300115 深市 长盈精密

股票简称：长盈精密                                  股票代码：300115
      深圳市长盈精密技术股份有限公司

      2023 年度向特定对象发行 A 股股票

              发行情况报告书

                    保荐人（联席主承销商）

                        联席主承销商

                        二〇二四年六月


      发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：  _______________ _______________  _______________
                      陈奇星          陈小硕          朱守力

                _______________ _______________  _______________

                      彭建春          詹伟哉            梁 融

                _______________

                      孙进山

全体监事签名：  _______________ _______________  _______________

                      陈 杭          文乐平            占 敏

非董事高级管理人员签名：

                _______________  _______________  _______________
                      黎英岳            田刚            钟发志

                _______________  _______________

                      来旭春          胡宇龙

                                      深圳市长盈精密技术股份有限公司
                                                        年  月  日

                        目录


发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6

  一、本次发行履行的相关程序...... 6

      （一）发行人已履行的决策和审批程序...... 6

      （二）本次发行履行的监管部门注册程序...... 7

      （三）募集资金到账及验资情况...... 7

      （四）股份登记情况...... 7

  二、本次发行概要...... 8

      （一）发行股票的类型和面值...... 8

      （二）发行数量...... 8

      （三）发行价格...... 8

      （四）募集资金和发行费用...... 8

      （五）发行对象...... 9

      （六）限售期...... 10

      （七）上市地点...... 10

      （八）本次发行的申购报价及获配情况...... 10

  三、本次发行的发行对象情况...... 14

      （一）发行对象基本情况...... 14

      （二）发行对象与发行人关联关系...... 23
      （三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未

      来交易安排的说明...... 23

      （四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 23

      （五）关于认购对象适当性的说明...... 26

      （六）关于认购对象资金来源的说明...... 27

  四、本次发行相关机构情况...... 28

      （一）保荐人（联席主承销商）...... 28


      （二）联席主承销商...... 28

      （三）发行人律师事务所...... 28

      （四）审计机构及验资机构...... 29

第二节 发行前后相关情况对比...... 30

  一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 30

      （一）本次发行前公司前十名股东情况...... 30

      （二）本次发行后公司前十名股东情况...... 30

  二、本次发行对公司的影响...... 31

      （一）对公司股本结构的影响...... 31

      （二）对公司资产结构的影响...... 31

      （三）对公司业务结构的影响...... 31

      （四）对公司治理结构的影响...... 32
      （五）对公司及董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响... 32

      （六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响...... 32
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 33

  一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 33

  二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 33
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 35
第五节 有关中介机构的声明 ...... 36

  保荐人（联席主承销商）声明...... 37

  联席主承销商声明...... 38

  发行人律师声明...... 39

  审计机构声明...... 40

  验资机构声明...... 41
第六节 备查文件 ...... 42

  一、备查文件...... 42

  二、查询地点...... 42

  三、查询时间...... 43

                        释义

  在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、上 指 深圳市长盈精密技术股份有限公司
市公司、长盈精密
本次发行、本次向 指 深圳市长盈精密技术股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股
特定对象发行股票      票的行为

A 股              指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票

本 发 行 情 况 报 告 指 《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
书、本报告书          A股股票发行情况报告书》

中国证监会        指 中国证券监督管理委员会

深交所            指 深圳证券交易所

中登公司          指 中国证券登记结算有限责任公司

中金公司、保荐人 指 中国国际金融股份有限公司
（联席主承销商）

国信证券          指 国信证券股份有限公司

联席主承销商      指 中国国际金融股份有限公司和国信证券股份有限公司

发行人律师        指 广东华商律师事务所

《发行方案》      指 《深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定对象发行股票发行
                      方案》

《募集说明书》    指 《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
                      A股股票募集说明书》

《认购邀请书》    指 《深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定对象发行股票认购
                      邀请书》

                      《深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定对象发行股票认购
《申购报价单》    指 邀请书》之附件一：深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定
                      对象发行股票申购报价单

《公司法》        指 《中华人民共和国公司法》及其不时修订

《证券法》        指 《中华人民共和国证券法》及其不时修订

《实施细则》      指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《注册管理办法》  指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《上市规则》      指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《公司章程》      指 《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》

元、万元、亿元    指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

            第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人已履行的决策和审批程序

    1、董事会审议情况

  2023 年 3 月 14 日，发行人召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于本次向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》等相关议案。

  2024 年 3 月 28 日，发行人召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》以及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》。

    2、股东大会审议情况

  2023 年 3 月 30 日，发行人召开二〇二三年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于本次向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2023 年至 2025 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的
议案》等相关议案；

  2024 年 4 月 9日，发行人召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延
长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》以及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》。
（二）本次发行履行的监管部门注册程序

  2023 年 7 月 12 日，深交所发行上市审核机构通过了发行人向特定对象发行
股票的申请文件的审核，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
  2023 年 8 月 24 日，中国证监会出具《关于同意深圳市长盈精密技术股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1929 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况

  2024 年 5 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》
（天健验〔2024〕3-14 号）。经验证，截至