证券简称：长盈精密 证券代码：300115 上市地点：深交所
深圳市长盈精密技术股份有限公司
2023年度向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
联席主承销商
二〇二四年六月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
全体董事签名：
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陈奇星 陈小硕 朱守力
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彭建春 詹伟哉 梁 融
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孙进山
全体监事签名：
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陈杭 文乐平 占 敏
非董事高级管理人员签名：
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黎英岳 田刚 钟发志
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来旭春 胡宇龙
深圳市长盈精密技术股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行数量：147,826,086 股
（二）发行后总股本：1,351,906,602 股
（三）发行价格：9.20 元/股
（四）募集资金总额：1,359,999,991.20 元
（五）募集资金净额：1,343,254,494.96 元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 147,826,086 股预计于 2024 年 6 月 25 日在深
圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制，新增股份限售期从上市首日起算。
三、发行对象限售期安排
本次发行对象认购的本次向特定对象发行 A 股股票，自上市之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
本次向特定对象发行结束后，发行对象所认购的公司本次发行的股份因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述锁定安排。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 1
特别提示 ...... 2
一、发行股票数量及价格...... 2
二、新增股票上市安排...... 2
三、发行对象限售期安排...... 2
四、股权结构情况...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 5
第一节 发行人基本情况 ...... 7
第二节 本次发行情况 ...... 8
一、发行股票的种类和面值...... 8
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况...... 8
第三节 本次发行新增股份数量及上市时间...... 33
一、新增股份上市批准情况...... 33
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 33
三、新增股份的上市时间...... 33
四、新增股份的限售安排...... 33
第四节 本次发行前后相关情况...... 34
一、本次发行前后前十名股东情况...... 34
二、本次发行对公司的影响...... 35
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 36
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 37
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 38
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明...... 38
二、主要财务数据及财务指标...... 38
三、管理层讨论与分析...... 40
第六节 本次发行的相关机构情况...... 42
一、保荐人（联席主承销商）...... 42
二、联席主承销商...... 42
三、发行人律师事务所...... 42
四、审计机构及验资机构...... 43
第七节 保荐机构的上市推荐意见...... 44
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 44
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 44
第八节 其他重要事项 ...... 45
第九节 备查文件 ...... 46
一、备查文件...... 46
二、备查文件地点及查询时间...... 46
三、查询时间...... 47
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
发行人、公司、上市 指 深圳市长盈精密技术股份有限公司
公司、长盈精密
本次发行、本次向特 指 深圳市长盈精密技术股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股
定对象发行股票 票的行为
A 股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
本上市公告书 指 《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票上市公告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中金公司、保荐人
（联席主承销商）、 指 中国国际金融股份有限公司
保荐机构
国信证券 指 国信证券股份有限公司
联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司和国信证券股份有限公司
发行人律师 指 广东华商律师事务所
《发行方案》 指 《深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定对象发行股票发行
方案》
《募集说明书》 指 《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票募集说明书》
《认购邀请书》 指 《深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
《深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定对象发行股票认购
《申购报价单》 指 邀请书》之附件一：深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定对
象发行股票申购报价单
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时修订
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时修订
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》 指 《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 发行人基本情况
公司名称（中文） 深圳市长盈精密技术股份有限公司
公司名称（英文） Shenzhen Everwin Precision Technology Co., Ltd
统一社会信用代码 9144030072988519X9
股票简称及代码 A 股，长盈精密（300115.SZ）
上市地 深圳证券交易所
注册资本 120,370.9990 万元
法定代表人 陈奇星
成立时间 2001 年 7 月 17 日
上市日期 2010 年 9 月 2 日
注册地址 深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 3 号厂
邮政编码 518103
电话号码 0755-27347334-8068
传真号码 0755-29912057
互联网网址 www.ewpt.com
电子邮箱 IR@ewpt.com
一般经营项目是：研发、生产、销售：精密模具；精密电子连接器件、精密
经营范围 五金件和零组件；新能源汽车零组件；射频天线模组；机器人、机电设备和
智能制造系统;消费类电子产品；医疗器械及配件、工业防护用品。自营进出
口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后才能开展活动）
第二节 本次发行情况
一、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、董事会审议情况
2023 年 3 月
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