证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2021-008
保力新能源科技股份有限公司
关于对外投资暨增资深圳瑞迪泰科电子有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为进一步推进公司战略规划和经营发展需要，拓宽公司新能源产品的销售渠道，满足公司锂电池产品在低速智能出行领域的布局，经公司与深圳瑞迪泰科电子有限公司（以下简称“瑞迪泰科”或“标的公司”）及其原股东友好协商，达成一致并签署《增资协议》、《增资补充协议》。公司拟使用自有资金人民币 2,000 万元对瑞迪泰科进行增资，其中人民币 22.22 万元计入标的公司新增注册资本，剩余人民币 1977.78 万元作为溢价计入公司的资本公积，增资完成后公司将取得瑞迪泰科 10%的股权。同时，若瑞迪泰科完成相应的业绩承诺，公司将进行进一步增资、收购，直至公司取得瑞迪泰科 51%的股权。
2、2021 年 1 月 18 日，公司召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于对外
投资暨增资深圳瑞迪泰科电子有限公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《公司章程》等相关规定，本事项在董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
签署《增资协议》、《增资补充协议》交易对方的基本情况如下：
（一）深圳瑞迪泰科电子有限公司
1、企业名称：深圳瑞迪泰科电子有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5F3YM250
3、企业类型：有限责任公司
4、住所：深圳市光明区新湖街道楼村社区振兴路8号后海工业园
5、法定代表人：吴书斌
6、注册资本：200万人民币
7、成立日期：2018年04月28日
8、经营范围：一般经营项目是：研发、设计：电子产品。物联网、互联网、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子信息技术咨询服务。网上销售：电子产品、塑胶制品、电脑、音箱、电子智能出行产品、空气净化器、空气处理设备、防护用品、劳保用品、日用口罩（非医用）。货物或技术进出品（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），国内贸易，进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，许可经营项目是：电子产品、平板电脑、智能音箱、电动智能出行产品的研发、生产。
9、出资情况：
认缴情况
名称/姓名
认缴出资额(万元) 出资方式 出资比例
吴书斌 160 货币 80%
郭亚利 40 货币 20%
合计 200 — 100%
10、经查询，深圳瑞迪泰科电子有限公司不是失信被执行人。
深圳瑞迪泰科电子有限公司与本公司及本公司前十名股东、董监高之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（二）吴书斌
自然人吴书斌，身份证号：452229xxxxxxxx3019
住址：东莞市桥头镇鼎湖路18号1号楼
（三）郭亚利
自然人郭亚利，身份证号：610102xxxxxxxx2347
住址：东莞市桥头镇鼎湖路18号1号楼
三、标的公司的基本情况
（一）标的资产概述
1、企业名称：深圳瑞迪泰科电子有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5F3YM250
3、企业类型：有限责任公司
4、住所：深圳市光明区新湖街道楼村社区振兴路8号后海工业园
5、法定代表人：吴书斌
6、注册资本：200万人民币
7、成立日期：2018年04月28日
8、经营范围：一般经营项目是：研发、设计：电子产品。物联网、互联网、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子信息技术咨询服务。网上销售：电子产品、塑胶制品、电脑、音箱、电子智能出行产品、空气净化器、空气处理设备、防护用品、劳保用品、日用口罩（非医用）。货物或技术进出品（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），国内贸易，进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，许可经营项目是：电子产品、平板电脑、智能音箱、电动智能出行产品的研发、生产。
9、标的公司业务介绍
深圳瑞迪泰科电子有限公司自2018年启动电动平衡车和电动滑板车项目，当年实现30,000万元销售收入；2019年销售170万台，实现80,000万元销售收入，出口退税6,700万元，成为中国电动平衡车滑板车最大的出口企业之一；2020年受疫情影响出口75万台。
瑞迪泰科拥有外观专利32项、中国实用新型专利27余项，平衡车/滑板车系列产品是业内拥有核心专利技术和私模外观产品最多的公司。其在中国设立研发中心、制造中心、物流中心，在美国建立海外营销中心，组建了一支具备国际视野的产品研发及品质管理团队，为世界500强沃尔玛（Walmart）、美国百思买（Best Buy）主力供应商和长期合作伙伴。为英国Argos长期战略合作伙伴，产品深受海外30万资深玩家、青少年和发烧友喜爱。
瑞迪泰科有一套从设计、制造、物流到销售的高度垂直整合的供应链管理体系，与供应链上下游优质的供应商进行密切沟通。整合产业链专业的合作伙伴，深化战略合作，因此，铸就了瑞迪泰科高性价比的产品体系，引领行业标准。
10、本次增资前标的公司的股权结构：
认缴情况
名称/姓名
认缴出资额(万元) 出资方式 出资比例
吴书斌 160 货币 80%
郭亚利 40 货币 20%
合计 200 — 100%
本次增资后标的公司的股权结构：
认缴情况
名称/姓名
认缴出资额(万元) 出资方式 出资比例
吴书斌 160 货币 72%
郭亚利 40 货币 18%
保力新能源科技股份有 22.22 货币 10%
限公司
合计 222.22 — 100%
11、标的公司主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2020 年 12 月 31 日
资产总额 28,286.42
负债总额 24,166.85
净资产 4,119.56
项目 2020 年
营业收入 33,439.72
营业利润 -741.57
净利润 -647.40
（注：上述财务数据未经审计）
12、深圳瑞迪泰科电子有限公司的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
13、经查询，深圳瑞迪泰科电子有限公司不是失信被执行人。
四、交易协议的主要内容
本次增资的定价依据：本次增资主要结合标的公司所在的低速智能出行行业未来发展规模、标的公司拥有的销售渠道及客户资源、标的公司产品市场占有率、拥有的专利情况、团队优势及未来业绩增长的可能性等，经过各方协商确定本次增资定价。
增资协议主要内容
A.深圳瑞迪泰科电子有限公司（以下称“公司”）；
B. 保力新能源科技股份有限公司（以下称“投资方”）；
C.附件一为原股东构成（原股东以下合称“原股东”）；
鉴于，公司是一家根据中国法律成立并存续的有限责任公司，现有注册资本为人民币200万元，公司目前的股权结构见附件一原股东构成；
鉴于，公司的主营业务为电动滑板车、电动平衡车（以下称“业务”）。公司有意引进投资方，以进一步推动公司业务的发展，且投资方有意对公司进行投资；
鉴于，各方愿意按照本协议所规定的条款和条件增加公司的注册资本（以下称“增资”）；
因此，考虑到上述前提并在本协议下文规定的相互约定和承诺的基础上，各方特此达成协议如下：
（一）增资和认缴
第1.1条 增资和认缴
(a) 根据本协议的约定，公司本轮融资由投资方投资，投资方式为增资，公司投后估值人民币20,000万元，投资方出资2000万元（以下称“投资价款”），其中人民币22.22万元将用于认购公司新增注册资本人民币22.22万元（以下称“投资方增资额”），剩余人民币1977.78万元作为溢价计入公司的资本公积，增资完成后取得公司10%的股权。
(b) 增资完成后，公司的注册资本为增资前注册资本和投资方增资额之和，即人民币222.22万元。
(c) 本次交易完成前，原股东在公司持有的股权工商登记情况如下表所示：
股东姓名/ 认缴出资额 实缴出资额
证件号码 股权比例
名称 （人民币万元） （人民币万元）
吴书斌 452229xxxxxxxx
160 80% 160
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