号侨城坊一期 5
号楼力高大厦 7 楼
联系电话 029-89282575
联系传真 029-89282575
公司网站 www. blivex. com
统一社会信 91610000773821038P
用代码
一般项目：新能源汽车整车销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次
利用（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；消防器材销售；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；防火封堵材料销售；超导材料销售；电子元器件制造；石墨及碳素
制品制造；电子专用材料研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电池
制造；蓄电池租赁；电池销售；光伏设备及元器件制造；照明器具制造；
电动自行车维修；电动自行车销售；照明器具销售；新能源汽车换电设施
经营范围 销售；新能源汽车电附件销售；机动车充电销售；充电桩销售；集中式快
速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电车销售；助动车制造；国内贸
易代理；销售代理；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；专用设
备修理；电力电子元器件销售；工程和技术研究和试验发展；物业管理；
非居住房地产租赁；土地使用权租赁；软件开发；软件销售。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工
程建设活动；消防技术服务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）
（二）发行人股权结构及主要股东情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司股本结构如下：
股份性质 持股数量（股） 持股比例
有限售条件股份 288,472,790 6.74%
无限售条件股 3,992,609,907 93.26%
股份总数 4,281,082,697 100.00%
截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十大股东情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股总数 持股比例
1 常德中兴投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 600,000,000 14.02%
西安坚瑞鹏华企业管理咨询合伙企业（有限 境内非国有法人
2 合伙） 303,030,304 7.08%
3 郭鸿宝 境内自然人 233,873,747 5.46%
4 国信证券股份有限公司 国有法人 108,500,000 2.53%
5 李瑶 境内自然人 106,250,290 2.48%
6 中国进出口银行深圳分行 境内非国有法人 86,238,817 2.01%
7 童建明 境内自然人 56,542,450 1.32%
8 童新建 境内自然人 50,285,050 1.17%
华润深国投信托有限公司－华润信托招利 其他
9 13 号单一资金信托 47,957,965 1.12%
国泰君安创新投资有限公司－君彤二期投 其他
10 资基金 42,428,484 0.99%
合计 1,635,107,107 38.18%
（三）发行人主要财务数据和财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 6 月 2020 年 12 2019 年 12 2018 年 12 月
30 日 月 31 日 月 31 日 31 日
资产总额 77,908.67 77,515.66 124,907.40 1,760,056.14
负债总额 42,986.74 36,484.42 68,620.84 1,740,001.70
所有者权益 34,921.93 41,031.24 56,286.56 20,054.44
其中：归属于母公司所有者权益 33,776.89 39,739.58 56,411.57 25,147.65
少数股东权益 1,145.04 1,291.66 -125.01 -5,093.20
2、合并
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