上市地点：深圳证券交易所 证券代码：300109 证券简称：新开源
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
BoaiNKYMedicalHoldingsLtd.
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）
相关事项 交易对方
芜湖长谦投资中心（有限合伙）、华融天泽投
发行股份购买资产 资有限公司、天津同历并赢二号企业管理咨询
中心（有限合伙）、广州君泽股权投资管理合
伙企业（有限合伙）、赵天、胡兵来
募集配套资金 不超过五名特定投资者
独立财务顾问
二零一八年九月
公司声明
本公司、董事会全体成员及监事、高级管理人员保证本报告书内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。本公司全体董事、监事、高级管理人员公开承诺，如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在新开源拥有权益的股份。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、准确、完整。
本次发行股份购买资产事项尚需取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次发行股份购买资产相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。
本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，作出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。若投资者对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
交易对方芜湖长谦、华融天泽、广州君泽、天津同历、赵天、胡兵来已出具承诺函，声明和承诺：
“承诺人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信息和文件，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。承诺人保证为本次交易所提供的有关信息、说明及确认均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
承诺人所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息及账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息及账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
承诺人在此承诺并保证，本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。若承诺人违反上述任一承诺的内容，承诺人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。”
目 录
公司声明............................................................................................................................2
交易对方声明....................................................................................................................3
释 义................................................................................................................................9
一、一般释义.............................................................................................................9
二、专业释义...........................................................................................................11
重大事项提示..................................................................................................................17
一、本次交易方案概述...........................................................................................17
二、标的资产评估价值...........................................................................................24
三、本次交易构成重大资产重组...........................................................................24
四、本次交易构成关联交易...................................................................................25
五、本次交易不构成重组上市...............................................................................25
六、本次交易对上市公司的主要影响...................................................................25
七、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序...............................29
八、本次交易相关方所作出的重要承诺...............................................................31
九、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股
东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施
完毕期间的股份减持计划.......................................................................................36
十、本次交易对中小投资者权益保护的安排.......................................................37
十一、独立财务顾问的保荐机构资格...................................................................39
重大风险提示..................................................................................................................40
一、与本次交易相关的风险...................................................................................40
二、标的公司的经营性风险...................................................................................43
三、其他风险...........................................................................................................47
第一节 本次交易概述..................................................................................................48
一、本次交易的背景和目的...................................................................................48
二、本次交易的决策过程和批准情况...................................................................54
三、本次交易具体方案...........................................................................................56
四、本次交易构成重大资产重组...........................................................................63
五、本次交易构成关联交易...................................................................................63
六、本次交易不构成重组上市...............................................................................63
七、本次交易对上市公司的影响...........................................................................64
第二节上
