证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 上市地：深圳证券交易所
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书摘要（草案）
交易对方 住所 通信地址
田斌 山西省太原市万柏林区后王街378号****
季宗生 山西省太原市小店区并州南路107号**** 北京市丰台区总部基地
卢存方 上海市闵行区罗秀路1980弄**** 金融港16区20号楼11
康剑 上海市浦东新区东波路325弄**** 层
孙慧 北京市朝阳区西坝河东里****
北京市海淀区复兴路甲1
冯钊 北京市朝阳区芳草地西街**** 号A座
北京市海淀区北三环中
康瑞鑫
北京市海淀区永定路乙1号院**** 路马甸桥华龙大厦A座
1201室
其他特定投资者 待定
独立财务顾问
签署日期：二〇一三年九月
公司声明
本发行股份购买资产报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行股份
购买资产的简要情况，并不包括《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》全文的各部分内容。《尤洛卡
矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书（草案）》全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本公司及董事会全体成员保证《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要内容的真实、准
确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证《尤洛卡
矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书（草案）》及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方田斌、季宗生、冯钊、卢存方、
康剑、孙慧、康瑞鑫已出具承诺函，保证其为本次发行股份及支付现金购买资产
所提供的有关信息具备真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法
律责任。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的生效和完成尚需取得
有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次发行股份购买资产相关事项所做
的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性
判断或保证。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，本公司经营与收
益的变化由本公司自行负责；因本次向特定对象发行股份购买资产引致的投资风
险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会
计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
一、本次交易方案概述
尤洛卡本次拟向交易对象非公开发行股份及支付现金，购买富华宇祺
53.21%股权，并募集配套资金，其中：
（一）向田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫等7名交易对
方以发行股份及支付现金的方式收购其合计持有的富华宇祺53.21%股权。其中
发行股份数量为7,899,453股，支付现金金额为955.83万元。
（二）向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总
额不超过3,186.11万元，不超过本次交易总额的25%。
本次交易完成后，尤洛卡将直接持有富华宇祺53.21%股权。
本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配
套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
二、本次交易标的资产价格
本次交易，国有大正采用收益法和资产基础法对富华宇祺全部股东权益进行
评估，最终采用收益法评估结果作为富华宇祺全部股东权益价值的评估结论。以
2013年6月30日为基准日，富华宇祺100%股权评估值为17,963.43万元，经交
易各方确认，富华宇祺100%股权作价17,963.43万元，据此计算的本次交易标的
即富华宇祺53.21%的股权的交易价格为9,558.34万元。
三、本次发行股票的价格和数量
（一）发行价格
本次发行股份涉及向田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫等
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7名交易对方发行股份购买资产和向其他特定投资者发行股份募集配套资金两
部分，定价基准日均为尤洛卡第二届董事会2013年第五次会议决议公告日。
1、向田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫等7名交易对方
发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价，即
10.89元/股。
2、向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交
易日股票交易均价的90%，即9.81元/股。最终发行价格在本公司取得中国证监
会关于本次重组的核准批文后，由本公司董事会根据股东大会的授权，依据有关
