300115 深市 长盈精密

证券代码：300115                                        证券简称：长盈精密
  深圳市长盈精密技术股份有限公司

        Shenzhen Everwin Precision Technology Co., Ltd.

 2020年度非公开发行股票预案
          （修订稿）

          二〇二〇年六月


                    发行人申明

  1、深圳市长盈精密技术股份有限公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。

  3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

  4、深圳市长盈精密技术股份有限公司本次非公开发行股票预案（以下简称：“本预案”）是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

  5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。


                      特别提示

  1、深圳市长盈精密技术股份有限公司2020年度非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第二十四次会议及公司2020年第一次临时股东大会审议通过。公司对本次非公开发行股票方案中募集资金净额进行调整，由290,000.00万元调减为190,000.00万元，已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，根据有关法律法规的规定，尚需中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最终核准的方案为准。

  2、本次非公开发行股票的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

  最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据发行对象申购报价情况，由董事会与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

  3、本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。
  定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

  本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）根据市场询价的情况协商确定。

  4、本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本
次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%，即不超过181,972,052 股（含），并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定。

  若本公司在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的数量将相应调整。

  5、本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

  本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

  6、本次非公开发行 A 股募集资金总额不超过 190,000.00 万元，扣除发行费
用后的募集资金净额拟用于投资上海临港新能源汽车零组件（一期）项目和 5G智能终端模组项目。

  本次发行事宜经董事会审议通过后，本次发行募集资金尚未到位前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将予以置换。若本次发行实际募集资金净额少于募集资金需求额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

  7、在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前的滚存未分配利润将由发行人新老股东按照本次发行完成后的股份比例共享。

  8、本次发行股票完成后，公司股权分布将发生变化，但是不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  9、《公司章程》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的相关要求。公司制定了《深圳市长盈精密技术股份有限公司关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》，尚需经公司股东大会审议通过。关于公司利润分配政策、现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、股东回报规划，未分配利润使用安排等情况，详
见本预案“第四节 利润分配情况”。

  10、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）要求，为保障中小投资者利益，本预案已在“第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”中就本次发行对公司即期回报摊薄的风险进行了认真分析，并就拟采取的措施进行了充分信息披露，请投资者予以关注。

  公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

  11、本次非公开发行股票方案最终能否获得中国证监会的核准及其他有关部门的审核通过尚存在较大的不确定性，提醒投资者注意相关风险。


                      释义

  在本发行预案中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、长盈精密  指  深圳市长盈精密技术股份有限公司

本预案                  指  公司本次2020年度非公开发行股票预案（修订稿）

本次非公开发行股票、本  指  长盈精密非公开发行不超过181,972,052股（含）人民币
次非公开发行、本次发行        普通股（A股）的行为

长盈投资                指  新疆长盈粤富股权投资有限公司（原名为深圳市长盈投
                              资有限公司）

                              证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、
发行对象                指  信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及
                              符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的
                              投资者等合计不超过35名特定对象

《公司章程》            指  《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

元、万元                指  人民币元、人民币万元

                              包括软/硬Busbar、高压屏蔽线、高压接插件、叠层扁线
高低压电连接件          指  、充电枪、储能/充电桩电连接模块等，是新能源汽车电
                              池、电机和电控及充电桩的关键元器件，以铜、铝为载
                              流主体，作用于电流的输出、输入、分配及连接

                              包括动力电池顶盖板、铝壳、转接片、端板、侧板等，
动力电池结构件          指  主要用于动力电池电芯及Pack，起到固定支撑、安全防
                              护、密封保护等作用

                              氢燃料电池的关键部件，在燃料电池系统中的主要功能
                              是分隔和均匀导入反应气体、收集并传导电流、支撑膜
氢燃料电池双极板        指  电极、实现电池系统的散热和排水等，对于燃料电池的
                              能量密度、效率、低温启动、耐久性等性能起到重要作
                              用

                              第五代移动通讯技术，具有高数据速率、延迟低、允许
5G                      指  大规模设备连接的特性，使得智能手机、可穿戴设备、
                              AR/VR设备、多功能笔记本电脑、平板电脑、智能音箱
                              、智能可交互电视、物联网硬件等智能终端能够互联

                              “Augmented Reality”的缩写，即增强现实，是一种促
                              使真实世界信息和虚拟世界信息内容之间综合在一起
AR/VR                  指  技术内容和硬件系统;“Virtual Reality”的缩写，即虚拟
                              现实，是一种可以创建和体验虚拟世界的仿真系统和硬
                              件系统


物联网                  指  缩写IoT，是互联网、传统电信网等的咨询承载体，让
                              所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络


        第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

 中文名称          深圳市长盈精密技术股份有限公司

 英文名称        Shenzhen Everwin Precision Technology Co., Ltd.

 公司住所          广东省深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业 3 区 3 号厂

 注册资本          90