证券代码：300099 证券简称：尤洛卡
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案
交易对方 住所 通信地址
田斌 山西省太原市万柏林区后王街378号****
季宗生 山西省太原市小店区并州南路107号****
北京市丰台区总部基地
卢存方 上海市闵行区罗秀路1980弄**** 金融港16区20号楼11
层
康剑 上海市浦东新区东波路325弄****
孙慧 北京市朝阳区西坝河东里****
北京市海淀区复兴路甲1
冯钊 北京市朝阳区芳草地西街**** 号A座
北京市海淀区北三环中
康瑞鑫 北京市海淀区永定路乙1号院**** 路马甸桥华龙大厦A座
1201室
其他特定投资者 待定
独立财务顾问
签署日期：二〇一三年八月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
与本次交易相关的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成，除特别说明外，
本预案中涉及的相关数据均未经审计、评估。经审计的财务数据、资产评估结果
及经审核的盈利预测数据将在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报
告书》中予以披露。本公司及董事会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的
真实性和合理性。
本次发行股份及支付现金购买资产的生效和完成尚需取得有关审批机关的
批准或核准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产相关事项所做出的
任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判
断或保证。
本次发行股份及支付现金购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司
自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产引致的投资风险，由投资者自行
负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会
计师或其他专业顾问。
交易对方声明与承诺
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方田斌、季宗生、冯钊、卢存方、
康剑、孙慧、康瑞鑫声明并承诺：
1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、
完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏；
3、本人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本人承诺，如违反上述保证，将承担个别和连带的法律责任。
目 录
特别提示.......................................................................................................................1
一、本次交易方案概述...........................................................................................................1
二、本次交易的标的资产价格...............................................................................................2
三、发行股份及支付现金购买资产.......................................................................................2
四、配套融资安排...................................................................................................................5
五、关于交易完成后的增资安排...........................................................................................5
六、关于富华宇祺剩余股权的后续安排...............................................................................6
七、本次发行相关的审计、评估...........................................................................................6
八、本次交易的协议签署情况...............................................................................................6
九、本次交易不构成重大资产重组.......................................................................................6
十、本次交易不构成关联交易...............................................................................................7
十一、本次交易尚需履行的审批程序...................................................................................7
十二、本公司股票停牌前股价无异常波动的说明...............................................................8
